AIブームは、メールの書き方から工場の建設方法まで、あらゆるものを変えようとしている。しかし、最も見過ごされている勝者は、AIを物理的世界にもたらすインフラを構築している企業かもしれない。
投資家がソフトウェアやチップの設計者に注目する一方で、機械が見たり、考えたり、行動したりすることを可能にするシステムにも長期的なチャンスがある。AIとロボティクスが融合するのはまさにそこであり、このリストの7社はまさにそこで事業を展開している。
これらの企業は、センサー、チップ、制御システム、そして次の10年のインテリジェント・オートメーションの原動力となるマシンを構築している。エヌビディアやテラダインのような企業は、すでにAIコンピュート・スタックの中心的存在であり、コグネックス、ABB、シーメンスは、ロボットシステムがリアルタイムでナビゲート、検査、意思決定を行うことを可能にしている。精密製造からスマート・ロジスティクス、自律動作に至るまで、これらの企業は産業ワークフローに深く組み込まれており、セクターを問わず採用が拡大している。
2030年代はインテリジェント・マシンにとって飛躍の10年になるかもしれない。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| コグネックス (CGNX) | 40 | 10% |
| テラダイン（TER） | 28 | 7% |
| エヌビディア（NVDA） | 36 | 3% |
| シーメンスAG (SIEGY) | 11 | -1% |
| ロックウェル・オートメーション（ROK） | 32 | -1 |
| ABB社 (ABBN) | 23 | -5% |
| シンボティック（SYM） | 144 | -38% |
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コグネックス(CGNX)
コグネックス (CGNX) は、工場の品質検査、ガイダンス、トラッキングの自動化を支援するマシンビジョンシステムを開発しています。同社の AI を搭載したセンサーとソフトウェアは、スピード、精度、効率を向上させるため、製造や物流で広く使用されています。
また、コグネックスの収益性と成長性も素晴らしく、アナリストは毎年約20％の利益成長と毎年約24％のEPS成長を予測している。
直近のガイダンスでは、調整後EBITDAマージンが19.5％から22.5％と予想され、マージンの力強い回復を示している。製造業における循環的な圧力にもかかわらず、同社の戦略的な垂直浸透とスマート工場における重要な役割は、同社を産業用ロボットオートメーションにおける静かな強力な複合企業として位置づけている。
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テラダイン（TER）
テラダイン（TER）は半導体の自動テスト装置で有名だが、ユニバーサルロボットとモバイル産業用ロボットも所有している。これらの技術は、企業が柔軟な自動化ソリューションを採用するにつれて、製造や物流への導入が増加している。
テラダインの2024年の売上高は28億2,000万ドルで、12ヵ月後の売上高は28億3,000万ドルに微増した。2024年のフリーキャッシュフローは4億7400万ドルで、直近の四半期でも1億3200万ドルと、引き続き力強いキャッシュフローを生み出している。
配当利回りは0.5%前後を維持し、自社株買いによる 資本還元も行っており、2025年第2四半期には1億1500万ドル相当を買い戻し、2026年末までに最大10億ドルの自社株買いを行うことを決定している。AIハードウェア・テストと産業用ロボティクスの両方を手がけるテラダインは、投資家にオートメーションとチップ技術のユニークな橋渡しをする。
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エヌビディア（NVDA）
エヌビディアはAI革命の中心に位置しています。市場をリードするエヌビディアのGPUは現在、AIトレーニング市場の80％以上を占め、世界のスーパーコンピュータの75％以上を駆動しており、現代のAIコンピューティングに事実上不可欠なものとなっている。
マイクロソフト、アマゾン、メタ、グーグルのようなハイパースケーラに煽られた需要は、AIハードウェアへの巨額の設備投資を継続的に促進している。ブラックウェル・アーキテクチャのような年次チップサイクルに包含されるエヌビディアの絶え間ないイノベーション・ケーデンスは、潜在的な競合他社よりもエヌビディアをリードし続けている。
エヌビディアは、2030年以降、ロボット工学、主権AI、次世代オートメーションの計算基盤を構築することが期待されている。
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