SpaceX, 부스트 모바일 협상 보도로 4% 상승…"경쟁 가능한 영향력 확보" 가능성

핵심 요약

• SpaceX 주식은 Boost Mobile을 인수하거나 그 네트워크를 사용하기 위한 협상 중이라는 보도에 따라 오늘 4% 상승했습니다.
• 이 거래가 성사되면 SpaceX 자체 서비스 출시 예정 시기보다 1년 이상 앞서 Starlink Mobile에 수백만 명의 가입자를 제공하게 됩니다.
• Boost는 AT&T와 T-Mobile로부터 네트워크를 임대하고 있으며, T-Mobile CEO는 SpaceX와의 네트워크 거래 가능성을 배제했습니다.
• EchoStar 또는 통신사들이 Boost 임대 계약에 대해 어떤 입장을 표명하는지 주목하세요.

SpaceX (SPCX) 주식은 The Washington Post가 회사가 EchoStar (ECHO)로부터 Boost Mobile을 인수하거나 그 네트워크를 사용하기 위한 협상 중이라고 보도한 후 오늘 4% 상승했습니다. Boost는 그 네트워크를 AT&T (T)와 T-Mobile (TMUS)로부터 임대하고 있습니다.

CNBC의 Mad Money 진행자인 Jim Cramer는 X에 게시물을 올려 Boost 가능성이 "경쟁에 필요한 영향력을 갖추지 못했다는 의문을 종식시킬 것"이라고 말했습니다.

Starlink Mobile을 위한 선제적 우위

EchoStar의 무선 사업은 6월 말 기준 740만 명의 가입자를 보유하고 있었습니다. 이는 SpaceX가 9월 말 기준으로 보유한 1,360만 명의 Starlink 소비자 가입자의 절반 이상에 해당하는 수치입니다.

SpaceX는 이제 자사의 차세대 Starlink Mobile 서비스를 2028년 초에 출시할 것으로 예상하고 있으며, 이는 8월에 언급했던 2027년 말보다 늦은 시기입니다.

AT&T와 T-Mobile이 열쇠를 쥐고 있다

The Post는 머스크가 주요 통신사들에게 네트워크 접근을 요청했으나 거절당했으며, Boost의 임대 계약이 그들의 승인 없이는 새로운 소유자에게 양도되지 않을 수 있다고 보도했습니다.

"저는 SpaceX와의 MVNO 협력 가능성을 찾을 수 없습니다."라고 T-Mobile CEO Srini Gopalan은 10월 28일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 말했습니다. T-Mobile이 경계할 만한 이유가 있습니다: 3분기 사후지불제 가입자 이탈률은 1년 전 0.97%에서 1.09%로 상승했습니다.

AT&T는 더 강력한 위치에 있습니다. 3분기 사후지불제 휴대폰 이탈률은 0.92%이며, 2026년 조정 EPS 전망치를 상향 조정했습니다. Boost의 계약이 AT&T에게 다시 한번 거절할 기회를 줄까요?

EchoStar는 잃을 것이 가장 적습니다. 애널리스트들은 올해 매출이 5% 감소할 것으로 예상하며, 회사는 이미 작년 스펙트럼 판매로 인해 SpaceX 지분을 보유하고 있습니다. Boost를 매각하면 축소되는 사업을 현금 또는 더 많은 SpaceX 노출로 전환할 수 있습니다.

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월스트리트는 이미 많은 것을 기대하고 있다

애널리스트들은 SpaceX의 매출이 올해 489억 달러에서 2028년 3,360억 달러로 증가할 것으로 예상합니다:

이 주식은 금요일 종가 기준 선행 수익 대비 48배에 거래되었으며, 오늘 상승 이후에는 더 높아졌습니다.

Boost는 Cramer가 언급한 그 영향력을 SpaceX에 제공할 것이며, 이는 SpaceX가 단독으로 구축하는 데 걸릴 시간보다 수년 앞선 시점입니다. 하지만 T-Mobile이 거부 의사를 밝히고 AT&T도 마찬가지로 거부했다고 보도된 상황에서, 저는 SpaceX가 아직 보유하지 않은 무선 사업에 대해 높은 가격을 지불하기 전에 통신사들의 승인을 확인하고 싶습니다.

물론, SpaceX나 EchoStar 모두 협상을 확인하지는 않았습니다.

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