Punti Chiave
- Le azioni di Tango Therapeutics sono scese del 13% oggi dopo che nuovi dati hanno mostrato un tasso di risposta dell'82% per il suo farmaco vopimetostat combinato con il daraxonrasib di Revolution Medicines in 22 pazienti con cancro al pancreas.
- L'aggiornamento ha per lo più confermato i risultati che Tango aveva riportato per la prima volta a giugno, quindi gli investitori hanno avuto poco di nuovo su cui puntare.
- Il tasso di risposta è risultato inferiore al 92% riportato a giugno, e la fase 3 di prima linea di Tango non è prevista prima della prima metà del 2027.
- Tango aveva $1,0 miliardi di liquidità e investimenti a breve termine alla fine di giugno. I suoi colloqui con la FDA su un'approvazione più rapida per i pazienti di seconda linea sono la prossima cosa da monitorare.
Tango Therapeutics (TNGX) è scesa del 13% questa mattina sui dati del cancro al pancreas che il suo stesso CEO definisce i migliori mai pubblicati nel campo.
Gli investitori ne avevano già visto la maggior parte.
Cosa è successo esattamente
Prima dell'apertura, Tango ha rilasciato i risultati aggiornati della Fase 1/2 per vopimetostat più daraxonrasib, il farmaco per il cancro al pancreas approvato dalla FDA di Revolution Medicines (RVMD). L'aggiornamento riguarda 22 pazienti i cui tumori pancreatici sono privi del gene MTAP, 13 dei quali alla loro terza linea di trattamento:
- L'82% ha risposto (18 su 22)
- L'88% era libero da progressione a nove mesi (la mediana non è ancora stata raggiunta)
Il CEO Malte Peters ha dichiarato che i primi risultati di giugno sono stati "confermati con un follow-up più lungo e in una popolazione di pazienti più ampia", e che il tasso di risposta e la durata della combinazione "superano qualsiasi set di dati pubblicati sul PDAC, anche in contesti di prima linea".
Dopo i colloqui con la FDA, Tango prevede di avviare una Fase 3 di prima linea con 484 pazienti contro la chemioterapia nella prima metà del 2027. Tango stima che quel gruppo di prima linea sia di circa 20.000 americani all'anno.
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Gli investitori avevano già la buona notizia
A giugno, la prima occhiata di Tango ha mostrato un tasso di risposta del 92% in 12 pazienti e il 90% dei pazienti libero da progressione a sei mesi. La stessa settimana ha raccolto $600 milioni a $30 per azione. Nell'ultimo anno, il prezzo target medio degli analisti è quasi quadruplicato, arrivando a quasi $45...
Un aggiornamento che conferma giugno dà a Wall Street poche ragioni per andare più in alto. Inoltre, il tasso di risposta è sceso dal 92% all'82% man mano che il gruppo quasi raddoppiava. Le azioni ora scambiano al di sotto del prezzo a cui Tango ha venduto azioni a giugno.
Anche le note in calce presentano difetti. La dose più alta di 250 mg non è stata ben tollerata, il 40% dei pazienti alla dose scelta di 200 mg ha avuto un effetto collaterale di Grado 3, e Tango deve ancora assicurarsi abbastanza daraxonrasib da Revolution Medicines per la Fase 3.
Cosa succederà dopo
Tango ha i soldi per arrivarci: $1,0 miliardi di liquidità e investimenti a breve termine alla fine di giugno, rispetto ai $380 milioni di marzo...
È un grande cuscinetto contro il consumo di cassa trimestrale del 2025 di $30-42 milioni, anche se una sperimentazione globale con 484 pazienti spenderà soldi più velocemente.
La mia opinione: i dati hanno retto, e il calo di oggi sembra una presa di profitto dopo la corsa di giugno. La prova reale è la Fase 3, che non inizia prima della prima metà del 2027. Fino ad allora, monitora i colloqui di Tango con la FDA su un'approvazione più rapida per la seconda linea.
Naturalmente, 22 pazienti sono un gruppo piccolo, e solo una sperimentazione randomizzata contro la chemio mostrerà se questi numeri reggono.
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