バリュエーションモデルのご紹介! 
ブロードコム株の主な統計データ
- 本日の価格変動：-4
- 現在の株価：249ドル
- 52週高値：265ドル
- AVGO 株式目標株価: 252ドル
何が起こったのか？
ブロードコム(AVGO)の株価は、第2四半期にウォール街の予想を上回り、AIの継続的成長に向けた強力なガイダンスを提示したにもかかわらず、4%下落している。
ブロードコムは、4 月に終了した四半期に 1.58 ドルの調整後 1 株当たり利益を計上し、コンセンサス予想の 1.57 ドルを上回りました。
さらに重要な点として、ブロードコムは強力なフォワードガイダンスを発表し、第 3 四半期の売上高をアナリスト予想の 157 億ドルに対して約 158 億ドルと予想しました。
AVGOのAI半導体事業は、当四半期の売上高44億ドルでトップラインを牽引し、前年同期比46%増となり、AI関連の力強い成長は9四半期連続となった。
ホック・タン最高経営責任者（CEO）は、第3四半期のAIチップ売上高が前年同期比60％増の51億ドルになるとの見通しを示した。
経営陣は、ハイパースケール顧客からのトレーニングおよび推論アプリケーションの需要増を原動力に、ブロードコムの AI 成長軌道は 2026 年度まで続くと確信していることを表明しました。
半導体ソリューション部門の売上高は前年同期比17％増の84億ドル、インフラストラクチャー・ソフトウェア事業（VMwareを含む）は25％増の66億ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回った。
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AVGOについて市場が語っていること
投資家は、AI インフラストラクチャ構築における Broadcom の圧倒的な地位と、この重要な市場で高い成長率を維持する能力に明らかに勇気づけられています。
第 3 四半期の AI 半導体の前年同期比成長率が 60%と予測されたことは、カスタム AI アクセラレータとネットワーキング コンポーネントにおけるブロードコムの競争力を示すものです。
これは、Broadcom のハイパースケール顧客が、経済の不確実性にもかかわらず、AI インフラストラクチャへの投資を継続していることを示唆しています。
さらに、画期的なTomahawk 6スイッチを含む同社のネットワーキング・ポートフォリオは、顧客が高度な接続ソリューションを必要とする大規模なAIクラスターを導入するのに伴い、市場シェアを獲得している。
ブロードコムは、VMware の顧客をサブスクリプション・モデルに転換させることに成功し、優れたマージンで安定的に成長するソフトウェアの収益源を生み出しました。
ブロードコムの10,000社の大口顧客のうち87%以上がVCF（VMware Cloud Foundation）を採用しており、この統合は引き続き強力なキャッシュフローを生み出す原動力となっています。
加速するAI需要、市場をリードする技術、ソフトウェア統合の成功の組み合わせにより、AVGO株は現在進行中のデジタルトランスフォーメーションとAI採用のトレンドを活用する上で有利な立場にある。
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