평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 에디슨 인터내셔널은 6.3%의 배당 수익률과 21년 연속 배당 성장률이라는 보기 드문 조합을 제공하여 오늘날 유틸리티 업계에서 가장 매력적인 수익 아이디어 중 하나로 꼽힙니다.
- 폭발적인 성장보다는 꾸준한 성장이 예상되지만, 애널리스트들은 수익이 정상 궤도에 오르고 투자 심리가 개선된다면 향후 몇 년 동안 연간 10% 이상의 수익을 올릴 수 있을 것으로 보고 있습니다.
- 주식이 수년래 최저치에 근접하고 배당 수익률이 10년래 최고치에 근접한 상황에서 에디슨은 안정적인 수익과 밸류에이션 중심의 상승 여력을 원하는 장기 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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에디슨 인터내셔널은 고수익 배당주를 떠올릴 때 일반적으로 가장 먼저 떠오르는 이름은 아닙니다.
하지만 남부 캘리포니아 전역에서 1,500만 명 이상의 주민에게 서비스를 제공하는 핵심 유틸리티 운영을 통해 미국에서 가장 규제가 심하고 필수적인 산업 중 하나에서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
산불 우려와 금리 압박으로 주가가 가파르게 하락한 이후, 에디슨의 배당 수익률은 수년 만에 최고 수준인 6.3%로 급등했습니다.
오랜 기간 일관된 배당금 지급, 안정적인 수익, 배당금 성장의 여지가 있는 에디슨은 유틸리티 부문에서 가장 간과되는 수익 기회 중 하나일 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 에디슨 인터내셔널의 주가는 약 51달러에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 기반으로 한 기본 사례 가치 평가에 따르면 2027년 말에는 주당 65달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이 시나리오는 예상대로 수익이 증가하고 주식이 약간 더 높은 밸류에이션 배수로 거래될 경우 2.5년 동안 총 27.4%, 즉 연간 약 10.3%(배당금 포함)의 수익이 발생한다는 의미입니다.
에디슨이 꾸준한 수익 성장과 밸류에이션 반등에 힘입어 애널리스트 추정치의 최고치를 달성한다면 주가는 더 큰 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
배당 수익률이 6%를 상회하고 잠재적인 주가 상승이 기대되는 에디슨은 향후 상승 여력이 있는 안정적인 배당주처럼 보입니다.
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에디슨의 배당 수익률이 수년 만에 최고치를 기록했습니다.
에디슨의 배당 수익률은 약 6.3%로 10년 만에 가장 높은 수준 중 하나로 상승했습니다.
이는 5년 평균인 4.5%를 훨씬 웃도는 수익률이며, 과거 수익률의 저점인 3.5%를 훨씬 웃도는 수익률입니다. 역사적으로 수익률이 높을 때 배당주를 매수하면 주가가 회복되어도 여전히 높은 배당 수익을 얻을 수 있기 때문에 장기적으로 견조한 수익을 올릴 수 있습니다.
최근 수익률 급등은 주로 에디슨의 주가가 하락한 반면, 배당금은 계속 인상했기 때문입니다. 투자자들이 산불 관련 부채, 금리 상승, 주요 인프라 지출에 따른 마이너스 잉여현금흐름에 대한 우려에 반응하면서 EIX 주가는 2023년 중반 이후 25% 이상 하락했습니다.
앞으로 에디슨은 목표 인프라 투자와 요금 인상을 통해 산불 위험을 줄이고 현금 흐름을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 노력이 계획대로 계속된다면 수익은 안정적으로 유지될 것이며, 특히 금리 압력이 완화되면서 투자 심리는 시간이 지남에 따라 회복될 것으로 보입니다.
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에디슨의 배당금은 유틸리티 섹터의 위험에도 불구하고 안전해 보입니다.
2025년 에디슨은 주당 6.06달러의 수익을 올리고 배당금으로 3.26달러를 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 약 54%에 달할 것으로 보입니다.
이는 유틸리티 업계에서 흔히 볼 수 있는 70~80%보다 훨씬 낮은 수준이며, 지속적인 배당금 증가의 여지를 남겨두고 있습니다. 수익은 2027년까지 6.48달러로 증가할 것으로 예상되며, 배당금은 3.67달러에 달하고 배당금 비율은 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다.
에디슨의 수익 대부분은 안정적인 수입을 제공하는 남부 캘리포니아의 규제된 유틸리티 운영에서 발생합니다. 이 회사는 21년 연속 배당금을 인상했으며 주주 환원에 대한 일관된 접근 방식을 유지하고 있습니다.
산불 위험과 마이너스 잉여현금흐름이 투자 심리를 압박하고 있지만, 에디슨의 강력한 수익 프로필과 체계적인 배당으로 인해 향후에도 배당금은 지속 가능할 것으로 보입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
