Morgan Stanley(NYSE: MS)는 전 세계 고객에게 투자 은행, 트레이딩, 자산 관리 및 자산 운용 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 월스트리트에서 가장 영향력 있는 기관 중 하나로, 최근 주당 약 149달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 2,400억 달러에 달합니다. 지난 한 해 동안 주가는 약 47% 상승했으며, 이는 강력한 영업 모멘텀과 다각화된 모델에 대한 투자자들의 신뢰가 반영된 결과입니다.
투자자들에게 모건 스탠리는 전통적인 월스트리트 딜 메이킹의 강점과 수수료 기반 자산 관리의 꾸준한 성장이 조화를 이루고 있는 곳입니다. 자문 서비스, 트레이딩, 자산 관리 분야에서 규모 면에서 경쟁사가 따라올 수 없는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
주주 분석을 보면 현재 대형 투자자와 내부자가 모건스탠리에 대해 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
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모건 스탠리는 전 세계 고객에게 투자 은행, 트레이딩, 자산 관리 및 자산 관리 서비스를 제공합니다. 주주 기반은 대형 기관이 주도하고 있으며, 패시브 인덱스 펀드가 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다.
- 미쓰비시 UFJ 금융 그룹: 3억 7,710만 주(23.6%), 약 567억 달러. 변동 없음.
- 뱅가드 그룹: 1억 1,860만 주(7.4%), 약 178억 달러. 134만 주(+1.1%) 증가.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1억 410만 주(6.5%), 약 157억 달러. 3.0만 주(-2.8%) 감소.
- BlackRock: 6080만 주(3.8%), 약 92억 달러. 180만 주(-2.9%) 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 2720만 주(1.7%), 약 41억 달러. 소폭 증가(+0.6%).
- 지오드 캐피탈: 2,660만 주(1.7%), 약 4.0억 달러. 소폭 감소(-0.1%).
- 피셔 인베스트먼트: 24.0만 주(1.5%), 약 36억 달러. 74만 9천 주(+3.2%) 추가.
- JP Morgan 자산 관리: 2,190만 주(1.4%), 약 33억 달러. 110만 주 증가(+5.2%).
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 드미트리 발야스니가 운영하는 발야스니 자산운용이 모건스탠리 지분을 무려 1,430%, 약 1억 7,300만 달러에 달하는 123만 주까지 늘렸다는 점입니다. 이러한 급격한 증가는 주식에 대한 신뢰도가 크게 높아진 것으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 스퀘어포인트 옵스에서 나왔는데, 2억 3,700만 달러에 해당하는 168만 주를 750% 상승시켰습니다. 이러한 상승세는 퀀트 중심의 이 회사가 모건 스탠리를 매력적인 기회로 보고 있음을 시사합니다.
스티븐 숀펠드가 이끄는 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 약 5,600만 달러에 해당하는 약 395,000주로 지분을 198% 가까이 늘렸습니다. 이러한 지분 확대는 회사의 안정성과 수익 전망에 대한 확신이 커지고 있다는 의미일 수 있습니다.
마지막으로 켄 그리핀이 운용하는 Citadel Advisors는 210만 주를 추가하여 총 385만 주, 약 5억 4,300만 달러 상당의 주식을 보유하며 두 배 이상 지분을 늘리고 있습니다. 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 모건스탠리의 이러한 확장은 핵심 금융주로서의 역할에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다.
미쓰비시 UFJ의 막대한 지분은 모건 스탠리에 안정적인 장기 투자처를 제공합니다. 뱅가드의 증자와 피셔의 합류는 회사의 수익력에 대한 자신감을 나타내는 반면, 블랙록과 스테이트스트리트의 지분 정리는 다소 신중한 태도를 시사합니다. 전반적으로 기관은 모건 스탠리를 핵심 금융 지주회사로 취급하지만 현재 가격에서 추가 매수에 대한 욕구는 엇갈리는 모습입니다.
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모건 스탠리의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사들이 회사 주식을 어떻게 바라보는지 알 수 있는 창구가 될 수 있습니다. 동기는 다양하지만, 대량 매도나 드문 매수를 통해 심리에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다.
모건 스탠리의 경우, 최근 제출된 자료를 보면 주가가 상승함에 따라 매도 쪽으로 뚜렷한 기울기를 보였으며, 단 한 번의 소폭 매수만이 패턴을 깨뜨렸습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 마이클 피자 (임원): 18,000주를 ~$141에 매각했습니다.
- 에릭 그로스만(임원): 12,000주를 약 141달러에 매각했습니다.
- 앤드류 사퍼스타인 (임원): 43.6만 주를 약 $141에 매각했습니다.
- 다니엘 심코위츠 (임원): 36.6만 주를 ~$141에 매각했습니다.
- 샤론 예샤야(임원): 25.6만 주를 140달러에 매각했습니다.
- 찰스 스미스 3세 (임원): 2만 주를 140달러에 매각했습니다.
- 토마스 글로서 (이사): 공개 시장에서 843주를 ~$128에 매수했습니다.
내부자 거래는 대부분 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 이는 주식 랠리 이후 리더들이 노출을 줄이는 것이 편하다는 것을 시사할 수 있습니다. 이러한 매도는 개인적인 계획이나 다각화를 반영할 수 있지만, 의미 있는 매수가 없다는 점은 신중한 분위기를 더합니다.
토마스 글로서 이사의 소액 구매는 낮은 레벨에서 추가할 의지가 있음을 보여줍니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
모건 스탠리의 주주 기반은 미쓰비시 UFJ, 뱅가드, 스테이트 스트리트 같은 대형 패시브 운용사가 차지하고 있어 주가가 글로벌 지수 흐름과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 액티브 운용사 중에는 JP 모건과 피셔가 추가되어 회사의 수익력에 대한 신뢰가 높아지고 있는 것으로 보입니다. 동시에 블랙록과 스테이트스트리트의 비중 축소는 다른 대형 운용사들이 보다 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다.
최근 랠리 이후 몇몇 고위 임원들이 주식을 매도하는 등 내부자 활동도 조심스러운 모습입니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션에서 주식을 추가하는 것보다 포지션을 정리하는 것이 더 편하다는 것을 의미할 수 있습니다. 토마스 글로서 이사의 소폭 매수는 눈에 띄지만 그 규모가 작아 전체적인 시그널을 제한하고 있습니다.
상황은 엇갈리고 있습니다. 기관은 계속해서 모건 스탠리를 핵심 금융 지주회사로 취급하고 있지만 내부자 매도 및 선별적 펀드 이동은 신념이 측정되고 있음을 시사합니다. 투자자들은 회사의 장기적인 강점을 지지하면서도 현재 가격에서 공격적으로 추가 매수할 필요성을 덜 느끼고 있을 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
