AI ‘골드러시’는 기술 역사상 가장 큰 인프라 구축의 원동력이 되고 있습니다.
칩에서 서버, 데이터 센터에 이르기까지 새로운 세대의 기업들이 인공지능의 중추를 구축하고 있습니다. 더 많은 기업이 AI를 채택하고 고성능 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 기업들은 장기적으로 의미 있는 상승 여력을 확보할 수 있을 것입니다.
컴퓨팅 파워, 네트워킹, 최첨단 하드웨어 등 AI 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 수혜를 입을 수 있는 10가지 종목을 소개합니다.
이 목록에서 애널리스트들이 가장 저평가되었다고 생각하는 상위 종목 3가지를 소개합니다:
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)
- 시가 총액: 190억 달러
- 산업 산업: 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기
- 분석가 상향: 46%
- 주가수익비율: 12배
회사 개요: 슈퍼마이크로는 고성능, 에너지 효율적인 서버 기술 분야의 글로벌 리더로서 엔터프라이즈, 클라우드, AI 및 5G 인프라를 위한 포괄적인 IT 솔루션을 제공합니다.
비즈니스 전략: 이 회사는 데이터 집약적인 애플리케이션의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 고급 서버 및 스토리지 시스템을 설계하고 제조하여 시장 최초의 혁신을 제공하는 데 중점을 둡니다.
SMCI가 AI 붐의 혜택을 누릴 수 있는 이유:
- 공급이 부족하고 수요가 많은 NVIDIA GPU를 수용하도록 직접 맞춤화된맞춤형 AI 최적화 서버를 설계합니다.
- 기존 서버 OEM보다더 빠른 제품 주기와 유연성으로 슈퍼마이크로는 AI 클러스터를 확장하는 데이터 센터에서 비즈니스를 수주할 수 있도록 지원합니다.
- 대규모 매출 성장은 AI 인프라 구축과 관련이 있으며, 전례 없는 AI 서버 수요로 인해 경영진은 계속해서 가이던스를 상향 조정하고 있습니다.
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NVIDIA(NVDA)
- 시가 총액: 2조 8천억 달러
- 산업 산업: 반도체 및 반도체 장비
- 애널리스트 상승 전망: 39%
- 주가수익비율: 27배
회사 개요: NVIDIA는 게임, 전문 시각화, 데이터 센터 및 자동차 시장을 지원하는 그래픽 처리 장치(GPU)로 잘 알려진 가속 컴퓨팅 분야의 선구자입니다.
비즈니스 전략: GPU 기술을 활용하여 AI, 딥 러닝 및 고성능 컴퓨팅의 발전을 주도하고 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 통합을 통해 에코시스템을 확장하고 있습니다.
NVIDIA가 AI 붐의 혜택을 누릴 수 있는 이유:
- 전 세계 대부분의 AI 학습 워크로드를 지원하는 GPU(H100 및 곧 출시될 Blackwell 시리즈 등)를 통해AI 칩 시장을 지배하고 있습니다.
- CUDA를 통한 소프트웨어 해자는 개발자와 기업이 경쟁 칩 아키텍처로 전환하는 것을 어렵게 만듭니다.
- 거대 클라우드 기업과 AI 스타트업이 더 많은 학습 및 추론 용량을 배포하기 위해 경쟁하면서하이퍼스케일러의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
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AMD(Advanced Micro Devices)
- 시가 총액: 1,600억 달러
- 산업 산업: 반도체 및 반도체 장비
- 애널리스트 상승 여력: 28%
- 주가수익비율: 24배
회사 개요: AMD는 게임, 데이터 센터 및 임베디드 애플리케이션을 위한 고성능 컴퓨팅, 그래픽 및 시각화 기술을 전문으로 하는 글로벌 반도체 회사입니다.
비즈니스 전략: AI, 게임, 클라우드 컴퓨팅 분야의 성장을 목표로 CPU 및 GPU 아키텍처의 혁신을 통해 선도적인 제품을 제공하는 것을 목표로 합니다.
AMD가 AI 붐의 혜택을 누릴 수 있는 이유:
- MI300X 가속기는 이미 Microsoft, Meta 등에서 NVIDIA의 대안으로 채택하는 등AI GPU 분야에서 빠르게 입지를 다지고 있습니다.
- 강력한 CPU + GPU 포트폴리오를 통해 AMD는 데이터 센터의 트레이닝, 추론 및 범용 워크로드를 위한 통합 AI 솔루션을 제공합니다.
- 오픈 소프트웨어 생태계(ROCm) 가 성숙해지면서 개발자의 마찰이 줄어들고 AMD 하드웨어가 AI 개발에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.
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슈퍼 마이크로 컴퓨터, NVIDIA, AMD는 AI 인프라 붐의 선두에 서서 AI 개발을 주도하는 중요한 하드웨어와 컴퓨팅 성능을 공급하고 있습니다.
가속 컴퓨팅 및 데이터센터 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 기업들은 인공지능과 고성능 컴퓨팅의 장기적인 트렌드를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
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