주요 요점:
- 데이터독의 AI 네이티브 고객 코호트는 빠르게 성장하여 ARR의 약 8.5%를 차지하며 향후 상당한 성장을 견인하고 있습니다.
- 고객의 83%가 2개 이상의 제품을 사용하고 있으며, Flex Logs와 같은 최신 제품의 도입이 빠르게 가속화되면서 Datadog의 플랫폼 전략은 강력한 확장을 주도하고 있습니다.
- 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있음에도 불구하고 애널리스트들은 DDOG 주식의 상승 잠재력이 35% 이상이며, 평균 목표 주가는 143달러로 보고 있습니다.
- TIKR에서 10만 개 이상의 글로벌 주식에 대한 정확한 재무 데이터를 무료로 받아보세요 >>>
Datadog(DDOG)은 클라우드 통합 가시성 분야의 리더로 자리매김하여 기업이 미션 크리티컬 애플리케이션을 모니터링하고 보호할 수 있도록 지원하고 있습니다.
AI 워크로드의 증가와 지속적인 클라우드 마이그레이션으로 Datadog의 성장 기회는 계속 확대되고 있습니다.
강력한 펀더멘털과 미래 성장 잠재력을 겸비한 소프트웨어 회사를 찾고 있다면 지금 바로 DDOG 주식을 고려해야 하는 세 가지 강력한 이유가 있습니다.
TIKR로 오늘 매수할 최고의 주식을 찾아보세요. (무료) >>>
1. 성장을 주도하는 강력한 AI 순풍
데이터독은 AI 붐을 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 이미 AI 네이티브 고객은 1년 전의 3.5%에서 8.5%로 증가했으며, 2025년 1분기에 전년 동기 대비 매출 성장의 약 6%를 차지했습니다.
이러한 기회는 소수의 거대 기술 기업에만 국한되지 않습니다. 현재 데이터독에는 연간 100만 달러 이상을 지출하는 AI 네이티브 기업이 10개 이상 있으며, 이 고객 집단은 계속해서 빠르게 확장되고 있습니다.
AI 도입이 폭발적으로 증가함에 따라 기업들은 모델을 모니터링하는 더 나은 방법이 필요하며, Datadog의 플랫폼은 바로 이를 위해 구축되었습니다.
데이터독의 CEO 올리비에 포멜은 AI가 코드 작성에서 코드의 이해, 운영, 보안으로 가치를 전환하고 있다고 설명했습니다.
2. 업계 최고의 플랫폼 도입 및 확장
데이터독의 랜드-앤-확장 전략은 계속해서 인상적인 결과를 이끌어내고 있습니다. 1분기 말 기준, 83%의 고객이 2개 이상의 제품을 사용하고 있으며(작년 82%에서 증가), 51%는 4개 이상의 제품을, 28%는 6개 이상의 제품을 사용하고 있습니다(23%에서 증가).
이러한 다중 제품 채택은 고객 지출 증가와 더 끈끈한 관계로 직결됩니다. Datadog의 최신 제품들은 인상적인 견인력을 보여주고 있습니다:
- Flex Logs는 단 6분기 만에 ARR 5천만 달러를 달성했으며, 이는 회사 역사상 가장 빠른 속도로 성장한 제품입니다.
- 데이터베이스 모니터링은 5,000개 이상의 고객 채택과 전년 대비 60%의 성장으로 ARR 5천만 달러에 근접하고 있습니다.
Datadog은 보안, LLM 통합 가시성, 데이터 품질 분야의 새로운 제품(최근 Metaplane 및 Eppo 인수를 통해)을 통해 대상 시장을 지속적으로 확장하고 있습니다.
이 개발 엔진은 매출의 30%에 달하는 막대한 R&D 투자로 구동되며, 이는 경쟁사보다 훨씬 높은 수준입니다.
3. 강력한 엔터프라이즈 모멘텀 및 예약 성장
Datadog은 빠른 속도로 대형 계약을 체결하고 있습니다. 1분기에 총 계약 금액이 1,000만 달러 이상인 11건의 계약을 체결했는데, 이는 전년 동기에는 단 1건이었던 것에 비해 크게 증가한 수치입니다. 신규 로고에 대한 달러 예약도 전년 동기 대비 70% 이상 증가했습니다.
이러한 엔터프라이즈 모멘텀은 레거시 공급업체를 대체하고 통합 가시성 지출을 통합하는 Datadog의 능력을 보여줍니다.
미국의 한 주요 자동차 제조업체는 수십 개의 사업부에 13개의 Datadog 제품을 배포하여 기존 도구 12개를 대체하는 7자리 숫자의 계약을 체결했습니다.
마찬가지로 라틴 아메리카의 주요 은행과 미국의 대형 애완용품 소매업체는 각각 여러 도구를 Datadog 플랫폼으로 통합하여 연간 100만 달러 이상의 비용 절감 효과를 기대했습니다.
이러한 대기업들은 온프레미스부터 멀티 클라우드, IoT 및 모바일 애플리케이션에 이르기까지 다양한 환경에서 통합 가시성을 제공할 수 있는 Datadog을 선택하고 있습니다. 기업이 더욱 복잡하고 하이브리드화됨에 따라 Datadog의 종합적인 플랫폼의 가치는 점점 더 커지고 있습니다.
데이터독 주식이 현재 저평가되어 보이는 이유
예상 수익의 약 63배에 달하는 DDOG 주식은 프리미엄이 붙어 거래되고 있지만, 애널리스트들은 여전히 상당한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
TIKR로 더 빠르게 주식 가치 평가 (무료, 카드 필요 없음) >>>
DDOG 주식을 추적하는 애널리스트들은 조정 주당 순이익이 2024년 주당 1.82달러에서 2027년 주당 2.63달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 기술 주식의 가격이 선도 수익의 60배로 책정되면 2027년 초에 150달러 정도에 거래될 것입니다.
데이터독 주식의 평균 목표가 143달러는 현재 가격 대비 35% 이상의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이것이 바로 애널리스트들이 매수 등급에 큰 비중을 두고 있는 이유일 것입니다.
DDOG 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
데이터독의 성장은 코로나19 사태 당시의 정점에 비해 둔화되었지만, 새로운 제품 영역으로의 확장, 기업 채택 증가, AI 순풍 등 다양한 성장 벡터를 제공하고 있습니다.
80%의 총 마진, 업계 최고의 R&D 투자, 32%의 강력한 잉여 현금 흐름 마진으로 Datadog 주식은 성장성과 수익성의 매력적인 조합을 제공하여 장기적으로 좋은 입지를 확보하고 있습니다.
향후 24개월 동안 DDOG 주식을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 애널리스트 목표 가격과 성장 전망을 확인하여 현재 저평가되어 있는지 확인하세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
