FedEx Corporation(NYSE: FDX )은 항공, 지상 및 화물 네트워크를 통해 매일 수백만 개의 패키지를 운송하는 글로벌 물류 및 배송 회사입니다. 오랫동안 글로벌 상거래의 초석이 되어온 이 회사는 최근 주당 231달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 545억 달러에 달합니다.
한때 전자상거래 성장의 주요 수혜자로 여겨졌던 FedEx는 이제 물동량 둔화, 비용 상승, 치열한 물류 경쟁을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 여전히 세계에서 가장 중요한 배송 네트워크 중 하나이며 복제하기 어려운 규모와 인프라를 갖추고 있습니다.
기관 투자자들은 여전히 강력한 브랜드, 글로벌 노선, 창업자 프레드릭 W. 스미스의 상당한 지분을 통해 뒷받침되는 창업자 연대에 힘입어 FedEx를 주요 운송 업체로 보고 있습니다. 그러나 일부 대형 액티브 운용사에서는 투자 비중을 늘리고 다른 운용사에서는 투자 비중을 줄이는 등 투자 심리가 엇갈리고 있습니다.
투자자의 경우 소유권 측면을 확인하면 FedEx가 재기할 수 있는 종목인지, 아니면 더 신중하게 접근해야 할 종목인지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
FedEx의 최대 주주는 누구인가요?
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FedEx는 주로 대형 기관이 소유하고 있습니다. 패시브 인덱스 펀드는 꾸준한 포지션을 유지하고 있는 반면 액티브 매니저는 반대 방향으로 움직이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 2,060만 주(8.7%), 약 48억 달러. 20만4천주(+1.0%) 증가.
- 프레드릭 W. 스미스(설립자): 1,710만 주(7.2%), 약 39억 달러. 변동 없음.
- 닷지 앤 콕스: 1,450만 주(6.1%), 약 33억 달러. 64만 9천 개(+4.7%) 추가.
- 블랙록: 1,040만 주(4.4%), 약 24억 달러. 소폭 증가(+0.3%).
- 프라임캡 매니지먼트: 1010만 주(4.3%), 약 23억 달러. 180만 주(-15.4%) 감소.
- State Street: 9.3백만 주(4.0%), 약 22억 달러. 6만1천 달러(-0.7%) 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 750만 주(3.2%), 약 17억 달러. 210만 주(-22.1%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Squarepoint Ops LLC의 공격적인 움직임으로, 1,239% 증가한 약 808,000주, 1억 8,400만 달러 상당의 FedEx 지분을 매입한 것입니다. 이러한 급격한 증가는 FedEx의 회복 가능성에 대한 강력한 베팅으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 폴 튜더 존스의 튜더 인베스트먼트에서 나왔는데, 839% 증가하여 280만 달러에 해당하는 1만 2천여 주를 보유하게 되었습니다. 여전히 작은 규모이긴 하지만, 이 정도의 증가율은 전술적 자신감을 반영하는 것으로 보입니다.
클리프 애스니스의 AQR 캐피털 매니지먼트도 지분을 750% 이상 늘려 약 102만 주, 2억 3,100만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 퀀트 기반 펀드의 경우, 이 정도 규모의 매수는 FedEx가 시스템 모델에서 더 매력적이라는 것을 의미할 수 있습니다.
마지막으로, 얀 후오의 카풀라 매니지먼트는 FedEx 지분을 329% 늘려 1,000주 미만으로 22만 4,000달러의 가치를 올렸습니다. 지분은 적지만 증가율을 보면 소규모 펀드도 얼마나 많이 투자하고 있는지 알 수 있습니다.
FedEx는 거대 인덱스 펀드의 안정성과 창업자 프레드 스미스의 지분 7%를 보유한 내부자의 강력한 지지, 액티브 매니저의 분할 판결을 통해 안정성을 확보하고 있습니다. 닷지 앤 콕스는 좀 더 낙관적으로 보이는 반면, 프라임캡과 캐피탈 인터내셔널은 한 발 물러섰습니다.
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FedEx의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동은 투자자에게 회사의 이사 및 경영진이 주식을 어떻게 보는지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. FedEx의 경우, 최근 제출된 자료에 따르면 7월에 몇몇 이사회 멤버가 자신의 포지션을 정리하면서 매도가 매수보다 많았습니다.
전체 보유 지분에 비해 상대적으로 적은 거래이지만, 경영진이 현재 주식에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있는 창을 제공합니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 로버트 브래드 마틴 (이사): 2,100주를 242달러에 매도하고 3,600주를 추가로 매도했습니다.
- 폴 스티븐 월시 (이사): 3,600주를 238달러에 매각했습니다.
- 마빈 R. 엘리슨 (이사): 3,600주를 약 $237에 매각했습니다.
- 조슈아 쿠퍼 라모(이사): 3,600주를 약 $232에 매각했습니다.
이는 다각화 또는 사전 설정된 계획과 관련이 있을 수 있는 소극적인 처분으로 보입니다. 의미 있는 내부자 매수가 없었으며, 이는 경영진이 현재 가격에서 노출을 추가할 의향이 없음을 시사할 수 있습니다.
투자자의 경우 내부자 매도가 적다고 해서 반드시 위험 신호는 아니지만, 내부자 신뢰 매수가 없다는 것은 주저하는 신호일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
FedEx의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 펀드에 의해 고정되어 있으며, 이는 주가가 글로벌 지수 흐름에 광범위하게 연동되는 데 도움이 됩니다. 설립자 프레드릭 W. 스미스의 대규모 지분은 강력한 내부자 연대를 더합니다. 액티브 운용사 중에서는 닷지 앤 콕스의 상승은 선별적인 자신감을 보여주는 반면, 프라임캡과 캐피탈 인터내셔널의 하락은 주의를 요하는 것으로 보입니다.
내부자 활동은 최근 매수 없이 매도 쪽으로 기울어져 있습니다. 이는 신념보다는 재무 계획을 반영하는 것일 수 있지만, 내부자 축적이 부족하다고 해서 강한 자신감을 나타내는 것은 아닙니다.
전반적으로 신호는 엇갈리고 있습니다. FedEx는 인덱스 펀드의 안정성과 장기적인 창업자 중심주의로 인해 여전히 널리 보유되고 있지만, 선별적인 펀드 감소와 내부자 매도는 약간의 주의를 요합니다.
투자자들은 주식에 대한 더 강한 확신을 보이기 전에 거래량 증가와 마진 개선에 대한 명확한 신호를 기다릴 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
