주요 요점:
- Salesforce 주식은 2028년 초까지 보수적으로 주당 363달러에 이를 수 있습니다.
- 이는 현재 주당 약 272달러인 현재 가격에서 34% 상승할 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
- 이 CRM 대기업은 에이전트포스 및 전략적 인수를 통해 엔터프라이즈 AI 분야의 리더로 자리매김하고 있습니다.
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Salesforce(CRM)는 모든 산업과 지역에 걸쳐 수백만 개의 비즈니스에 서비스를 제공하는 세계 최고의 고객 관계 관리 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.
5명의 스타트업부터 포춘 100대 기업에 이르기까지 다양한 조직을 위한 영업, 서비스, 마케팅, 상거래 및 분석을 지원하는 포괄적인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로 기존의 CRM을 훨씬 뛰어넘어 진화했습니다.
최근 에이전트포스를 통한 인공지능 혁신과 Informatica와 같은 전략적 인수를 통해 Salesforce는 빠르게 성장하는 CRM 시장에서의 리더십을 유지하면서 엔터프라이즈 인공지능 혁명의 선두에 서고 있습니다.
2028년까지의 투자 잠재력을 평가하기 위해 Salesforce 주식에 대한 종합적인 가치 분석을 실시했습니다.
회사의 AI 혁신 전략과 시장 선도적 위치를 기반으로 합리적인 가정을 적용한 결과, 2028년 초까지 Salesforce 주가는 주당 363달러로 34%의 상승 잠재력을 나타낼 것으로 예상됩니다.
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Salesforce가 하는 일
Salesforce는 세계에서 가장 포괄적인 클라우드 기반 고객 관계 관리 플랫폼을 운영하며 산업 전반의 고객 상호 작용을 위한 중추적인 역할을 하고 있습니다.
Sales Cloud는 잠재 고객 발굴부터 거래 성사에 이르는 전체 영업 프로세스를 관리할 수 있도록 지원하며, Service Cloud는 탁월한 고객 지원 경험을 제공합니다.
마케팅 클라우드는 정교한 캠페인 관리 및 고객 여정 도구를 제공하며, 커머스 클라우드는 이커머스 경험을 강화합니다.
이러한 핵심 클라우드 외에도 Salesforce는 분석을 위한 Tableau, 통합을 위한 MuleSoft, 협업을 위한 Slack, 그리고 이제 AI 기반 자동화를 위한 Agentforce를 포함하는 강력한 플랫폼 에코시스템을 구축했습니다.
이 ‘심층적으로 통합된 플랫폼’은 애플리케이션 간의 원활한 데이터 흐름을 지원하여 고객에게 비즈니스 운영에 대한 완벽한 360도 뷰를 제공합니다. 따라서 복잡한 통합이 필요한 포인트 솔루션과는 차별화됩니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
가치 평가에서는 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하고 애널리스트들이 현재 주식의 가치를 어떻게 생각하는지 분석합니다.
CRM 스톡에 사용한 내용은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 9.3% CAGR
Salesforce는 지난 한 해 동안 8.7%, 지난 5년간 매년 17.3%의 매출 증가를 기록하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
에이전트포스를 통한 AI로의 확장과 Informatica와 같은 전략적 인수는 기업들이 점점 더 많은 AI 기반 CRM 솔루션을 채택함에 따라 지속적인 성장을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
2. 영업 마진: 35.1%
Salesforce의 지난 12개월간 EBIT 마진은 현재 33.0%를 기록하고 있습니다.
AI 기반 솔루션과 플랫폼 효율성으로의 전환은 AI 기능이 운영 복잡성을 줄이면서 프리미엄 가격을 책정하기 때문에 마진 확대를 이끌 것입니다.
3. 종료 P/E 배수: 23.3배
Salesforce는 현재 역사적 주가수익배수인 23.3배에서 거래되고 있습니다. 고성장하는 CRM 시장에서의 선도적 위치, AI 혁신 리더십, 강력한 경쟁 우위를 고려할 때, AI 가속화에 따른 비즈니스 혜택으로 이 프리미엄 밸류에이션 배수는 지속 가능하다고 판단됩니다.
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CRM 재고에 대한 모델에서 말하는 것
이러한 입력값을 바탕으로 가치 평가 모델은 2027년 말까지 CRM 주가가 주당 약 363달러에 달할 것으로 추정합니다.
이는 향후 2.6년 동안 연간 약 11.9%의 수익률로 환산됩니다. 이 예측은 Salesforce가 빠르게 진화하는 엔터프라이즈 소프트웨어 환경에서 시장 선도적 위치를 유지하면서 AI 혁신 전략을 성공적으로 실행한다고 가정합니다.
이 모델은 에이전트포스를 통해 AI 혁신을 수익화하고, 전략적 인수를 통해 시너지를 창출하며, 플랫폼 역량을 확장하여 성장하는 엔터프라이즈 AI 시장에 서비스를 제공할 수 있는 Salesforce의 역량을 반영합니다.
이 모델은 매출 성장과 마진 확대를 기반으로 비즈니스의 미래 주당 순이익을 예측한 다음 주가수익비율(P/E) 배수를 적용하여미래 주가를 추정합니다.
이를 통해 투자자는 높은 수익을 창출하기 위해 필요한 재무 성과와 이러한 기대치가 충족될 경우 얼마나 많은 상승 여력이 있는지 이해할 수 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델은 Salesforce가 얼마나 효과적으로 AI 전략을 실행하고 시장 기회를 포착하는지에 따라 다양한 시나리오를 가능하게 합니다.
잠재적인 결과의 범위는 다음과 같습니다:
- 낮은 경우: 중간 정도의 성장으로 AI 도입이 더딘 경우 → 연간 수익률 6~8%.
- 중간 사례: AI 전략을 꾸준히 실행 → 연간 수익률 10~12%.
- 높은 사례: AI 리더십으로 성장 가속화 → 연간 수익률 15~17%.
보수적인 시나리오에서도 Salesforce의 강력한 경쟁 우위와 구독 기반 비즈니스 모델의 방어적 특성을 반영하여 매력적인 수익률을 제공합니다.
Salesforce의 수익 성장은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 이루어질 것으로 보입니다:
- AI 플랫폼 리더십: 에이전트포스는 자율 에이전트가 사람과 함께 작업하여 생산성 향상과 새로운 수익 기회를 창출할 수 있도록 지원하는 새로운 범주의 엔터프라이즈 소프트웨어입니다.
- 전략적 인수: 현재 진행 중인 Informatica 인수는 Salesforce의 데이터 역량을 강화하여 플랫폼 전반에서 AI 애플리케이션을 강화하는 풍부한 데이터 거버넌스 및 통합을 제공할 것입니다.
- 플랫폼 네트워크 효과: 950만 개 이상의 애플리케이션이 플랫폼에 구축되어 있고 계속 성장하고 있는 Salesforce는 모든 참여자에게 플랫폼의 가치를 높여주는 네트워크 효과의 이점을 누리고 있습니다.
- 엔터프라이즈 AI 도입: 다양한 산업 분야의 기업이 AI 솔루션을 채택함에 따라, Salesforce의 포괄적인 플랫폼 접근 방식은 엔터프라이즈 AI 지출에서 압도적인 점유율을 차지할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
- 구독 모델 탄력성: 회사의 반복 수익 모델은 예측 가능한 현금 흐름과 높은 고객 평생 가치를 창출하여 경제 주기 전반에 걸쳐 일관된 성장을 가능하게 합니다.
월스트리트에서 CRM 주식을 바라보는 시각
월스트리트 애널리스트들은 Salesforce에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 평균 목표 주가는 주당 약 353달러로 현재 수준에서 약 30%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
당사의 모델은 스트리트의 기대치에 잘 부합하는 동시에 AI 기반의 뛰어난 성과 잠재력을 반영합니다.
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고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자는 Salesforce의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- AI 경쟁: 엔터프라이즈 AI 분야에서 Microsoft, Google 및 기타 거대 기술 기업과의 치열한 경쟁으로 인해 시장 점유율과 가격 책정력이 압박을 받을 수 있습니다.
- 통합 실행: 플랫폼 성능과 고객 만족도를 유지하면서 Informatica와 같은 주요 인수 기업을 성공적으로 통합하려면 상당한 운영상의 어려움이 따릅니다.
- 경기 민감성: CRM 소프트웨어는 일반적으로 탄력적이지만, 경기 침체로 인해 기업의 IT 지출이 줄어들고 신규 고객 확보 노력이 압박을 받을 수 있습니다.
- 기술 진화: AI 기술의 급격한 변화는 상당한 지속적인 투자가 필요하고 현재 역량이 노후화될 위험을 초래할 수 있습니다.
- 규제 환경: AI 애플리케이션과 데이터 프라이버시에 대한 조사가 강화되면서 제품 개발과 시장 진출 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
시장을 선도하는 CRM 플랫폼을 활용하여 엔터프라이즈 AI의 리더가 된 Salesforce의 강력한 AI 혁신 스토리를 소개합니다.
통합 플랫폼 접근 방식, 강력한 고객 관계, 포괄적인 AI 전략으로 진화하는 엔터프라이즈 소프트웨어 시장에서 지속적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
향후 2.6년 동안 34%의 상승 잠재력과 회사의 반복적인 수익 모델 및 혁신 실적과 결합하여 Salesforce는 확고한 시장 리더십의 혜택을 누리면서 엔터프라이즈 AI 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 것입니다.
성공은 AI 전략을 실행하고, 인수를 성공적으로 통합하며, 점점 더 혼잡해지는 엔터프라이즈 AI 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 경영진의 능력에 달려 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
