AMDの主要統計 データ
- 昨日のAMD株の値動き-1.3%
- 3月5日現在のAMD株価：199ドル
- 52週高値：267ドル
- AMD株価目標： 290ドル
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何が起きたのか？
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、米政府がAIチップの輸出に新たな規制を検討しているとブルームバーグが報じた後、木曜日に1.3％下落した。このニュースは半導体セクター全体を直撃し、SMH ETFは1％下落した。
- 提案されている規則は、米国企業が事実上あらゆる国にAIアクセラレーターを輸出する前に政府の承認を得ることを義務付けるもので、現在約40カ国で実施されている制限を大幅に拡大する。
- エヌビディアのGPUを20万個以上購入するような大規模な注文の場合、承認が検討される前に、買い手は安全保障を約束し、アメリカのAIインフラに相応の投資をする必要がある。
- また、大規模なAIクラスターを構築する企業は、ビジネスモデルの共有や米国政府の視察許可など、新たな情報開示要件に直面する可能性がある。
- この規則は、先進的なチップが中国に渡るのを防ぎ、外国が米国のデータインフラに投資するよう後押しすることを目的としているようだ。
この提案は最終的なものではなく、ルールが発効する前に大幅に変更される可能性があることは注目に値する。
AMD株にとって、このタイミングは注目に値する。
- AMDは好調な第4四半期を報告したばかりで、売上高は前年同期比34％増の過去最高の103億ドルに達した。
- データセンターの売上高は同四半期に54億ドルに達し、同社は次世代GPU「MI450」シリーズを強化している。
- リサ・スー最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、AMDはデータセンターの売上高が今後3～5年間で毎年60％以上成長すると予想していると述べた。
輸出規制がこの見通しを複雑にしている。
AMDはすでに中国販売の不確実性を指摘しており、第1四半期のMI308の売上はわずか1億ドルにとどまり、それ以降の中国GPUの追加売上はないと予測している。
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AMD株について市場が伝えていること
AMD株は、好調な事業モメンタムと高まる規制リスクの狭間にある。
基本的な業績には異論がない。しかし、AMDの販売先を制限するような政策は、その成長に上限を設けることになる。
バーンスタインのアナリストは、半導体の売上がより広範な貿易交渉とますます連動するようになる可能性があると指摘する。
これは市場が好まない予測不可能なレイヤーをもたらす。
AMDの株価は、このルールの行方がより明確になるまで、圧力を受け続けるかもしれない。
もしこの案が水増しされるようであれば、暴落はすぐに反転する可能性がある。さらに規制が強化されれば、力強い成長ストーリーにとって大きな逆風となるだろう。
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