重要なポイント
- キャンベル株は5年ぶりの高配当利回り5.0％、配当性向は50％強で、家庭用食品ブランドからの安定した収益に支えられている。
- 2021年以降、配当は伸びていないが、厳しい市場環境下でも十分にカバーされ、一貫している。
- 2027年までに18.4％のトータル・リターンが期待できるCPBは、ディフェンシブ銘柄からの確実なインカムと適度なアップサイドを求める投資家に魅力的だろう。
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キャンベルは市場で最も派手な銘柄ではないが、何百万もの家庭で安定した役割を果たしている。
キャンベル・スープ、ゴールドフィッシュ、プレゴ、V8といった有名で安定したブランドを持つ同社は、厳しい経済状況下でも持ちこたえる手頃な価格の食品から安定したキャッシュフローをもたらしている。
それでも、インフレ、コスト上昇、需要鈍化に対処するパッケージ食品会社から投資家が手を引いたため、株価は過去1年間で30％以上下落している。
それでも、キャンベルの中核事業は堅調を維持している。配当利回りは5.0％で、消費者関連株では最も高い部類に入る。
アナリストは現在の株価はやや 過小評価されていると考えている
キャンベルの株価は31ドル前後で取引されているが、アナリストの予測に基づく我々の評価モデルでは、2027年半ばには37ドル／株の公正価値を持つ可能性があると提案している。
つまり、今後2年間のトータルリターンは18.4％、収益が安定し、株価が若干上昇した場合は年率8.6％となる。
キャンベルは、上昇の可能性を秘めた強力な配当インカムプレイに見える。
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キャンベル、5年ぶりの高配当利回り5％を実現
キャンベルの配当利回りは5.0％に上昇し、5年平均の3.4％を大きく上回っている。この増加は、配当が増えたからではなく、株価がここ数ヶ月下落したからである。
インフレと原材料、包装、人件費などの投入コストの上昇が利益率を圧迫したためである。同時に、消費者はより安価なプライベートブランド製品にシフトし始め、キャンベルの有名ブランドのパッケージ食品の売上が減少した。
配当収入を重視する投資家にとっては、信頼できる食品会社から高い利回りを確保する良い機会かもしれない。
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キャンベルの配当は安全で成長余地もありそうだ
キャンベルの配当はここ数年、1株当たり1.48ドルで安定してきたが、それが変わり始めている。
2025年の配当は1.54ドルに増額され、アナリストは2026年に1.60ドル、2027年に1.70ドルへと増配が続くと予想している。これらの増配は、緩やかではあるが着実な業績回復に沿ったものであり、正規化EPSは2027年までに3.09ドルまで上昇すると予想される。
過去数年間、収益がほぼ横ばいであったにもかかわらず、キャンベルは配当金を十分にカバーしている。配当は利益の50%前後を維持しており、これは安定した消費財メーカーとしては健全な水準である。今後2年間、業績が予想を上回れば、配当性向を妥当な水準に維持しつつ、緩やかな配当成長を可能にするだろう。
インカム重視の投資家にとって、キャンベルは信頼性とアップサイドを兼ね備えている。現在5％の株価利回りは、安定したキャッシュフローを生み出し、収益の勢いを取り戻しつつある事業によって支えられている。
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