브룩필드 에셋 매니지먼트 (뉴욕증권거래소: BAM) 는 부동산, 인프라, 재생 에너지, 사모펀드, 신용에 투자하는 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 이 회사는 최근 970억 달러에 가까운 시가총액으로 주당 약 60달러에 거래되며 글로벌 투자 업계에서 가장 영향력 있는 업체 중 하나가 되었습니다.
한때 부동산과 인프라에 집중하던 캐나다의 틈새 운용사였던 Brookfield는 이제 8500억 달러 이상의 자산을 관리하는 세계적인 강자로 성장했습니다. 인내심을 갖고 장기적인 자본 배분과 업계 최고 수준인 61%의 EBIT 마진으로 명성이 자자한 이 회사는 꾸준한 가치 복리로 지난 한 해 동안 44%의 주가 상승을 달성했습니다.
오늘날 Brookfield는 인프라 지출, 재생 에너지 전환, 사모 시장에 대한 기관 수요와 같은 세속적 순풍의 혜택을 누리며 실물 자산에 노출되기를 원하는 투자자들이 반드시 소유해야 하는 종목으로 꼽힙니다. 모기업인 Brookfield Corporation이 73%의 지분을 보유하고 있는 독특한 구조는 안정적 기반을 제공하며, 글로벌 기관과 내부자가 소유의 폭을 넓히고 있습니다. 설립자이자 CEO인 브루스 플랫(Bruce Flatt)의 영향력과 명성에 밀접하게 연관되어 있던 Brookfield는 이제 세계 최대 자산운용사의 포트폴리오에 확고하게 자리 잡았습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 방식을 살펴보면 주요 투자자들이 현재 브룩필드를 어떻게 바라보고 있는지 엿볼 수 있습니다.
브룩필드의 최대 주주는 누구인가요?
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적 (무료) >>>
Brookfield Asset Management는 부동산, 인프라, 재생 에너지, 사모펀드 및 신용에 투자하는 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 모기업이 주주로 참여하고 있으며, 글로벌 기관과 내부자들이 규모는 작지만 여전히 영향력 있는 지분을 보유하고 있습니다.
- 브룩필드 코퍼레이션: 11억 9천만 주(72.9%), 약 718억 달러
- 파트너 가치 투자: 3,080만 주(1.9%), 약 18억 5,000만 달러
- 뱅가드: 17.0만 주(1.0%), 약 10.2억 달러, 6만 1천주(-0.4%) 감소
- 캐피탈 월드 투자자: 1640만주(1.0%), 약 9억8600만달러, 780만주(-32.2%) 감소
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 16.3M주(1.0%), 약 9억 8천만 달러, 96천주(+0.6%) 증가
- 브루스 플랫(CEO): 1590만 주(1.0%), 약 9억5500만 달러, 434만 달러(+2.8%) 증가
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 1510만 주(0.9%), 약 9억8000만 달러, 19만3000주(-1.3%) 감소
- 피델리티 캐나다 ULC: 1340만 주(0.8%), 약 8억7000만 달러, 270만 주(+24.9%) 증가
지난 분기에서 주목할 만한 점은 State Street의 브룩필드 포지션이 11,172% 이상 크게 상승한 것입니다. 이 펀드는 현재 약 350만 주, 1억 9,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 빌딩 익스포저로 급격히 전환하고 있음을 나타냅니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 블랙록이 지분을 1,373% 늘린 530만 주, 2억 9,300만 달러에 달하는 지분을 매입한 것입니다. 이러한 상승세는 브룩필드의 장기적인 현금 창출에 대한 신뢰가 높아진 것으로 보입니다.
한편 , 데이비드 쇼가 이끄는 DE Shaw는 보유 주식을 85% 늘려 307만 7천 주, 1,700만 달러 상당의 주식을 보유했습니다. 이는 단기 투자 기회를 노리는 헤지펀드의 전술적 베팅에 가까운 것으로 보입니다.
Brookfield Corp의 지분 73%는 회사에 장기적인 안정성을 제공합니다. 외부 보유자 중에서는 캐피털 월드가 큰 폭으로 매도한 반면 피델리티 캐나다와 브루스 플랫이 추가 매수하며 양분된 심리를 보였습니다. 스테이트 스트리트와 블랙록의 대규모 자금 유입은 추가적인 지지력을 더하는 반면, 드 쇼와 같은 헤지펀드 활동은 단기 움직임에 대한 선별적인 포지셔닝을 보여줍니다.
오늘 브룩필드의 최대 주주가 매수 또는 매도 중인지 확인하세요 >>>
Brookfield의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 브룩필드의 내부자 활동이 활발해졌으며, 매각에 더 무게를 두고 있는 것으로 보입니다. 몇몇 이사와 경영진이 보유 주식을 줄였는데, 이는 포트폴리오 재조정, 유동성 필요 또는 예정된 매각 계획을 시사하는 것일 수 있습니다.
브루스 플랫 CEO도 매출을 보고했지만, 그는 여전히 상당한 개인 지분을 보유하고 있으며 다른 거래에서도 지분을 추가해 내부자 지위가 완전히 일방적이지 않다는 것을 보여줍니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 잭 콕웰(이사): 411,000주를 ~$62에, 206,000주를 ~$57에 매각했습니다.
- 브라이언 킹스턴(이사): 262,000주 ~ $15(간접), 176,000주 ~ $56에 판매했습니다.
- 브루스 플랫(CEO): 30만 주를 ~$57에, 44만 2천 주를 ~$57에 매도했지만, 다른 곳에서도 추가 매수를 보고했습니다.
- 니콜라스 굿맨 (이사): 약 $57에 약 450,000주 매각
내부자 거래는 매도 쪽으로 더 기울어져 있으며, 이는 경영진이 현재 가격에 신중을 기하고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 움직임은 확신 부족보다는 계획된 다각화를 반영할 수 있지만, 광범위한 내부자 매수의 제한적인 징후로 인해 일부 투자자는 경영진이 더 매력적인 진입 시점을 기다리고 있는지 궁금해할 수 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Brookfield의 소유권은 모회사인 Brookfield Corporation이 소유하고 있으며, 이 회사는 주식의 약 73%를 통제하고 있습니다. 이는 안정적 앵커를 제공하지만 외부 투자자가 이용할 수 있는 자유 유동성을 제한하기도 합니다. 기관들 사이에서는 상황이 엇갈리고 있습니다: 캐피털 월드 인베스터스는 지분을 급격히 줄인 반면, 피델리티 캐나다와 CEO 브루스 플랫은 보유 지분을 늘려 회사의 현재 가치에 대해 서로 다른 견해를 보이고 있습니다.
잭 콕웰과 브라이언 킹스턴 같은 이사가 최근 가격에서 주식을 정리하는 등 내부자 활동은 매도 쪽으로 더 기울어진 것으로 보입니다. 브루스 플랫은 매도와 매수가 혼재되어 있어 포지셔닝이 명확하지 않지만, 전반적으로 내부자의 광범위한 매수는 거의 없었습니다.
투자자들에게는 여러 가지 신호가 혼재되어 있습니다. 모회사의 지분이 많다는 것은 장기적인 안정성을 강조하지만, 기관 및 내부자의 움직임에 따르면 일부 주요 업체는 Brookfield가 강력한 수익성과 성장을 지속하고 있음에도 불구하고 현재 수준에서 추가 투자에 신중할 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
