Principais Conclusões
- As ações da Replimune subiram 17% após mais de 15 instituições prescreverem TUDRIQEV em suas três primeiras semanas.
- A adoção sugere que os médicos vão abrir espaço para uma terapia injetada nos tumores.
- O TUDRIQEV atinge tumores que o Imlygic da Amgen não demonstrou tratar, e é administrado com o Opdivo da Bristol Myers Squibb.
- O caixa subiu para US$ 307,8 milhões, e o próximo teste é o primeiro número de vendas.
As ações da Replimune Group (REPL) subiram 17% hoje em seu primeiro relato sobre o lançamento do TUDRIQEV para melanoma.
O lançamento atinge dois nomes maiores. O TUDRIQEV é um vírus oncolítico, como o Imlygic da Amgen (AMGN), e é administrado com o Opdivo da Bristol Myers Squibb (BMY).
Um início rápido
"A resposta dos médicos tem sido entusiástica", disse o CEO Sushil Patel.
Os números o apoiam. Mais de 15 instituições prescreveram TUDRIQEV desde sua primeira entrega a pacientes em 6 de outubro, e mais de 70% de suas 200 contas prioritárias estão engajadas.
Isso é rápido para uma terapia injetada nos tumores, às vezes profundamente no pulmão ou no fígado.
Ainda não há um número de vendas, e os analistas esperam que a receita passe de US$ 28,9 milhões no ano que termina em março de 2027 para US$ 173 milhões no ano seguinte:
Sem vendas para testá-las, o relato de hoje não deve movê-las muito.
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Boas notícias para o Opdivo, um erro de arredondamento para a Amgen
A bula do Imlygic cobre tumores na pele ou sob a pele e em gânglios linfáticos, e não foi demonstrado que funcione em tumores de órgãos. A Amgen agrupa suas vendas em "outros produtos", um grupo de US$ 351 milhões com 13 medicamentos no trimestre de junho. O TUDRIQEV pode tirar alguns pacientes do Imlygic e alcançar outros, e a Amgen mal vai sentir.
A Bristol ganha um pouco. Todo paciente de TUDRIQEV também recebe Opdivo, após um regime de PD-1 ter falhado. É um pequeno novo uso para um medicamento cujas vendas nos EUA caíram 6% para US$ 1,42 bilhão no trimestre de junho. A gestão vai mencionar isso quando a Bristol reportar amanhã?
O dinheiro está lá, por enquanto
O caixa da Replimune caiu para US$ 195 milhões até o final de junho:
Depois, uma venda de ações em agosto levantou cerca de US$ 141 milhões, líquidos, e um saque de dívida de US$ 15 milhões elevou o caixa para US$ 307,8 milhões no final de setembro.
A gestão diz que isso financia mais de doze meses, lançamento incluído. Ainda assim, não me surpreenderia com outra captação. Lançamentos são caros!
O entusiasmo parece real
Minha opinião: com três semanas, este lançamento está funcionando, e sua bula mais ampla alcança pacientes que o Imlygic não pode.
Claro, o primeiro número de vendas só virá com o relatório do trimestre de dezembro. E manter a aprovação acelerada do TUDRIQEV pode depender do IGNYTE-3, que ainda está recrutando.
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