Marvell Technology 주식의주요 통계
- Marvell Technology 주식의 YTD 가격 변동: 123%
- 5월 기준 $MRVL 주가. 27: $199
- 52주 최고가: $218
- 목표 주가: $162
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무슨 일이 있었나요?
마벨 테크놀로지(MRVL) 주가는 HSBC가 주가를 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 85달러에서 300달러로 올린 후 상승하고 있습니다. 이 새로운 목표치는 현재 수준에서 약 53%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 지난 1년 동안 이미 200% 이상 상승한 주식에 대한 과감한 상향 조정입니다.
이번 업그레이드는 한 가지 핵심 논거로 귀결됩니다: Marvell의 AI 기회가 과소평가되고 있다는 것입니다. HSBC는 특히 마벨의 광학 인터커넥트 제품과 CXL 메모리 어태치먼트 포트폴리오를 현재 시장의 예상보다 훨씬 높은 수익 서프라이즈를 기록할 수 있는 두 가지 분야로 지목했습니다.
이를 반영하여 HSBC는 2027년과 2028년 회계연도의 수익 추정치를 각각 21%와 61% 상향 조정했습니다. 이 회사는 현재 2027 회계연도에 Marvell이 주당 4.07달러, 2028 회계연도에 7.12달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
목표 주가 300달러는 2028 회계연도 예상치의 42배에 근거한 것입니다.
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마벨 테크놀로지 주식에 대한 시장의 반응
마벨 테크놀로지 주식은 사상 최고가에 근접해 거래되고 있으며, 애널리스트들은 대체로 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. HSBC의 업그레이드와 함께 Susquehanna는 목표가를 230달러로, Stifel은 목표가를 210달러로, Oppenheimer는 목표가를 200달러로 올렸습니다.
Marvell의 데이터 센터 사업이 예상보다 빠르게 성장하고 있다는 공통된 주제를 중심으로 공감대가 형성되고 있습니다.
2027 회계연도 1분기 수익 보고서가 이를 뒷받침합니다.
- 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 24억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 데이터 센터 매출 18억 3,000만 달러는 전체 매출의 76%를 차지했으며, 전 분기 대비 11% 성장했습니다.
- 2분기 매출은 27억 달러로 2분기 연속 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상했습니다.
- 또한 경영진은 연간 및 다년간 매출 목표를 대폭 상향 조정했습니다.
- 2027 회계연도 매출은 전년 대비 약 40% 증가한 약 115억 달러로 예상되며, 데이터 센터 매출은 약 50% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 2028 회계연도에는 약 165억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 분기 전망치보다 약 15억 달러 높은 수치입니다.
동인은 실재합니다. 광학 인터커넥트 매출 성장률은 이전 목표치인 50%에서 2027 회계연도에는 70% 이상으로 상향 조정되었습니다.
하이퍼스케일러용 AI 가속기를 포함한 맞춤형 칩 비즈니스는 2028 회계연도에 두 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. Marvell은 또한 실리콘 포토닉스, NVLink 통합 및 AI-RAN 애플리케이션을 포함하는 NVIDIA와의 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.
마벨 테크놀로지 주가는 상승세를 이어가고 있습니다. 이제 문제는 스케일업 네트워킹, CXL 메모리, 코패키지 광학 분야의 다음 성장 구간이 여전히 시장에서 저평가되고 있는지 여부입니다. HSBC는 분명히 그렇다고 생각합니다.
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