Figma 주식의주요 통계
- 수익 반응: +6.9%
- 현재 가격: $31.24
- 밸류에이션 모델 목표: $72.82
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무슨 일이 있었나요?
피그마 (FIG) 는 사상 최대 분기 실적을 달성한 후 주가가 31.24달러에 가까운 가격에 거래되는 등 보기 드문 초고속 성장을 보이고 있습니다.
이 협업 디자인 선도업체는 4분기 매출이 3억 4,000만 달러로 전년 동기 대비 40%의 성장률을 기록했습니다.
핵심 기업 고객의 순 달러 보유율은 5% 포인트 상승한 136%로, 기존 사용자 기반이 크게 확장되었음을 알 수 있습니다.
또한, 경영진은 개발자가 코드 터미널과 편집 가능한 디자인 레이어 사이를 원활하게 이동할 수 있도록 하는 Anthropic의 Claude Code와의 획기적인 통합을 발표했습니다.
코드와 캔버스 간의 '왕복'을 가능하게 함으로써 Figma는 전체 제품 개발 수명 주기에 없어서는 안 될 기록 시스템으로 자리매김하고 있습니다.
또한 CEO Dylan Field는 이러한 통합이 엔지니어링 팀의 가치 제안을 근본적으로 변화시키는 이유를 자세히 설명했습니다.
Field는 "디자인은 사람들에게 탐색의 자유를 주는 것입니다. '만약'이라는 질문을 던지는 것이죠. 더 큰 그림을 보고 가능한 최상의 솔루션을 추구하는 것입니다."라고 말합니다.
또한, 피그마는 AI 기반 건축 도구인 피그마 메이크의 주간 활성 사용자가 전 분기 대비 70% 이상 증가하며 사용량이 폭발적으로 증가했다고 보고했습니다.
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Figma는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 3월에 도착하는 대규모 수익화 촉매제를 무시하면서 역사적인 73% 주가 하락에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 72.82달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 133.1%의 이례적인 총 수익률을 나타냅니다.
피그마는 현재 사용자 좌석과 특정 AI 크레딧 소비를 모두 수익화하기 위해 비즈니스 모델을 전환하고 있습니다.
현재 유료 고객의 약 75%가 이미 매주 AI 크레딧을 소비하고 있으며, 이는 고수익 증대를 위한 확실한 경로를 제공합니다.
또한 고급 AI 동영상 및 애니메이션 생성을 핵심 플랫폼에 통합하기 위해 현재 피그마 위브로 알려진 위비(Weavy) 인수를 완료했습니다.
프라비어 멜와니 CFO는 회사가 어떻게 추론 능력에 막대한 투자를 하면서도 정예 재무 규율을 유지하고 있는지 정확히 설명했습니다.
멜와니는 "Make와 AI 기능에 대한 고객의 채택이 계속 증가하는 가운데... 인프라 최적화를 개선하여 각 사용자에게 서비스를 제공하는 데 드는 비용을 절감하고 안정적인 총 마진을 달성할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치 평가 모델에서는 Figma를 AI 지원 제품 제작으로의 거대한 변화를 성공적으로 포착한 지배적인 소프트웨어 독점 기업으로 평가합니다.
- 목표 가격: $72.82
- 현재 가격: $31.24
- 연간 수익률(IRR): 19.1%
AI 소프트웨어 공급망 Figma는 비디자이너의 워크플로우를 체계적으로 흡수하고 있습니다. 2025년 전체 Figma Make 파일 중 거의 60%가 개발자, 제품 관리자, 마케터가 만든 파일입니다. 이러한 팀이 문서 중심의 문화에서 신속한 프로토타이핑 환경으로 이동함에 따라 Figma는 기업 혁신의 중심 허브가 되었습니다. 17억 달러의 현금을 보유하고 있는 피그마는 기술 리더십을 유지하기 위해 전문 AI 연구소를 지속적으로 인수하는 데 필요한 레버리지를 제공합니다.
엘리트 단위 경제성 막대한 R&D 투자에도 불구하고 피그마는 세계적 수준의 SaaS 플랫폼의 단위 경제성을 유지하고 있습니다. TIKR 내역 분석에 따르면, 4분기에 86%라는 엄청난 총 마진을 달성했습니다. 좌석 및 신용 확장을 통해 긍정적인 영업 레버리지라는 장기적인 목표를 향해 사업을 확장함에 따라 19.1%의 IRR은 장기 투자자에게 매우 매력적인 위험 조정 기회입니다.
결론 지배적인 디자인 독점 기업이 종합적인 AI 빌딩 플랫폼으로 성공적으로 전환했습니다. 피그마는 133.1%의 탁월한 총 수익 잠재력을 제공합니다. 72.82달러라는 목표치를 달성하기 위한 길은 기록적인 기업 확장, Claude Code 파트너십, 그리고 임박한 AI 신용 수익화 출시에 의해 열리고 있습니다.
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- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
