일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE: LLY )는 당뇨병, 종양학, 면역학, 신경과학 분야의 의약품을 개발하는 글로벌 제약 회사입니다. 주식은 약 723달러에 거래되며 기업 가치는 약 6,240억 달러에 달합니다.
오늘날 블록버스터 비만 및 당뇨병 치료제로 가장 잘 알려진 Lilly는 헬스케어 분야에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되었습니다. GLP-1 치료제에 대한 수요 급증, 마진 확대, 높은 자기자본 수익률로 인해 이 분야에서 장기적인 성장을 원하는 기관의 핵심 보유 종목이 되었습니다. 이 회사의 연구 파이프라인, 전 세계적인 유통망, 브랜드 파워는 경쟁사가 따라오기 어려운 우위를 점하고 있습니다.
투자자에게는 릴리가 내구성 있는 컴파운더처럼 보이지만 최근의 하락은 심리가 빠르게 변할 수 있음을 보여줍니다. 릴리 기부금은 여전히 주식의 10%를 조금 넘게 보유하고 있으며, 나머지는 대형 자산운용사와 펀드에 분산되어 있습니다.
내부자들이 일라이 릴리를 매수하고 있기 때문에 오늘 주식을 살펴보는 것은 특히 흥미롭습니다.
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일라이 릴리는 당뇨병, 비만, 종양학, 면역학, 신경과학 등의 분야에서 의약품을 개발 및 판매합니다. 이 회사의 주주 기반은 뱅가드 및 블랙록과 같은 거대 패시브 펀드와 함께 주식의 10% 이상을 보유하고 있는 릴리 인다우먼트가 주도하고 있습니다. 이러한 구조는 안정성을 제공하는 동시에 적극적인 경영자가 더 과감하게 움직일 수 있는 여지를 남겨줍니다.
- 릴리 기부금: 9,570만 주(10.1%), 약 666억 달러. 28만 주(-0.3%) 감소.
- 뱅가드 그룹: 8,000만 주(8.5%), 약 557억 달러. 117만 주(+1.5%) 증가.
- PNC 투자: 5,110만 주(5.4%), 약 355억 달러. 소폭 감소 (-0.02%).
- 블랙록: 41.3백만 주(4.4%), 약 287억 달러. 168K (-0.4%) 감소.
- 스테이트 스트리트: 3450만 주(3.7%), 약 240억 달러. 64K (+0.2%) 추가.
- 피델리티: 2440만 주(2.6%), 약 169억 달러. 280만 주(-10.4%) 감소.
- 캐피탈 리서치: 2080만 주(2.2%), 약 144억 달러. 5.0만 주(+31.8%) 추가.
지난 분기에 주목할 만한 점은 Balyasny 자산운용이 릴리 지분을 229% 늘려 현재 3억 9,100만 달러 상당의 약 50만 주를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 종류의 증가는 릴리의 장기 파이프라인에 대한 확신이 커지고 있음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 스티븐 코헨이 이끄는 Point72 자산 관리에서 나왔는데, 1억 4,700만 달러 상당의 189,000주까지 244% 상승했습니다. 이는 최근 주가 하락 이후 이 회사에 대한 강력한 베팅으로 보입니다.
한편 스퀘어포인트 옵스도 공격적으로 움직여 보유 주식을 1,045% 이상 늘려 412,000주, 3억 2,200만 달러의 가치를 올렸는데, 이는 일부 헤지펀드가 현재 수준에서 기회를 보고 있다는 신호입니다.
패시브 대형주들은 안정세를 유지하는 반면 헤지펀드는 공격적인 포지션을 취하고 있습니다. 피델리티의 투자 비중 축소와 발야스니, 포인트72와 같은 펀드의 대규모 추가 매수 사이의 대조는 릴리에 대한 심리가 양분되어 있음을 보여주지만, 일부 투자자들은 최근 하락을 매수 기회로 보고 있는 것이 분명합니다.
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릴리의 최근 내부자 거래
최근 몇 달간 일라이 릴리의 내부자 활동은 매도보다 매수 쪽으로 더 기울었는데, 이는 회사의 장기 전망에 대한 자신감의 신호로 읽을 수 있는 패턴입니다. 개별 거래는 릴리의 시가총액에 비해 크지 않지만, 내부자 매수는 일반적으로 내부자 매도보다 더 긍정적인 신호를 보내는데, 이는 리더와 이사들이 주식에 추가 자본을 투입하기로 결정한 것을 반영하기 때문입니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 랄프 알바레즈, 에릭 피르발트, 메리 린 헤들리, 후안 루치아노, 가브리엘 설즈버거, 제임스 잭슨 이사: 이들은 모두 8월에 각각 14~200주씩, 약 630~698달러 범위의 가격으로 소량의 주식을 매입했습니다.
- 루카스 몬타르체와 제이콥 반 나덴 임원: 각각 715주와 1,000주를 매입했습니다.
- 데이비드 릭스(CEO 겸 회장): 645달러에 1,632주 추가.
- 다니엘 스코브론스키(최고 과학 책임자): 1,000주를 약 $634에 매수했습니다.
- 일리야 유파 (임원): 1,250주를 ~$627에 매각했습니다.
- 멜리사 시모어(임원): 7월에 427주 매각과 함께 952주에 대한 별도의 소액 매입을 보고했습니다.
- 릴리 기부금(주요 보유자): 장기적인 점진적 매각 관행에 따라 7월에 약 44,500주를 줄였습니다.
종합해보면, 릴리 내부자들은 순매수자이며, 이사 및 임원 모두에서 매도보다 매수 규모가 더 큽니다. 이는 릴리 인다우먼트가 일상적인 정리를 계속하고 있음에도 불구하고 경영진이 현재 수준에서 주식을 추가할 의향이 있음을 시사합니다. 투자자들은 이를 릴리의 가치와 성장 궤도에 대한 자신감을 나타내는 지지적인 신호로 해석할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
일라이 릴리의 소유 구조는 자선 재단과 거대 패시브 인덱스의 안정성과 주요 펀드의 보다 적극적인 포지셔닝이 결합되어 있습니다. 피델리티가 지분을 줄이고 캐피털 리서치가 지분을 크게 늘린 것은 전문 투자자들이 이 주식의 향후 방향에 대해 의견이 일치하지 않는다는 것을 보여줍니다.
내부자 측면에서는 최근의 활동은 눈에 띄는 매수 없이 소량의 매도만 있었습니다. 이는 다각화 또는 차익 실현을 반영할 수 있지만, 현재 가격에 대한 경영진의 강한 확신을 의미하지는 않습니다.
데이터는 혼합된 배경을 가리킵니다. 장기적인 펀더멘털은 여전히 견고하지만 일부 기관과 내부자들은 신중한 모습을 보이고 있습니다.
투자자들에게 릴리는 여전히 견고한 장기 보유 종목으로 보이지만, 소유권 추세를 보면 큰손들이 추가 매입을 하기 전에 더 명확해질 때까지 기다릴 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
