크래프트 하인즈(NASDAQ: KHC )는 하인즈 케첩부터 크래프트 치즈, 오스카 마이어 육류에 이르기까지 세계에서 가장 잘 알려진 브랜드를 생산하는 글로벌 식음료 회사입니다. 최근 주가는 28달러에 거래되어 약 330억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
다양한 포트폴리오를 보유하고 있음에도 불구하고 Kraft Heinz는 소비자 취향의 변화와 비용 상승으로 어려움을 겪고 있습니다. 지난 1년 동안 주가는 약 21% 하락했으며, 투자자들은 5.8%의 배당 수익률에 비해 더딘 성장에 무게를 두고 있습니다.
흥미롭게도 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 여전히 회사의 4분의 1 이상을 소유하고 있습니다. 또한 크래프트 하인즈는 패시브 인덱스 펀드와 액티브 매니저 포지션이 혼합된 패시브 인덱스 펀드가 대부분을 보유하고 있습니다.
소유권 및 내부자 거래를 확인하면 대규모 투자자들이 회사의 미래에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지 알 수 있습니다.
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크래프트 하인즈는 버크셔 해서웨이가 대규모 지분을 보유하고 있으며, 뱅가드 및 블랙록과 같은 패시브 운용사가 나머지 지분의 대부분을 차지하고 있습니다. 소수의 액티브 매니저들은 낙관론과 신중한 태도를 보이면서 노출 비중을 조정하고 있습니다.
- 버크셔 해서웨이: 3억 2,560만 주(27.5%), 약 91억 달러. 변동 없음.
- 뱅가드 그룹: 102만 달러(8.6%), ~$29억. 451만 달러(+0.4%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁: 5130만 달러(4.3%), 약 14억 달러. 270만 달러(+5.6%) 추가.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 4640만 달러(3.9%), 약 13억 달러. 46만3천 달러(+1.0%) 추가.
- 지오드 캐피탈: 2640만 달러(2.2%), 약 7억 4000만 달러. 340만 달러(+14.7%) 추가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 제임스 오쇼너시가 이끄는 오쇼너시 자산운용이 KHC 지분을 235% 이상 늘려 약 1800만 달러 상당의 692,000주를 매입한 것입니다. 이러한 급격한 증가는 현재 주가에 대한 강한 자신감의 표현으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저에서 나왔는데, 보유 주식을 122% 늘린 약 5만 6천 주, 140만 달러의 가치를 기록했습니다. 규모는 작지만, 이 증가는 부티크 매니저의 새로운 관심을 나타냅니다.
한편, 데이비드 쇼가 운영하는 DE Shaw는 약 3,000만 달러에 달하는 약 115만 주를 121% 늘렸습니다. 대형 퀀트 헤지펀드로서는 이 정도 규모의 확장은 KHC가 체계적인 전략에서 더 매력적으로 보인다는 것을 시사합니다.
주주 기반은 버크셔와 패시브 소유권에 크게 묶여 있으며 헤지 펀드가 선택적으로 추가되고 있습니다. 이는 안정성을 의미하지만 광범위한 신념을 의미하지는 않습니다.
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크래프트 하인즈의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 크래프트 하인즈의 내부자 활동은 이사진에 대한 주식 보상과 일부 임원의 주식 매도 등 엇갈린 양상을 보였습니다.
5월에는 거의 모든 이사회 멤버가 주당 약 28.49달러에 주식을 매입했다고 보고했습니다. 엘리오 레오니 세티와 움베르토 알폰소는 각각 10,000주를, 존 케이힐, 존 포프, 다이앤 거슨, 제임스 박, 티모시 케네시, 로리 디커슨 포쉐, 데비 수, 알리시아 냅은 각각 약 6,500주를 매입했습니다. 이러한 거래는 공개 시장 매수보다는 연례 이사 주식 상과 관련이 있는 것으로 보입니다.
다른 한편에서는 의미 있는 매도가 있었습니다. 종합해보면 공격적인 내부자 매집이라기보다는 일상적인 주식 증여가 선별적인 매도로 균형을 맞추고 있는 것처럼 보입니다. 이러한 움직임이 반드시 자신감 부족을 의미하는 것은 아니지만, 상당한 규모의 임의 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준을 확실한 매수 기회로 여기지 않고 있음을 시사합니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 엘리오 레오니 세티(이사): 7월에 25,000주를 28달러에, 6월에 25,000주를 26달러에 매각했습니다.
- 미구엘 파트리시오(이사): 3월에 약 7만 2천 주를 순매도했습니다.
- 빈스 갈라티(임원): 3월에 약 430만 주를 약 32달러에 매각했습니다.
내부자 활동은 구축보다는 다듬기처럼 보이므로 경영진의 주의를 환기시킬 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
크래프트 하인즈는 버핏과 대형 인덱스 펀드에 의해 소유권이 고정되어 있어 주주 기반이 안정적입니다. 액티브 매니저는 일부 회사는 추가하고 다른 회사는 줄이는 등 분업화되어 있습니다. 오쇼너시, 세쿼이아, 드 쇼와 같은 헤지 펀드는 보다 공격적으로 투자에 나서며 선별적인 낙관론을 보였습니다.
내부자 측면에서는 최근 거래의 대부분이 매도 쪽으로 기울어져 있습니다. 이러한 움직임이 항상 부정적인 견해를 반영하는 것은 아니지만, 의미 있는 매수가 없다는 것은 리더들이 현재 가격에서 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 시사할 수 있습니다.
투자자에게 크래프트 하인즈는 성장주라기보다는 신뢰할 수 있는 배당주처럼 보입니다. 버크셔와 패시브 보유자의 안정성으로 안정적으로 유지되며 5.8%의 수익률은 인컴 매력을 제공합니다. 그러나 더 강력한 성장 모멘텀이 없으면 광범위한 신념은 여전히 제한적입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
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