헌츠먼 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: HUN) 는 건설, 자동차, 항공우주 및 소비자 최종 시장에 서비스를 제공하는 차별화된 화학제품을 제조하는 글로벌 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 10.61달러에 거래되어 헌츠만의 시장 가치는 약 18억 4,000만 달러에 달합니다.
지난 한 해 동안 급격한 하락세를 보였던 헌츠맨은 현재 화학 수요가 고르지 않게 유지되면서 최근 박스권 하단 부근에서 거래되고 있습니다. 헌츠맨의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 수익 압박과 불확실한 회복 일정 속에서 대형 기관, 헤지펀드, 회사 경영진이 헌츠맨 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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헌츠맨의 최대주주는 누구인가요?
헌츠만의 주주 기반은 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있으며 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수있는 대규모 패시브 기관이 주도합니다. 동시에 몇몇 액티브 매니저들은 밸류에이션과 단기 펀더멘털에 대한 엇갈린 견해를 제시하며 의미 있는 조정을 단행했습니다.
- 뱅가드 그룹: 16,321,067주(9.39%), 약 1억 7,320만 달러 가치. 70,579주(+0.43%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 12,103,123주 (6.97%), ~$1억 2,840만 가치. 496,071주(+4.27%) 추가.
- AQR 캐피털 매니지먼트: 12,062,972주 (6.94%), ~$128.0M 가치. 2,772,563주(+29.84%) 추가.
- 디멘셔널 펀드 어드바이저: 7,916,836주(4.56%), ~$84.0M 가치. 1,205,806주(13.22%) 감소.
- 피터 R. 헌츠먼: 7,533,555주(4.34%), 약 7,990만 달러 가치.
- UBS 금융 서비스: 7,364,206주(4.24%), 약 7,810만 달러 가치. 3,351,265주(+83.51%) 추가.
- 찰스 슈왑 투자 관리: 6,632,721주(3.82%), ~$7040만 가치. 264,358주(+4.15%) 추가.
- 인베스코 어드바이저: 6,294,273주(3.62%), 약 6,680만 달러 가치. 54,336주 추가 (+0.87%).
- 피제나 투자 관리: 5,393,866주(3.10%), ~$5720만 가치. 83,098주 (+1.56%) 추가.
- 투 시그마 인베스트먼트: 4,569,410주(2.63%), ~$4850만 가치. 3,443,998주(+306.02%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 헌츠만이 가치 지향적이고 정량적인 매니저들의 관심을 계속 끌고 있는 반면, 일부 장기 펀더멘털 투자자들은 수익 가시성이 여전히 제한적이기 때문에 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 이스라엘 잉글랜더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트가 헌츠맨의 포지션을 525% 이상 끌어올린 것입니다. 이 회사는 현재 약 3천만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 주식이 사이클 저점 부근에서 거래되면서 대형 멀티 전략 펀드의 관심이 증가하고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
데이비드 쇼가 설립한D.E. 쇼 앤 코는 헌츠맨 지분을 370% 이상 늘렸습니다. 회사의 전체 포트폴리오에 비하면 여전히 작은 규모이지만, 이러한 증가는 퀀트 전략이 헌츠먼의 밸류에이션 설정에 더 유리하게 기울어지고 있음을 시사합니다.
팀 레이놀즈, 마크 거스타인, 마이클 젠킨스, 롭 그라니에리가 공동 설립한제인 스트리트 그룹은 포지션을 187% 가까이 확대하여 총 보유 자산이 약 1270만 달러로 증가했습니다. 이러한 움직임은 최근 화학주 전반의 변동성이 커지는 동안 높은 거래 활동과 기회주의적 포지셔닝에 따른 것으로 보입니다.
스티븐 숀펠드가 설립한숀펠드 스트래티직 어드바이저는 헌츠맨 익스포저를 약 178% 늘렸으며, 현재 5백만 달러가 조금 넘는 주식을 보유하고 있습니다. 투자자에게 헤지펀드 활동은 광범위한 신념보다는 선별적인 축적을 지향합니다.
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헌츠맨의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 동기는 확인되지 않았지만 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
- 스콧 J. 라이트(이사): 9~10달러에 가까운 가격에 51,299주를 매도하고, 27,211주를 8.86달러에 상쇄 인수했습니다.
- 필립 M. 리스터(임원): 49,704주를 0달러에 취득 및 매도했으며, 29,762주를 ~8.16달러에 추가 매입했습니다.
- 얀 부베를 (임원): 422주를 ~$9.21에 매도했습니다.
- 스틴 바이엔 한센(임원): 0달러에 10,870주를 취득했습니다.
- 피터 R. 헌츠먼(임원 및 이사): 11.17~16.50달러에 여러 거래에 걸쳐 117,000주 이상을 매입했습니다.
- 앤서니 P. 행킨스 (임원): 6,006주를 ~$16.99에 매도했습니다.
내부자 활동은 연초에는 매수, 이후에는 매도하는 등 그 규모가 다양하고 크지 않은 것으로 보이며, 투자자의 경우 이러한 거래가 전체 소유권 상황을 크게 바꾸지는 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
헌츠맨의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 경기 사이클의 어려운 시기에 안정성을 제공하는 데 도움이 됩니다. 헤지펀드 활동은 특히 퀀트 및 멀티 전략 운용사들 사이에서 선별적으로 축적된 것으로 나타난 반면, 액티브 펀더멘털 운용사들은 더 분산된 것으로 나타났습니다.
내부자 활동은 방향성보다는 균형 잡힌 모습을 보이며 현재 가격 수준에서 뚜렷한 클러스터링이 나타나지 않고 있습니다. 데이터에 따르면 투자자들에게 헌츠먼은 여전히 낮은 밸류에이션에 대한 관심이 높아졌지만 실적 회복과 마진 개선에 대한 불확실성이 지속되면서 컨센서스 기회보다는 경기 순환적 회복 후보로 여겨지고 있습니다.
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