Dati chiave sul titolo AstraZeneca
- Variazione del prezzo del titolo AstraZeneca: -6%
- Prezzo del titolo $AZN al 9 luglio: 93 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 97 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $AZN: 101 $
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Cosa è successo?
Il titolo AstraZeneca (AZN) ha registrato un calo fino al 6% dopo che una sperimentazione in fase avanzata del suo farmaco per le malattie cardiache, Wainua, non è riuscita a raggiungere il suo endpoint primario. Il farmaco era in fase di sperimentazione per verificare se, nell’arco di 140 settimane, fosse in grado di ridurre i decessi e le emergenze cardiache ricorrenti in pazienti affetti da una rara patologia cardiaca potenzialmente letale, rispetto a un placebo. Non ci è riuscito.
La patologia oggetto dello studio è denominata cardiomiopatia amiloide mediata dalla transtiretina, o cardiomiopatia ATTR. Si manifesta quando proteine mal ripiegate si accumulano nel muscolo cardiaco, irrigidendolo e portando infine all’insufficienza cardiaca. Si stima che circa mezzo milione di persone in tutto il mondo conviva con questa patologia.
Ecco il dettaglio chiave alla base di questo insuccesso: la maggior parte dei pazienti dello studio, il 57%, era già in terapia con un farmaco stabilizzante separato all’inizio della sperimentazione, mentre un altro 24% ne ha iniziato uno nel corso dello studio.
Poiché questi pazienti godevano già di una certa protezione contro la malattia, l’aggiunta di Wainua al trattamento esistente non ha mostrato un chiaro beneficio aggiuntivo per il gruppo nel suo complesso.
Per i pazienti che non assumevano un farmaco stabilizzatore, Wainua ha mostrato una riduzione “nominalmente significativa” dei decessi e degli eventi cardiaci rispetto al placebo, ma ciò non è stato sufficiente a compensare il risultato complessivo della sperimentazione.
Gli analisti di Jefferies hanno affermato che il fallimento di questa sperimentazione non mette a rischio l’obiettivo di vendita di 80 miliardi di dollari fissato da AstraZeneca per il 2030. Tuttavia, hanno sottolineato un aspetto probabilmente più dannoso: la credibilità di AstraZeneca.
L’azienda era molto fiduciosa, all’inizio di questa sperimentazione, di raggiungere il proprio obiettivo principale e di dimostrarne i benefici, anche in combinazione con i trattamenti esistenti.
Jefferies prevede ora un calo di 2,5 miliardi di dollari nelle vendite ponderate per il rischio derivanti dal farmaco e ha affermato che gli investitori potrebbero adottare un atteggiamento attendista nei confronti del titolo AstraZeneca fino a quando non saranno disponibili i risultati del prossimo importante catalizzatore per l’azienda, ovvero lo studio AVANZAR sul cancro ai polmoni.
Gli analisti di Citi hanno aggiunto che AstraZeneca probabilmente non potrà perseguire ulteriori approvazioni per Wainua, dato il mancato raggiungimento dell’endpoint primario, soprattutto perché il farmaco Amvuttra della rivale Alnylam è già stato approvato ed è sul mercato.
È importante sottolineare che l’attuale autorizzazione di Wainua per altre patologie legate alle proteine mal ripiegate non è influenzata dal risultato di questa sperimentazione. Il farmaco è commercializzato in Europa con il nome di Wainzua.
Cosa ci dice il mercato sul titolo AstraZeneca
Questo risultato ridisegna il panorama competitivo per il trattamento della cardiomiopatia ATTR.
Amvuttra di Alnylam è ora l’unico farmaco “silenziante” di cui è stata dimostrata l’efficacia, il che gli conferisce, secondo un analista, una posizione di monopolio in quel specifico approccio terapeutico.
Ecco perché oggi le azioni di Alnylam e BridgeBio hanno registrato un’impennata, mentre quelle di AstraZeneca e Ionis hanno subito un forte calo.
Sotto la guida dell’amministratore delegato Pascal Soriot, AstraZeneca si è costruita negli ultimi 14 anni una reputazione di azienda che raramente riporta risultati negativi nelle sperimentazioni cliniche, specialmente in oncologia.
Questo track record è uno dei motivi per cui il risultato deludente di oggi pesa più di quanto suggeriscano le sole cifre in dollari.
I dati completi della sperimentazione saranno presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia ad agosto, il che dovrebbe fornire agli investitori un quadro più chiaro di cosa sia andato storto e di cosa ciò significhi per il futuro.
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