Danaher 주식의주요 통계
- Danaher 주식 가격 변동: 1%
- 12월 2일 기준 $DHR 주가: $227
- 52주 최고가: $258
- 목표 주가: $256
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무슨 일이 있었나요?
이번 주 투자 은행이 생명 과학 및 진단 대기업에 대한 견해를 업그레이드하면서 다나허(DHR) 주식이 모건 스탠리의 관심을 끌었습니다. 애널리스트들은 현재 수준에서 약 12% 상승 여력이 있는 270달러의 목표 주가와 함께 비중확대 등급을 부여했습니다.
다나허 경영진이 2026년까지 3%에서 6%의 핵심 매출 성장을 예상하는 초기 프레임워크를 제시하면서 이 회사의 낙관적인 입장이 나왔습니다.
다소 낮게 들릴 수 있지만, CFO Rainer Blair는 3% 매출 성장에 10% 이상의 3분기 주당순이익 성장을 언급하며 이보다 낮은 범위에서도 강력한 수익 레버리지를 창출할 수 있는 회사의 역량을 강조했습니다.
모건 스탠리는 최종 시장에서 다나허의 경쟁력 있는 입지를 강조하며, 회사의 규모 때문에 투자자들이 각 사업 부문에서 '고급 혁신'을 간과했을 수 있다고 지적했습니다.
애널리스트들은 또한 동종 업계 및 과거 수준과 비교했을 때 주식의 밸류에이션이 상승 여지를 시사한다고 생각합니다.
최근 노변 대화에서 블레어는 다나허의 세 가지 주요 부문에 대한 2026년 전망에 대해 자세히 설명했습니다.
바이오 프로세싱의 경우, 경영진은 10% 중반의 성장률을 보이고 있는 소모품에 힘입어 한 자릿수의 높은 성장을 예상하고 있습니다.
2026년은 2025년보다 낮은 장비 매출이 예상되지만, 순차적인 주문 개선으로 잠재적인 전환점이 될 것으로 보입니다.
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다나허 주식에 대한 시장의 의견
다나허 주식에 대한 긍정적인 전망은 회사의 주요 역풍이 완화되고 있다는 자신감이 커지고 있음을 반영합니다. 블레어는 영업 환경이 "개선되고 있지만 아직 정상은 아니다"라고 언급하며 급격한 회복보다는 점진적인 회복에 대한 기대감을 드러냈습니다.
중국은 여전히 혼재된 상황입니다:
- 바이오 프로세싱 사업은 바이오테크 자금 조달 여건 개선과 혁신적 화합물에 대한 라이선스 계약 증가로 다시 성장세로 돌아섰습니다.
- 생명과학은 이전 정점 수준에는 미치지 못하지만 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 진단 부문은 2026년에 예상되는 7,500만~1억 달러의 역풍이 올해보다는 영향이 적을 것으로 보이지만, 물량 기반 조달 변화로 인한 압박에 계속 직면하고 있습니다.
바이오프로세싱 장비 회복에 대한 경영진의 자신감은 두 가지 주요 요인에서 비롯됩니다. 첫째, 지난 2년 동안 소모품의 강력한 성장에서 알 수 있듯이 기본 시장이 크게 성장했음에도 불구하고 장비 투자는 둔화되었습니다.
둘째, 제약 리쇼어링 노력이 탄력을 받고 있으며, 블레어는 고객들이 2027년 이후 대규모 프로젝트로 이어질 것으로 예상하는 소규모 초기 투자를 하고 있습니다.
진단 사업은 중국의 역풍이 사라지고 신제품 주기가 시작되면서 더 강력한 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
베크만쿨터는 최근 초기 단계 알츠하이머 검사와 같은 새로운 분석을 가능하게 하는 고해상도 면역 분석기인 DxI 9000을 출시했습니다.
세페이드의 비호흡기 사업부는 두 자릿수의 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 라이카 바이오시스템즈는 AI 기반 디지털 병리학 분야를 선도하고 있습니다.
블레어는 다나허는 실험실 효율성에 중점을 두던 진단 분야를 효율성과 함께 필수 임상 콘텐츠를 제공하는 분야로 전환하고 있으며, 향후 새로운 분석법 출시를 가속화할 계획이라고 강조했습니다.
생명과학의 경우, 2026년에 최종 시장이 크게 개선될 것으로 예상하지 않습니다. 다나허 전체 매출의 5% 미만이지만 생명과학 도구의 20%를 차지하는 학술 및 정부 자금은 적어도 안정화될 것으로 보입니다.
제약 사업은 계속 성장하고 있으며 8600 ZenoTOF 질량 분석기와 같은 신제품 출시가 큰 관심을 불러일으키고 있습니다.
다나허 주식은 회사의 규모와 복잡성을 고려할 때 다소 간과되어 왔지만, Morgan Stanley는 2026년으로 향하는 개선된 환경을 강조하고 있습니다.
중국 역풍 완화, 바이오 프로세싱 회복, 진단 부문 전반의 강력한 혁신이 결합되어 실행력이 개선됨에 따라 다양한 확장을 추진할 수 있습니다.
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