HIMS 주식에 대한주요 통계
- HIMS 주식 가격 변동: -35%
- 현재 주가: $42
- 52주 최고가: $73
- HIMS 주가 목표: $50
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무슨 일이 있었나요?
힘스 앤 허스 헬스(HIMS) 주가는 노보 노디스크가 원격 의료 플랫폼을 통해 웨고비를 배포하기 위한 파트너십을 갑작스럽게 종료한 후 35% 폭락했습니다.
덴마크의 이 거대 제약사는 Hims & Hers가 “개인 맞춤화라는 거짓 위장”을 통해 세마글루타이드(웨고비의 활성 성분)의 복합제 버전을 계속 판매함으로써 법을 위반했다고 Novo를 고발했습니다.
노보 노디스크는 힘스앤허스가 “복합 의약품의 대량 판매를 금지하는 법을 준수하지 않았다”며 “환자 안전을 위험에 빠뜨리는 기만적인 마케팅을 유포했다”고 비난했습니다.
불과 두 달 전에 발표된 이 파트너십은 FDA가 선언한 공급 부족이 종료된 후 원격 의료 채널을 통해 Wegovy의 접근성을 확대하려는 Novo의 전략의 일환입니다.
앤드류 두둠 CEO는 소셜 미디어를 통해 노보의 광고팀이 “임상 기준을 통제하고 환자에게 임상적으로 최선인지 여부와 관계없이 환자를 웨고비로 유도하도록 점점 더 압력을 가했다”고 주장하며 반격에 나섰습니다.
그는 “의료진의 독립적인 의사 결정을 침해하고 환자 선택권을 제한하는 반경쟁적 요구”라고 노보를 비난했습니다.
이 분쟁은 특허 의약품을 복제하는 활성 성분을 사용하여 맞춤형 의약품을 제조하는 컴파운딩 관행에 중점을 두고 있습니다.
FDA가 GLP-1 약품 부족을 선언한 기간 동안에는 복합제제가 합법적으로 허용되었지만, 내약성 또는 알레르기로 인해 용량 조정이 필요한 환자를 위한 ‘개인 맞춤화’ 예외 규정에 따라 부족 이후에도 계속 사용되어 왔습니다.
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이번 파트너십 붕괴는 GLP-1 논란을 넘어 더 광범위한 역풍에 직면한 HIMS 주식에 특히 어려운 시기에 발생합니다.
매출 성장률은 2024년 3분기 45%에서 2025년 1분기 29%로 둔화되었으며, 7월부터 시행되는 새로운 FTC 규정은 구독 취소를 간소화하여 잠재적으로 이탈률을 증가시킬 것입니다.
HIMS 주식에 대한 시장의 반응
힘스 주가가 35% 급락한 것은 힘스앤허스의 비즈니스 모델이 직면한 즉각적인 매출 영향과 장기적인 규제 리스크에 대한 투자자들의 우려를 반영한 것입니다.
하락세에도 불구하고 HIMS 주가는 연초 대비 74% 상승했는데, 이는 이전에 시장이 상당한 성장 기대감을 반영해 가격을 책정했다가 이제 재평가되고 있음을 나타냅니다.
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이번 파트너십 종료는 GLP-1 시장에서 힘스앤허스의 위태로운 입지를 드러낸 것입니다.
이 회사는 수억 달러의 매출을 창출하는 상당한 규모의 체중 감량 사업을 구축했지만, 제약 회사와 규제 당국이 점점 더 면밀히 조사하고 있는 규제 회색 지대에서 운영되고 있습니다.
허위 개인화 주장에 따른 ‘대량 판매’에 대한 노보의 공개적인 비난은 추가적인 규제 당국의 관심을 불러일으킬 수 있습니다.
그러나 힘스앤허스의 다각화된 플랫폼은 GLP-1과 관련된 위험으로부터 어느 정도 보호해줍니다. 피부과, 성 건강, 정신 건강 분야의 핵심 전문 분야는 계속해서 높은 성장세를 보이고 있으며, 피부과 가입자의 80% 이상이 개인 맞춤형 솔루션을 활용하고 있습니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 Allen Lutz는 호르몬 대체 요법이 2025년에 4~1200만 달러의 매출을 추가할 수 있는 잠재적인 30억~100억 달러 규모의 시장 기회라고 강조했습니다.
런던에 본사를 둔 Zava 인수에서 알 수 있듯이, 회사의 국제적 확장은 미국의 규제 문제를 넘어서는 전략적 다각화를 보여주고 있습니다.
2030년까지 65억 달러의 매출과 13억 달러의 EBITDA를 달성하겠다는 경영진의 자신감은 단일 파트너십이나 전문 분야를 넘어 플랫폼의 장기적인 생존 가능성에 대한 믿음을 시사합니다.
노보 노디스크의 경우, 이번 파트너십 종료는 비만 치료 시장의 경쟁 심화에 따른 광범위한 문제를 반영한 것입니다.
노보 노디스크의 주가는 지난 1년 동안 파이프라인 강점과 시장 점유율 손실에 대한 우려로 인해 50% 이상 하락했습니다. Hims 파트너십의 실패는 Novo의 원격 의료 유통 전략을 약화시키고 경쟁 제품을 제공하는 플랫폼과의 협력의 복잡성을 강조합니다.
이 논란은 또한 브랜드 의약품 수익을 보호하려는 제약회사와 치료 접근성을 민주화하는 원격 의료 플랫폼 간의 지속적인 긴장 관계를 강조합니다.
복제에 대한 논쟁이 계속되는 가운데, 진화하는 디지털 의료 환경에서 어떤 비즈니스 모델이 생존하고 성공할 수 있는지를 결정하기 위해서는 규제의 명확성이 매우 중요할 것입니다.
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