일론 머스크가 SpaceX (SPCX)가 AI 컴퓨팅 역량을 얼마나 빠르게 구축하고 있는지 칩 단위로 보여주는 흔치 않은 모습을 공개했습니다. (짧게 말하면: 매우, 매우 빠릅니다.)
금요일 X(구 트위터)의 한 게시물에 답변하며 머스크는 회사의 두 번째 거대 AI 데이터센터인 '콜로서스 2'에 무엇이 들어 있는지 밝혔습니다: "GB200 11만 개와 GB300 44만 개."
그리고 그는 덧붙였습니다:
"또 다른 GB300 22만 개가 다음 주에 완전 가동될 것이고, 또 다른 22만 개는 11월에 가동될 것입니다. 운이 좋다면, 12월 말까지 또 다른 GB300 22만 개를 추가할 수 있을 것입니다."
(왜 11만 개의 특이한 배수일까요? 머스크에 따르면, "중앙 스위치에 연결할 수 있는 광섬유 케이블의 수 때문"이라고 합니다.)
이는 NVIDIA (NVDA)의 엄청난 수의 칩입니다.
그리고 "운이 좋다면"이라는 말은 콜로서스 2의 총 칩 수가 55만 개에서 121만 개로 증가한다는 의미입니다. (물론, 두 가지 다른 유형의 칩을 다루고 있기 때문에 컴퓨팅에 대한 실제 영향은 다를 것입니다.)
이 모든 역량이 중요한 이유
이번 주 초, 저는 글을 통해 SpaceX의 AI 사업이 "추측적 요소(그록이 최첨단 연구소들과 경쟁할 수 있을까?)와 예측 가능한 요소(콜로서스 1 데이터센터의 컴퓨팅 역량을 Anthropic과 Alphabet에 임대해 발생하는 강력한 현금흐름)가 기묘하게 섞인 것"이라고 썼습니다.
목요일 TBPN 에피소드에서, 팀이 ClusterMax 순위에서 GPU 클라우드 공급자들을 평가하는 조던 나노스는 그 "예측 가능한" 부분에 숫자를 붙였습니다:
"이것이 우리가 SpaceX가 사실상 네오클라우드로 전환하여 Anthropic과 Google에 성공적으로 판매하는 것을 본 이유입니다. 왜냐하면 그들은 이 경우 하룻밤 사이에 20만 개의 GPU를 가동할 수 있는 누구로부터든 구매하고 있기 때문입니다. 그래서 그들은 그곳에 들어가기 위해 약 3배의 프리미엄을 지불한 것입니다."
("네오클라우드"는 새로운 회사가 GPU 역량을 타인에게 임대하는 업계 용어입니다. AI 칩의 임대인이라고 생각하시면 됩니다.)
다르게 말하면: 대략 시세의 세 배 가격입니다.
중요한 점은
물론, 그 프리미엄은 역량이 부족했던 순간을 반영했을 가능성이 높습니다. 미식축구 경기가 있는 주말의 호텔 객실과 비슷합니다: 한 주말 동안은 세 배 요금이지만 매 주말 그런 것은 아닙니다. 여기도 마찬가지입니다. 그리고 Anthropic에 임대된 모든 GPU는 그록이 사용할 수 없는 하나의 GPU입니다.
하지만 이 프리미엄이 지속될 필요가 없어도 이게 중요하다고 생각합니다.
일반적인 요금으로도 SpaceX는 AI 분야의 가장 큰 구매자들에게 역량을 임대할 수 있음을 증명했으며, 곧 훨씬 더 많은 역량을 임대할 수 있게 될 것입니다. 이는 그록이 절대 선두를 차지하지 못하더라도 AI 부문에 실질적인 가치를 부여합니다.
(이는 순전히 추측입니다만) 새로 추가되는 66만 개의 GB300 중 일부가 그록이 아닌 임차인들에게 돌아갈 가능성도 있습니다.
물론, 이 모든 것은 싸지 않습니다…
물론, 모두 좋은 목적을 위한 것입니다 – Anthropic과 Alphabet과의 거래는 SpaceX가 계속해서 지출할 수 있는 충분한 현금을 제공합니다.
이 모든 것이 SpaceX의 가치 평가에 어떤 의미인지는 저도 모릅니다. 여기에는 움직이는 조각들이 너무 많습니다.
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