Chiffres clés de l'action Crocs
- Variation du cours de l'action Crocs : 7 %
- Cours de l'action $CROX au 26 juin : 128 $
- Plus haut sur 52 semaines : 130 $
- Objectif de cours de l'action $CROX : 126 $
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Que s'est-il passé ?
L'action Crocs (CROX) a connu une hausse notable aujourd'hui après que Piper Sandler a relevé sa recommandation de « Neutre » à « Surpondérer ». La société a également relevé son objectif de cours de 95 $ à 150 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 65 % par rapport aux niveaux récents.
- Cette révision à la hausse s’appuie sur l’amélioration des tendances observées dans l’ensemble de l’activité. Piper a souligné que l’activité de vente directe aux consommateurs de Crocs en Amérique du Nord renouerait avec une croissance à un chiffre moyen au premier trimestre 2026, sa meilleure performance depuis le deuxième trimestre 2024.
- La société a également relevé les premiers signes d’une stabilisation des ventes en gros après une longue période de ralentissement.
- Les nouveaux produits portent clairement leurs fruits.
- Des lancements tels que les ballerines Classic Ballet, les sandales Saturday et plusieurs collaborations avec d’autres marques ont stimulé la demande des consommateurs.
- Parallèlement, la marque Heydude montre des premiers signes de reprise, avec un engouement croissant chez les acheteurs masculins et de meilleurs résultats sur TikTok et sur son propre site web.
En ce qui concerne TikTok, Piper estime que cette plateforme deviendra un moteur de ventes plus important. Le cabinet prévoit qu’elle représentera environ 3 % des ventes de la marque Crocs en 2026, contre 2 % en 2025. Cela correspond à environ 2 % de la croissance des ventes directes aux consommateurs (DTC) et à 1 % de la croissance globale de l’entreprise.
Du côté des coûts, Piper a reconnu que les marges brutes avaient subi des pressions liées aux droits de douane au deuxième trimestre. Mais le cabinet estime qu’une discipline accrue en matière de démarques, des gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement et des économies supplémentaires devraient contribuer à compenser ces difficultés. Le cabinet prévoit un BPA de 13,90 dollars pour 2026 et de 15,24 dollars pour 2027.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action Crocs
L’action Crocs a été sous pression, mais cette révision à la hausse suggère que la correction a peut-être été excessive. Piper a souligné que l’action Crocs se négocie à un peu plus de 8 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est historiquement bon marché pour une marque bénéficiant d’une telle fidélité de la clientèle et d’une telle portée mondiale.
- Le cabinet a également noté que Crocs a dépassé les estimations de bénéfices consensuelles de 14 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. C’est un bilan solide.
- Si l’on ajoute à cela un programme actif de rachat d’actions et environ 100 millions de dollars d’économies supplémentaires, les perspectives de bénéfices semblent solides.
L’action Crocs reste confrontée à de réels vents contraires, notamment les coûts liés aux droits de douane et un contexte difficile sur le marché de gros. Mais avec une valorisation aussi basse et une dynamique qui s’accélère pour les deux marques, le rapport risque/rendement commence à paraître plus attractif.
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