Punti chiave sul titolo Uber Technologies a luglio 2026
- Cinquantaquattro analisti seguono il titolo Uber, con 35 raccomandazioni di acquisto, 11 di sovraperformance, 5 di mantenimento, 2 senza opinione e 1 di vendita, con un obiettivo medio di 105 dollari che rappresenta un rialzo del 41% rispetto all'attuale prezzo di 74 dollari.
- Con il suo scenario intermedio che dovrebbe concretizzarsi entro dicembre 2030, TIKR prevede che il titolo Uber raggiunga i 157 dollari, con un rendimento totale del 111%.
- Con una ripresa della crescita al 64% entro la metà del 2027 dopo un periodo di stallo, il flusso di cassa libero fa apparire il titolo Uber sottovalutato rispetto a tale motore di crescita.
- Uber ha aumentato la propria partecipazione in Delivery Hero al 37%, con una valutazione vicina ai 12 miliardi di euro.
Le prenotazioni del primo trimestre del titolo Uber balzano del 21%, mentre la crescita del flusso di cassa libero è quasi a un punto morto
Uber Technologies (UBER) ha registrato una crescita del 21% delle prenotazioni lorde all’inizio del 2026, con il settore Mobility in accelerazione al 20% e quello delle consegne in crescita del 23% nel trimestre riportato il 6 maggio. Il risultato si è attestato nella fascia alta delle previsioni, nonostante quello che il CEO Dara Khosrowshahi ha definito un contesto complesso caratterizzato da guerra e condizioni meteorologiche avverse.
Al di là dei dati di primo piano, il flusso di cassa libero ha raccontato una storia più modesta. La cifra di 2,29 miliardi di dollari è cresciuta solo dell’1,6% su base annua, un netto rallentamento rispetto al balzo del 65% registrato nel trimestre precedente.
Anche il settore delle spedizioni è tornato a crescere per la prima volta in quasi due anni, completando un trimestre in cui tutti i segmenti hanno registrato un andamento positivo. Questo rallentamento si è verificato nonostante l’aumento del numero di iscritti: Uber One ha superato i 50 milioni di abbonati, con un aumento del 50% su base annua, oltre a contare più di 10 milioni di autisti e corrieri in tutto il mondo.
Le partnership nel settore della mobilità autonoma sottolineano lo stesso quadro di rendimenti di capitale. Uber conta ora più di 30 partner nei settori della mobilità e delle consegne, con le corse in veicoli autonomi (AV) aumentate di oltre dieci volte su base annua e l’implementazione in 15 città prevista entro la fine dell’anno.
L’amministratore delegato Dara Khosrowshahi ha affrontato direttamente la questione della liquidità durante la conference call del primo trimestre, collegandola ai rendimenti del capitale: “Abbiamo anche generato un forte flusso di cassa libero e restituito agli azionisti la cifra record di 3 miliardi di dollari attraverso riacquisti di azioni proprie in questo trimestre”.
Questo ritmo di riacquisto da 3 miliardi di dollari è possibile solo perché il flusso di cassa libero è diventato il motore principale della crescita composta di Uber.
Alla conferenza di Bernstein tenutasi tre settimane dopo, Krishnamurthy ha affermato che le prenotazioni lorde sono cresciute di 1,7 volte negli ultimi tre anni, mentre il flusso di cassa libero è decuplicato nello stesso periodo. Le stime prospettiche di TIKR indicano che tale andamento proseguirà a singhiozzo: la crescita del flusso di cassa libero è prevista al 24% per il trimestre di giugno, vicina allo zero entro settembre, per poi registrare un balzo al 64% entro giugno 2027.
Uber sta già convogliando quella liquidità verso operazioni di fusione e acquisizione. A fine maggio, la società ha aumentato la propria partecipazione in Delivery Hero a circa il 37%, accettando di pagare poco meno di 40 euro per azione in un’operazione che ha valutato l’azienda target a circa 12 miliardi di euro.
Pochi giorni dopo, Uber ha sospeso gran parte della sua espansione pianificata nel settore delle consegne di cibo in Europa, segno che la decisione relativa a Delivery Hero sta ora plasmando la più ampia strategia di crescita dell’azienda.
Wall Street valuta il titolo Uber come “Buy” con un obiettivo medio di 105 dollari
Il titolo Uber presenta un rating di consenso “buy”, con 35 raccomandazioni di acquisto, 11 di “outperform”, 5 di “hold”, 2 senza opinione e 1 di “sell” su un totale di 54 analisti al 7 luglio. L’obiettivo medio si attesta a 105 dollari, il che implica un potenziale di rialzo del 41% rispetto all’attuale prezzo di 74 dollari. Tale obiettivo si è stabilizzato intorno ai 104 dollari da marzo, in calo rispetto al picco di 112 dollari raggiunto alla fine del 2025.
L’aumento della partecipazione in Delivery Hero non ha ancora dato luogo a specifiche azioni da parte delle banche, lasciando l’attuale obiettivo di prezzo ancorato principalmente al core business della mobilità e delle consegne piuttosto che a un eventuale premio di acquisizione.
Wall Street prevede che il flusso di cassa libero del titolo Uber torni ad accelerare fino al 64% entro il 2027
Il flusso di cassa libero si è attestato a 2,29 miliardi di dollari nel trimestre di marzo, in crescita dell’1,6% su base annua. Le stime di TIKR prevedono 3 miliardi di dollari a giugno, con un aumento del 24%, prima che la crescita si stabilizzi allo 0% a settembre.
Le stime indicano poi un aumento del 14% entro dicembre e del 27% entro marzo 2027, prima che il flusso di cassa libero raggiunga i 5 miliardi di dollari nel giugno 2027, con un’impennata del 64%.
La tesi si basa proprio su quel dato di giugno 2027: un balzo del 64% confermerebbe la dinamica di crescita composta ipotizzata da Bernstein, mentre un ripetersi del trimestre piatto di settembre suggerirebbe che il rallentamento sia strutturale.
Il modello di TIKR valuta il titolo Uber a 157 dollari entro il 2030
Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta il titolo Uber a 157 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 111% rispetto al prezzo attuale di 74 dollari, ovvero del 18% su base annualizzata in 4,5 anni.
Tale profilo di rendimento riflette più di un fattore: una crescita sostenuta delle prenotazioni e una base di flusso di cassa libero che continua a crescere in modo esponenziale.
L’obiettivo sembra raggiungibile, vista la crescita già in atto: un aumento del 21% delle prenotazioni e del 44% dell’utile per azione non GAAP, insieme a un flusso di cassa che, secondo il management, è decuplicato in tre anni, mentre le prenotazioni sono aumentate solo di 1,7 volte nello stesso periodo. Il superamento dei 50 milioni di iscritti da parte di Uber One e l’espansione della rete di veicoli a guida autonoma verso 15 città entro la fine dell’anno aggiungono solidità a tale traiettoria senza fare affidamento su un singolo dato.
La spinta verso i veicoli autonomi aggiunge un secondo vettore di crescita oltre al mercato principale, sebbene oggi rappresenti ancora una quota modesta del volume totale.
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