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バークシャー・ハサウェイ・インク（NYSE: BRK.A）は、多角経営持株会社で、完全支配事業と上場企業の株式を多数保有している。保険、エネルギー、運輸、製造、消費財など幅広い業種で事業を展開している。
バークシャーは、ウォーレン・バフェットの長期投資哲学に基づき設立され、現在もなお、世界市場で最も永続的かつ影響力のある企業のひとつに成長している。その規模、財務力、規律ある資本配分により、多くの世界最大の機関投資家にとって中核的な持ち株会社となっている。
バフェット氏は依然として圧倒的な個人株主だが、バークシャー株の大半は大手資産運用会社や長期ファンドが保有しており、無数のグローバル・ポートフォリオの要としての地位を反映している。バークシャーの株主を詳しく見てみると、バフェット氏と大口投資家が今、どのような賭けをしているかがわかる。
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バークシャー・ハサウェイの株式所有権は集中し、ウォーレン・バフェット氏と一握りの大企業が株式の大半を保有している。この構造が安定性と長期的な整合性をもたらしている。
- ウォーレン・バフェット：クラスA株198,117株（38.16％）、約1,424億ドル相当。彼の資産はほとんどバークシャー株で占められており、株主と利害が一致している。
- 楽天インベストメント・マネジメント70,084株（13.50％）、約504億ドル相当。その大きなポジションは、バークシャーが世界の機関投資家の間で中核的な持ち株とみなされていることを示している。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ32,951株（6.35％）、評価額237億ドル。フィデリティの安定した株式保有は、米国最大級のアクティブ・マネジャーの自信を反映している。
- その他の保有者ファースト・マンハッタン社（14,337株、2.76％）、ノルゲス銀行（10,048株、1.94％）、バンガード社（3,848株、0.74％）が長期的な機関投資家のサポートを提供している。
最近の変更点
- バフェット氏は保有株を8,242株（-3.99％）減らした。
- ノルウェー銀行は397株（+4.11%）を追加した。
- グラハム・ホールディングスは保有株を828株（+195.74%）増加させた。
- ケストラ・アドバイザリーは3,297株（-72.38%）を売却。
前四半期のハイライトは、グラハム・ホールディングスの積極的な動きで、バークシャー・ハサウェイ株を195.74％増加させた。同社は現在、約9億2700万ドル相当の株式を保有しており、バフェット氏の1兆ドル帝国に対する確信の急激な変化を示唆している。
バフェット氏個人の持ち株比率が高いため、長期的な戦略的安定性が確保され、楽天、フィデリティ、ノルゲス銀行などの機関投資家が外部からの安定した支援を提供している。
株主にとって、このような構成は、バークシャーの所有基盤が短期的な市場圧力に左右されにくいことを意味し、信頼性の高い長期的複利運用会社としての評判を高めている。
バークシャーの最近のインサイダー取引
バークシャー・ハサウェイにおけるインサイダー活動は、その規模も頻度も限られている。経営幹部が活発に株取引を行っている多くの大企業とは異なり、バークシャーのインサイダーの動きは小さく、戦略的というよりは管理的であるように見える。
- 2025年3月2日メリル・B・ウィトマー取締役が1株約775,883ドルで2株を売却。
- 2024年12月2日ウォーレン・バフェットが4株を売却。
これらの取引は、正確な動機は明らかにされていないが、センチメントの大きな変化を示すには小さすぎるようだ。
インサイダーの動きはごくわずかで、経営陣の見通しに明確な変化がないことを示唆している。バフェット氏が保有する大量の株式は、長期的な株主と彼のインセンティブを一致させ続けている。
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