스노우플레이크 주식주요 통계
- 스노우플레이크 주식의시판 전 가격 변동: -8%
- 12월 3일 기준 $SNOW 주가 $265
- 52주 최고가: $281
- SNOW 주가 목표: $ 274
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승 할 수 있는지 알아보세요 (무료입니다).>>>
무슨 일이 일어 났습니까?
스노우플레이크(SNOW) 주가는 매출과 수익 모두 월가의 기대치를 상회했음에도 불구하고 목요일 개장 전 거래에서 8% 가까이 폭락했습니다.
이 데이터 클라우드 회사는 회계연도 3분기 제품 매출이 전년 동기 대비 29% 증가한 11억 6천만 달러로 애널리스트들이 예상한 11억 3천만 달러를 상회했다고 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 주당 0.35달러로 컨센서스 0.31달러를 상회했습니다.
그렇다면 눈송이 주가가 하락한 이유는 무엇일까요? 투자자들은 성장 둔화에 주목했습니다. 제품 매출 성장률은 지난 분기 32%에서 이번 분기 29%로 둔화되었습니다. 프리미엄 밸류에이션으로 거래되는 고성장 소프트웨어 회사의 경우 성장률이 조금만 하락해도 급격한 매도세를 유발할 수 있습니다.
경영진이 11억 5,000만 달러에서 12억 달러 사이의 제품 매출을 예상하여 27% 성장을 예상한 Snowflake의 4분기 가이던스도 일부 투자자들에게 실망감을 안겨주었습니다. 이는 애널리스트들의 예상치와 거의 일치하지만, 이번 분기의 29% 성장률에 비하면 한 단계 낮아진 수치입니다.
실적 발표에서 CEO 스리다르 라마스와미(Sridhar Ramaswamy)는 회사의 소비 기반 모델을 강조하며 대규모 고객 마이그레이션은 "예측하기 쉽지 않을 수 있다"고 언급했습니다.
최근 회사에 합류한 CFO 브라이언 로빈스는 투자자들이 분기별 변동성보다는 연간 가이던스에 집중해야 한다고 강조했습니다.
Snowflake는 기록적인 615개의 신규 고객을 추가하여 총 12,600개 이상의 고객을 확보했습니다. 분기 최고 기록인 9자리 수 계약을 4건 체결했으며, 순 매출 유지율은 125%로 견조한 수준을 유지하여 기존 고객들이 계속해서 사용량을 확대하고 있음을 나타냅니다.
이 회사는 예정보다 한 분기 앞서 AI 매출 실행률 1억 달러를 달성했다고 발표했습니다. 현재 매주 7,300개 이상의 계정이 Snowflake의 AI 기능을 사용하고 있으며, 1,200명의 고객이 회사의 에이전트 AI 플랫폼인 Snowflake Intelligence를 채택했습니다.
라마스와미는 모건 스탠리가 스노우플레이크를 올해의 전략적 파트너로 선정한 것을 비롯해 여러 고객사의 성과를 강조했습니다.
파나틱스, TS 이매진, 심지어 미국 봅슬레이/스켈레톤 팀과 같은 기업들은 자연어 쿼리를 실행 가능한 인사이트로 전환하기 위해 Snowflake Intelligence를 사용하고 있습니다.
애널리스트의 성장 전망과 Snowflake 주식에 대한 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
스노우플레이크 주식에 대한 시장의 반응
Snowflake 주식에 대한 가혹한 반응은 투자자들이 고성장 소프트웨어 이름에 얼마나 까다로워졌는지 보여줍니다. 29%의 성장률과 125%의 순유지율은 대부분의 기업에게 훌륭한 수치이지만, Snowflake는 시장이 더 많은 것을 기대하도록 훈련시켰습니다.
이번 매각은 클라우드 데이터 플랫폼이 확장에 따른 프리미엄 성장률을 유지할 수 있을지에 대한 광범위한 우려를 반영한 것입니다.
Snowflake의 잔여 성과 의무(RPO)는 78억 8,000만 달러로 전년 동기 대비 37% 증가하여 전 분기보다 증가 속도가 빨라졌습니다. 이는 제품 매출 성장률의 둔화가 수요 약화보다는 소비 시기의 문제일 수 있음을 시사합니다.
Snowflake에 부임한 지 약 60일이 된 CFO 브라이언 로빈스는 소비 모델에서 분기별 실적은 비즈니스 건전성을 나타내는 가장 좋은 지표가 아니라고 강조했습니다.
그는 연간 가이던스가 5,100만 달러에서 44억 4,600만 달러로 상향 조정된 것이 더 의미 있는 신호라고 지적했습니다. 이는 2026 회계연도에 28%의 성장을 의미합니다.
라마스와미는 통화에서 AI가 신규 예약의 약 50%에 영향을 미치고 있으며, 이번 분기에 배포된 모든 사용 사례 중 28%가 AI를 통합했다고 설명했습니다. 이는 AI가 별도의 제품 라인이 아니라 Snowflake의 전체 플랫폼에서 채택을 주도하고 있음을 보여줍니다.
또한, 스노우플레이크는 3대 주요 클라우드 제공업체 모두에 걸쳐 Claude AI 모델을 스노우플레이크에 기본적으로 도입하기 위해 2억 달러를 투자하는 등 Anthropic과의 파트너십을 대대적으로 확장한다고 발표했습니다.
이러한 움직임은 기업이 외부 시스템으로 정보를 옮기지 않고도 자체 데이터에서 AI 워크로드를 실행할 수 있는 중앙 허브로서 Snowflake의 입지를 공고히 할 것입니다.
통화 중 몇몇 분석가들은 소비 패턴과 마이그레이션 시기에 대한 자세한 정보를 요청했습니다. 라마스와미는 대규모 마이그레이션이 아직 초기 단계에 머물러 있다고 언급하며, AWS의 매트 가먼은 최근 업계에서 온프레미스에서 클라우드로의 마이그레이션이 15~20%에 불과하다고 추정했습니다.
앞으로 성장률이 정상화되면 Snowflake 주식은 어려운 비교 대상에 직면하게 될 것입니다. 이 회사는 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 투자자들은 모든 데이터 포인트를 면밀히 검토하여 추가 감속의 징후를 주시하고 있습니다.
그러나 RPO 성장의 가속화, 기록적인 고객 추가, 1억 달러에 달하는 AI 실행률은 기본 비즈니스가 여전히 건재함을 시사합니다.
투자자들의 핵심 질문은 AI 도입이 확대됨에 따라 Snowflake가 성장을 다시 가속화할 수 있는지 여부입니다. 이 회사는 데이터 수집을 위한 Snowflake Intelligence 및 OpenFlow와 같은 제품과 주요 AI 제공업체와의 파트너십에 상당한 투자를 하고 있습니다.
이러한 투자가 성과를 거두어 기업들이 Snowflake를 AI 데이터 플랫폼으로 표준화한다면, 현재의 매도세는 매수 기회가 될 수 있습니다.
투자자들은 회사가 순유지율을 120% 이상으로 유지할 수 있는지, RPO 성장률을 30% 중반대로 유지할 수 있는지, AI 수익이 전체 성장에 더 중요한 기여를 하고 있는지 모니터링해야 합니다.
소비 모델은 분기별 결과가 본질적으로 가변적이기 때문에 연간 궤적에 초점을 맞추면 Snowflake의 장기적인 잠재력에 대한 보다 명확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
회사의 공정 가치 즉시 추정하기(TIKR 무료) >>>
스노우플레이크 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
