인텔(INTC) CEO 립부 탄은 10월 12일 월요일에 중국의 프론티어 AI 모델들이 토큰 비용이 더 낮기 때문에 "매우 빠르게" 채택되고 있다고 말했습니다. 로이터 통신이 보도한 바에 따르면, 그는 싱가포르에서 열린 DBS 패널 토론에서 DeepSeek, Kimi, GLM을 언급하며 그들의 성능이 "충분히 좋다"고 평가했습니다.
그는 또한 효율성을 높이는 최선의 방법으로 오픈소스를 강력히 믿는다고 밝혔습니다. 이는 인텔의 오랜 오픈소스 지원과 일맥상통합니다. 더 저렴한 토큰은 더 많은 추론(inference)을 장려할 수 있으며, 인텔은 추론 및 에이전트 워크로드를 위해 자사의 CPU를 포지셔닝하고 있습니다.
인텔의 데이터 센터 회복세 가속화
인텔의 데이터 센터 및 AI(DCAI) 부문은 2025년 169억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 161억 달러 대비 약 5% 증가한 수치입니다.
DCAI는 2025년 인텔 전체 매출의 약 32%를 차지했으나, 부문 구성 변경으로 인해 2021년과의 직접 비교는 제한적입니다. 중국 시장은 반대 방향으로 움직였습니다. 해당 지역 매출은 2025년 127억 달러로 18% 감소했으며, 인텔 전체 매출에서 차지하는 비중도 29%에서 24%로 하락했습니다.
인텔 주식에 대한 결론
정치적 비용도 존재합니다. 9월 8일, NSA, CISA, FBI는 DeepSeek, Moonshot AI, Z.AI(탄이 칭찬한 세 모델 모두를 만든 연구소들)가 미국의 프론티어 모델을 산업적 규모로 정제(distilling)하고 있다고 비난했습니다.
인텔의 실적은 중국 AI 모델로 인한 상승 효과를 분리해서 보여주지 않으며, 더 저렴한 토큰이 그 자체로 엔비디아(NVDA) GPU에 대한 수요 약화를 의미하지는 않습니다. 성장 자체는 실질적입니다: 2026년 2분기 DCAI 매출은 63억 달러로 전년 동기 대비 59% 증가했습니다. 인텔 주주들에게 중요한 질문은 추론과 에이전트 워크로드가 DCAI가 이 63억 달러 기반에서 성장을 지속시킬 수 있느냐는 것입니다.
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