ケイシーズ・ゼネラル・ストアーズ株の主な統計データ
- ケイシーズ・ゼネラル・ストアーズ株価の推移：4
- 3月10日現在の$CASY株価：$690
- 52週高値：$694
- ケイシー株価目標： $692
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何が起きたのか？
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（CASY）の株価は下落したが、第3四半期の収益が予想をわずかに下回った後、すぐに回復した。
- 総売上高は39億1000万ドルで、前年比わずか0.3％増だった。
- 内部売上高の増加と燃料販売ガロン数の増加が、燃料小売価格の低下によってほぼ相殺された。トップラインで勝つのは難しい比較だ。
- しかし、売上高に目を向ければ、その数字には目を見張るものがある。
- 希薄化後EPSは50％増の3.49ドル。
- 純利益は49％増の1億3,000万ドル。
- EBITDAは27.5％増の3億900万ドル。これは大きな利益だ。
- 既存店売上高は4％増、2年累計では7.4％近く伸びた。
- 惣菜マージンは58.3％。
- 燃料マージンは5四半期連続で1ガロン当たり0.40ドルを超えた。
- ケイシーズはまた、ロイヤルティ会員数が1,000万人を突破し、チキンウィングプログラムを550店舗以上に拡大した。
経営陣は2026年度のEBITDA成長率ガイダンスを18％から20％に引き上げるほどの自信を見せた。
同社はまた、14億ドルの流動性を確保し、約7600万ドルの自社株買いを実施した。
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ケイシーズ・ゼネラル・ストアーズ株について市場が伝えていること
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ株は長期的に好調な業績を上げており、今期もそのストーリーに変化はなかった。
収益の未達は、中核事業の弱さよりも、燃料価格の逆風によるところが大きいようだ。
ダレン・レベレズ最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、イラン紛争による原油価格上昇の懸念に言及した。
彼は、ケーシーでは通常、ガソリンが1ガロン5ドル前後になるまで需要破壊は見られないと指摘した。現在、ケーシー社の足元の価格は3ドル前後だ。
これは快適なクッションだ。
Casey's General Stores株は、短期的なバリュエーション・リセットを経ている優良企業のように見える。ガイダンスの引き上げ、好調な食品マージン、ロイヤルティプログラムの成長など、ファンダメンタルズはそのままだ。
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ株は、経営陣が6月24日のインベスター・デイで次の3カ年戦略計画を発表するため、注目すべき銘柄の一つだ。
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