イーライリリー株の主要統計
- 過去6か月間のイーライリリー株価変動: 42%
- 10月22日時点の$LLY株価: $1307
- 52週高値: $1321
- $LLY株価目標: $1332
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何が起きたのか？
JPモルガンによると、中国、インド、ブラジルにおける減量薬市場は2035年までに220億ドルに達する可能性があるとのことです。現在の66億ドルから増加します。これはイーライリリー（LLY）のような企業にとって大きな機会となる可能性があります。
現在、これらの国々でGLP-1薬を服用している人は非常に少なく、中国での使用率は0.1%未満、インドでは0.2%未満です。米国では4%から5%です。
糖尿病と肥満はこれら3か国すべてで大きな問題であり、中国は世界の診断済み糖尿病症例の25%以上を占めています。
インドは15%以上を占め、ブラジル成人の約12%が糖尿病を患っています。
コストが主な障壁となっていました。JPモルガンは、特許切れ、ジェネリック薬の上市、政策主導の価格引き下げにより、これらの薬剤がより手頃な価格になっていると述べています。
JPモルガンは、中国が2027年までにブラジルを追い越すと予想しており、2035年までに中国が137億ドルに達する一方、ブラジルは80億ドルになると見ています。
インドは最も小さな市場であり、文化的な態度や注射に対する躊躇が普及を遅らせています。
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市場がイーライリリー株について伝えていること
これはイーライリリー株にとって重要な長期的な予測です。リリーはすでに米国外でのリーダーです。
第2四半期決算説明会で、リリーは国際的なインクレチン市場におけるシェアが約55%であったと述べました。中国での売上高は為替変動調整ベースで93%成長し、その他の地域（ラテンアメリカとアジアが牽引）では136%成長しました。
この説明会は、リリーがこれらの市場をどのように見ているかも示しています。経営陣は、シェアリーダーシップはすでに確立されているため、市場拡大が成長を牽引すると述べており、これはJPモルガンのレポートと一致しています。
セマグルチドのジェネリック薬はインドとブラジルで上市されており、リリーはMounjaroの処方箋数がこれらの地域で成長を続けていると述べました。
同社は、直接比較データを第一の防御策として評価しており、またジェネリックメーカーが供給制約に直面しているとも述べました。
リリーの経口薬Foundayoは別のてこであり、40か国以上で審査中です。主要な上市は2027年に予定されており、リリーは2026年の売上高見通しを850億ドルから870億ドルに引き上げました。
イーライリリー株にとっての結論は単純です：新興市場は初期段階にあり、規模が大きくなる可能性があります。
価格低下は数量増加に寄与するかもしれませんが、マージンに圧力をかける可能性もあります。イーライリリー株は、リリーがその需要を売上にどれだけうまく転換できるかに引き続き連動するでしょう。
では、イーライリリー株の実際の価値はいくらか？
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