주요 요점:
- Snap의 1분기 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 13억 6,000만 달러로 예상치를 뛰어넘으며 탄력적인 성장 모멘텀을 보여주었습니다.
- 일일 활성 사용자는 4억 6천만 명으로 전년 대비 3천 8백만 명 증가했으며, 월간 활성 사용자 9억 명이라는 이정표를 달성했습니다.
- 강력한 플랫폼 펀더멘털과 다각화된 수익원을 바탕으로 단기적인 거시적 불확실성에도 불구하고 장기적인 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
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시가 총액이 약 140억 달러에 달하는 Snap(SNAP)은 사용자가 사진, 동영상 및 보고 난 후 사라지는 메시지를 공유할 수 있는 멀티미디어 메시징 애플리케이션인 Snapchat을 운영합니다.
Snap은 주로 광고 솔루션과 빠르게 성장하고 있는 Snapchat+ 구독 서비스를 통해 수익을 창출하고 있으며, 월간 활성 사용자 수가 9억 명이 넘는 글로벌 커뮤니티에 서비스를 제공하고 있습니다.
여러 주요 지표에서 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 1분기 실적 발표에 따라 Snap 주식은 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다.
거시경제의 불확실성으로 인해 스냅은 2분기 가이던스를 일시적으로 중단했지만, 사용자 성장 가속화, 수익화 개선, 성공적인 플랫폼 다각화 등 기본 비즈니스 펀더멘털은 여전히 견고합니다.
최근 Snap의 주가 반응은 혁신적인 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼과 증강 현실 기능 확장을 원하는 투자자들에게 매력적인 진입 지점이 되고 있습니다. 지금 바로 주식 포트폴리오에 Snap 주식을 추가해야 하는 이유를 살펴보세요.
1. 탁월한 1분기 실적에 힘입어 스냅 주식이 상승세를 보였습니다.
Snap 주식은 모든 주요 성과 지표에서 예상보다 나은 1분기 실적을 발표하면서 강력한 기본 모멘텀을 보여주고 있습니다.
매출은 13억 6천만 달러로 전년 대비 14% 성장하며 애널리스트의 예상치인 13억 4천만 달러를 뛰어넘는 놀라운 성과를 달성했습니다. 이러한 견고한 실적은 전년 대비 14% 성장하여 현재 전체 광고 수익의 75%를 차지하고 있는 직접 반응 광고의 탁월한 모멘텀에 힘입은 결과입니다.
Snap의 사용자 증가 추세는 계속 가속화되고 있으며, 일일 활성 사용자 수는 4억 6천만 명에 달하며 컨센서스 추정치인 4억 5천 9백만 명을 넘어섰습니다. 이는 전년 대비 3,800만 명이라는 놀라운 사용자 증가로, 플랫폼의 글로벌 인기가 확대되고 있음을 보여줍니다.
재무 실적은 1억 8백만 달러의 조정 EBITDA로 컨센서스 예상치인 6,400만 달러를 상회하며 기대치를 뛰어넘었습니다.
또한 순손실이 전년 동기 3억 5천만 달러에서 1억 4천만 달러로 54% 축소되어 수익성 개선 추세가 두드러지는 등 강력한 운영 규율도 입증했습니다.
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2. 스냅은 다각화를 통한 성장에 집중하고 있습니다.
Snap의 주가는 일시적인 시장 우려를 반영하고 있지만, 전략적 다각화 노력을 통해 단일 수익원에 대한 의존도를 낮추는 다양한 성장 동력을 창출하고 있습니다.
Snapchat+ 구독 매출은 분기 매출이 1억 5,200만 달러로 전년 동기 대비 75%라는 놀라운 성장률을 기록했으며, 연간 매출은 6억 달러를 넘어서는 등 뛰어난 성과를 달성했습니다.
이 고수익 반복 수익원은 현재 약 1,500만 명의 구독자에게 서비스를 제공하고 있으며, 광고 시장의 변동이 심한 시기에 귀중한 안정성을 제공합니다.
Snap의 광고 기술 플랫폼은 고급 머신 러닝 기능을 통해 경쟁 우위를 지속적으로 입증하고 있습니다.
모델 신선도 및 통합 트레이닝 데이터의 개선으로 모델 학습률이 6배나 증가했으며, 앱 기반 광고 모델 개선으로 앱 구매가 전년 대비 30% 이상 성장하는 데 기여했습니다.
중간 시점에서 연간 조정 운영비 가이던스를 5천만 달러 줄이는 등 경영진의 선제적인 비용 관리 접근 방식은 성장 이니셔티브에 대한 투자를 유지하면서 강력한 재무 규율을 입증합니다.
이러한 균형 잡힌 접근 방식을 통해 소셜 미디어 기업은 불확실한 시장 상황에서도 수익성을 보호하면서 기회를 활용할 수 있습니다.
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3. 플랫폼 혁신의 혜택을 누리는 스냅스톡
일시적인 거시적 역풍에도 불구하고 Snap 주식은 증강 현실과 시각적 커뮤니케이션 분야에서 시장을 선도하는 입지를 바탕으로 장기적으로 강력한 전망을 유지하고 있습니다.
플랫폼의 중소기업 광고주 부문은 계속해서 성장하고 있으며, 총 활성 광고주는 전년 대비 60% 증가했습니다. 이렇게 다각화된 광고주 기반은 시장 주기 전반에 걸쳐 탄력성과 성장 잠재력을 제공합니다.
Snap은 직접 반응 광고와 자동 입찰 솔루션에 집중하여 성과 지향적인 마케터들에게 탁월한 결과를 지속적으로 창출하고 있습니다.
타겟 비용 입찰 전략과 같은 고급 기능을 통해 광고주들은 성과를 개선할 수 있었습니다. 얼리 어답터들은 구매당 비용이 32% 감소하고 광고 지출 대비 수익이 16% 증가했다고 보고했습니다.
증강 현실 기술 분야에서 Snap의 리더십은 장기적으로 상당한 가치 창출 기회를 제공합니다. 스냅은 400,000명 이상의 AR 크리에이터와 개발자를 지원하고 있으며, 이들은 4백만 개 이상의 렌즈를 제작했습니다.
Spectacles와 AR 플랫폼의 지속적인 개발로 Snap은 차세대 컴퓨팅 인터페이스의 선두에 서게 되었습니다.
SNAP 주식 평가 설정
SNAP 주식을 추적하는 애널리스트들은 2024년 매출 53억 6,000만 달러에서 2027년 72억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 비해 조정 순이익은 이 기간 동안 주당 0.29달러에서 주당 0.64달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 SNAP 주식은 12개월 평균 주가수익비율인 36배보다 낮은 35배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다.
기술 주가가 20배의 배수로 책정되고 정규화 주당순이익이 예상되는 0.64달러에 도달하면 2027년 6월에 주당 13달러에 거래되어 현재 수준에서 55%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
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SNAP 주식에 대한 평균 애널리스트 목표가
월스트리트는 주당 9.62달러의 컨센서스 목표 주가를 제시하며 SNAP 주가에 대해 여전히 강세를 보이고 있습니다. 애널리스트들은 주가가 현재 수준에서 15% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
특히, 현재 스냅 주식의 목표주가는 15달러로 높고 목표주가는 6.50달러로 낮습니다.
SNAP 주식을 추적하는 44명의 애널리스트 중 9명은 “매수”, 32명은 “보유”, 3명은 “매도”를 추천했습니다.
스냅 스톡을 위한 TIKR 테이크아웃
Snap 주식은 디지털 커뮤니케이션, 광고 기술 및 증강 현실 혁신의 지속적인 진화에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다.
친구와 가족 간의 시각적 커뮤니케이션에서 플랫폼의 독보적인 위치는 장기적인 사용자 성장과 참여 확대를 지원하는 지속 가능한 경쟁 우위를 창출합니다.
일시적인 시장 반응 이후, Snap 주식은 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며 전략적 로드맵을 지속적으로 실행함에 따라 상승 잠재력을 제공하고 있습니다.
성공적인 플랫폼 다각화와 강력한 광고주 성과 지표를 통해 입증된 Snap의 혁신 및 적응 능력은 경쟁 우위가 분명하고 시장 기회가 확대되는 고성장 기술 기업에 초점을 맞춘 포트폴리오에 SNAP 주식을 매력적인 투자처로 만듭니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
