Arm Holdings 股票的关键数据
- Arm Holdings 股票过去6个月的价格变动： 92%
- 截至9月16日的$ARM股价： $244
- 52周高点： $453
- $ARM 股票目标价： $289
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发生了什么？
Arm Holdings (ARM) 股票成为焦点，此前首席执行官 Rene Haas 在 CNBC 的 "Mad Money" 节目中告诉 Jim Cramer，他对满足华尔街对 Arm 新款 AGI CPU 芯片需求预期的信心正在不断增强。Haas 说："我们感觉很好。我们感觉真的很好。"
这很重要，因为对于 Arm 首款自研数据中心芯片来说，需求从来都不是真正的问题。
真正的问题一直是供应：在芯片制造商都在争夺同一有限生产线的时期，Arm 是否真的能够确保足够的制造能力，将这种需求转化为实际收入。
这关乎重大。Arm 一直以来都是通过向其他公司授权芯片设计来赚钱。
AGI CPU 则不同。这是 Arm 首次实际销售完整的芯片，是其商业模式的一次真正转变。
早在5月份，Arm 表示已看到20亿美元的 AGI CPU 需求，是其3月份首次宣布该芯片时给出的10亿美元数字的两倍。
在那次电话会议后，Arm Holdings 股价下跌了10%，因为公司在其解决供应端问题的同时，保持了官方10亿美元的展望。
到7月份的财报电话会议时，情况有所改善。管理层表示，对确保足够供应的信心有所增强，Arm Holdings 股价在次日交易中跳涨超过7%。
在电话会议上，首席执行官 Rene Haas 表示，公司在5月到7月期间对实现20亿美元数字的信心有所增长。在周三，他表示自那以后信心进一步增强。
其基础业务也表现强劲。
- 总收入达到12.9亿美元，同比增长22%。
- 特许权使用费收入增长22%至7.15亿美元，随着更多客户采用 Arm 的 Neoverse 芯片设计，数据中心特许权使用费再次翻倍以上增长。
- 授权收入增长23%至5.74亿美元，创第一季度记录。
- 本季度自由现金流为6.65亿美元。
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市场对 Arm Holdings 股票的看法
尽管近期势头强劲，但 Arm Holdings 股价仍较其6月份452美元的高点低约45%，此前该股在今年早些时候曾大幅上涨。
Jim Cramer 的慈善信托基金在那次飙升后平仓以锁定收益，不过 Arm 仍在信托基金的观察名单上。
市场传递的信息似乎是谨慎重建。
投资者希望看到 Arm 真正将其不断增长的需求管道转化为已交付的芯片和已入账的收入，然后才会完全重新评估该股。
Haas 反复且不断升级的信心——从5月份的"可见性"，到7月份信心增强，再到如今9月份信心更足——表明供应情况持续改善。
但在 Arm 报告 AGI CPU 出货量的硬数据之前，该股的复苏可能仍将以谨慎的步伐进行，而非直线回升至其高点。
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