Dati chiave sul titolo Palo Alto Networks
- Variazione del prezzo delle azioni Palo Alto Networks negli ultimi 6 mesi: 79%
- Prezzo del titolo $PANW al 9 luglio: 338 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 368 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $PANW: 324 $
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Cosa è successo?
Il CEO di Palo Alto Networks (PANW), Nikesh Arora, respinge l’idea che l’intelligenza artificiale sia già abbastanza economica da poter essere adottata su larga scala dalle aziende. Intervenendo giovedì al programma “Squawk on the Street” della CNBC, Arora ha affermato che i costi per token devono diminuire fino al 90% prima che l’intelligenza artificiale possa essere adottata su larga scala.
Le sue osservazioni sono giunte subito dopo che Sam Altman, CEO di OpenAI, aveva dichiarato alla CNBC che il modello più recente di OpenAI è più efficiente del 54% in termini di token per le attività di codifica agentica.
La risposta di Arora è stata misurata ma incisiva: «Penso che il 54% sia un buon inizio. Credo che probabilmente ci serva un altro tentativo».
A suo avviso, l’efficienza in termini di token deve migliorare di un ulteriore 20% nei prossimi 12 mesi, per poi continuare a crescere verso l’obiettivo di riduzione del 90% entro due anni.
Perché questo aspetto è così importante per Arora?
- L’aumento dei costi dei token è diventato un vero e proprio punto dolente per le aziende che cercano di definire i budget dedicati all’IA.
- Man mano che tali costi aumentano, diventa più difficile per le aziende giustificare l’implementazione su larga scala di strumenti di IA.
- «Dobbiamo vedere una riduzione dei prezzi dell’IA», ha affermato senza mezzi termini.
Arora non è l’unico a sollevare questa preoccupazione. Il CEO di Palantir, Alex Karp, ha espresso commenti simili la scorsa settimana, criticando il modello di determinazione dei prezzi dei token utilizzato da aziende come Anthropic e OpenAI.
Karp è arrivato addirittura a suggerire che i modelli open-weight potrebbero rappresentare una strada migliore da seguire, affermando che le imprese stanno essenzialmente sprecando tempo e denaro nel districarsi nell’attuale sistema basato sui token.
Questa pressione sui prezzi sta già spingendo alcune aziende verso alternative a peso aperto più economiche, compresi i modelli cinesi che stanno rapidamente recuperando terreno rispetto ai loro concorrenti americani.
Nel frattempo, la spesa per le infrastrutture di IA continua a raggiungere nuovi record. Le aziende stanno anche dimostrando creatività nel modo in cui la finanziano.
SpaceX ha raccolto 25 miliardi di dollari attraverso una vendita di obbligazioni il mese scorso, mentre Amazon ha raccolto altri 25 miliardi di dollari tramite emissione di debito proprio questa settimana per coprire gli investimenti legati all’IA.
Nonostante le sue preoccupazioni sui prezzi, Arora si è detto fiducioso che alla fine la situazione si stabilizzerà. «È importante capire che la domanda continua a essere infinita e, fintanto che ci si trova di fronte a una curva di domanda infinita, penso che tutte queste cose si razionalizzeranno nel tempo», ha affermato.
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Cosa ci dice il mercato sul titolo Palo Alto Networks
I commenti di Arora arrivano in un momento interessante per il titolo Palo Alto Networks. L’azienda ha appena chiuso un terzo trimestre da record, con l’ARR della sicurezza di nuova generazione in crescita del 60% su base annua a 8,13 miliardi di dollari, trainato in gran parte dalla crescente domanda di protezione dei sistemi di IA e dei carichi di lavoro agentici.
Man mano che gli strumenti di IA si diffondono in un numero sempre maggiore di aziende, le esigenze di sicurezza informatica tendono a crescere di pari passo, il che ha rappresentato ultimamente un importante fattore di sostegno per il titolo di Palo Alto Networks.
Questo nesso è rilevante in questo contesto. Se i costi dei token dovessero effettivamente diminuire come prevede Arora, una più ampia adozione dell’IA potrebbe creare ancora più punti di ingresso per gli attacchi informatici e una maggiore domanda per il tipo di sicurezza offerta da Palo Alto Networks.
Le dichiarazioni pubbliche di Arora sull’economia dell’IA non sono semplici commenti di settore. Si ricollegano direttamente alla sua visione delle opportunità future per il titolo Palo Alto Networks, man mano che le aziende capiscono come implementare l’IA in modo sicuro e conveniente.
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