Statistiche chiave per il titolo Blue Owl
- Variazione di prezzo YTD per le azioniBlue Owl oggi: -44%
- Prezzo delle azioni $OWL al 2 aprile: $9
- Massimo di 52 settimane: $21
- Obiettivo di prezzo del titolo $OWL: $15
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Cosa è successo?
Il titolo Blue Owl(OWL) è sotto pressione dopo che la società ha reso noto un aumento delle richieste di prelievo in due dei suoi fondi di credito privato.
- Il fondo OCIC, fiore all'occhiello dell'azienda, che gestisce circa 36 miliardi di dollari di asset, ha ricevuto richieste di riscatto per un totale del 21,9% delle azioni in circolazione nel primo trimestre.
- Il fondo OTIC, più piccolo e focalizzato sul settore tecnologico, ha registrato richieste ancora più elevate, pari al 40,7%.
- Entrambe le cifre sono ben al di sopra dei livelli tipici.
- Blue Owl ha limitato i rimborsi al 5% per ciascun fondo, il che significa che la maggior parte degli investitori che volevano uscire non ha riavuto indietro i propri soldi.
- La società ha attribuito l'impennata alle "accresciute preoccupazioni del mercato per le perturbazioni legate all'IA nelle aziende di software".
- Negli ultimi mesi i fondi di credito privato con esposizione al software hanno subito una forte pressione, in quanto gli investitori temono che l'IA possa eliminare le aziende di software tradizionali e che i finanziatori di credito privato che hanno finanziato tali aziende possano trovarsi di fronte a un aumento delle insolvenze.
Blue Owl ha respinto con decisione questa tesi.
- Nelle lettere agli azionisti, l'azienda ha dichiarato di vedere una "significativa disconnessione tra il dialogo pubblico sul credito privato e le tendenze di fondo del nostro portafoglio".
- Durante la telefonata sugli utili del quarto trimestre, l'amministratore delegato Marc Lipschultz ha osservato che le società di software nel portafoglio di Blue Owl sono cresciute del 40% in termini di ricavi e del 50% in termini di EBITDA dal lancio di ChatGPT alla fine del 2022.
- Le perdite nette del portafoglio sono state di soli 8 punti base.
Tuttavia, i numeri sono difficili da ignorare.
- I tassi di riscatto di Blue Owl sono multipli rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
- Le richieste del fondo OTIC erano già elevate, pari al 17% nello scorso trimestre, e sono più che raddoppiate in questo trimestre.
- L'azionariato concentrato, in particolare in alcuni canali di ricchezza e in alcune regioni internazionali, ha contribuito all'impennata.
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Cosa ci dice il mercato sulle azioni Gufo Blu
Per le azioni Blue Owl si tratta di un problema di fiducia e di performance.
I dati del portafoglio sottostante sembrano solidi.
Ma quando quasi il 41% degli investitori di un fondo se ne va in un solo trimestre, questo solleva veri interrogativi sul sentiment e sui futuri flussi di capitale.
L'azienda ha comunque registrato afflussi lordi in entrambi i fondi e il 90% degli azionisti di OCIC ha scelto di non riscattare.
Ma l'ottica conta nel settore della gestione patrimoniale e Blue Owl deve ora lavorare per ripristinare la fiducia con i clienti del canale patrimoniale che hanno guidato queste richieste.
Il settore del credito privato in generale sta affrontando gli stessi timori legati all'intelligenza artificiale.
Le dimensioni e il track record di Blue Owl le danno gli strumenti per far fronte a questa situazione, ma gli investitori osserveranno con attenzione se la pressione sui riscatti si attenuerà nel secondo trimestre.
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