Points clés pour l'action Palantir Technologies en juillet 2026
- Le modèle de TIKR cible un cours de 870 $ pour l'action Palantir, soit un rendement total de 557 % d'ici 2030.
- Wall Street se divise en 19 acheteurs, 1 outperform, 10 neutres, 2 sans opinion, 1 underperform et 1 vendeur, laissant une cible moyenne proche de 183 $.
- Au premier trimestre, l'activité américaine de Palantir a progressé de 104 % en glissement annuel pour la première fois depuis son introduction en bourse, poussant la direction à relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de la plus large marge de son histoire.
- L'action reste encore 36 % en dessous de son pic de juin 2026, même après que le drawdown maximum de 48 % a commencé à s'estomper.
L'action Palantir vient de franchir pour la première fois le seuil de croissance de 100 % aux États-Unis
Palantir Technologies (PLTR) a enregistré une croissance de 104 % en glissement annuel de son activité américaine au premier trimestre 2026, la première fois que ce segment franchit le triple chiffre depuis l'introduction en bourse de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires total a augmenté de 85 % en glissement annuel et de 16 % en séquentiel pour atteindre 1,633 milliard de dollars, dépassant les estimations de Wall Street de 1,542 milliard de dollars de 5,90 %. Le trimestre, publié le 4 mai 2026, marque le onzième trimestre consécutif d'accélération de la croissance.
La ventilation de ce chiffre américain est importante. Le chiffre d'affaires commercial américain a progressé de 133 % en glissement annuel pour atteindre 595 millions de dollars, et le chiffre d'affaires gouvernemental américain a augmenté de 84 % en glissement annuel pour atteindre 687 millions de dollars. La rétention nette en dollars a bondi à 150 %, en hausse de 1 100 points de base par rapport au trimestre précédent. Le BPA ajusté s'est établi à 0,33 $ contre une estimation de 0,28 $, un dépassement de 18,08 %, tandis que le flux de trésorerie disponible ajusté de 925 millions de dollars a dépassé les estimations de 10,49 %.
Le CFO Dave Glazer a directement lié cette accélération aux perspectives de l'entreprise : « nous relevons le point médian de nos prévisions de chiffre d'affaires pour l'année complète 2026 à 7,656 milliards de dollars, représentant une croissance de 71 % en glissement annuel, une augmentation de 10 points par rapport à nos prévisions de chiffre d'affaires pour l'année complète 2026 du trimestre dernier et notre plus important relèvement de prévisions de chiffre d'affaires annuel jamais réalisé. » Cette seule phrase résume toute la thèse. Palantir n'a pas seulement dépassé un trimestre, il a réinitialisé la trajectoire que Wall Street utilise pour modéliser le reste de l'année.
C'est ce développement qui réévalue l'action Palantir. Un relèvement de prévisions de 10 points basé sur une activité américaine qui vient de franchir une croissance de 100 % n'est pas une anomalie sur un trimestre, c'est une réaccélération structurelle que le marché n'a pas encore pleinement prise en compte.
L'action Palantir se négocie 36 % en dessous de son sommet alors même que les analystes se réchauffent
L'action Palantir a atteint un drawdown maximum de 48 % le 25 juin 2026, quelques semaines après que l'entreprise a publié l'accélération de la croissance et le relèvement des prévisions décrits ci-dessus. Le cours a depuis regagné du terrain pour atteindre un drawdown de 36 % au 17 juillet 2026, un écart toujours important par rapport aux sommets alors même que l'histoire fondamentale s'améliore.
Wall Street compte actuellement 19 acheteurs, 1 outperform, 10 neutres, 2 sans opinion, 1 underperform et 1 vendeur sur l'action Palantir, poussant la cible moyenne à 183,12 $ contre une clôture à 132,38 $, un écart implicite de 38 %.
Ce nombre d'acheteurs a presque triplé depuis mi-2025, lorsque seulement 3 analystes classaient l'action comme un achat, et il a progressé régulièrement au cours de l'année alors que les chiffres de croissance américains dépassaient les attentes, atteignant 16 acheteurs en mars 2026 et 19 en juillet.
TIKR valorise l'action Palantir à 870 $, intégrant une poursuite de l'accélération de la croissance américaine
Le scénario médian du modèle de TIKR valorise l'action Palantir à 870 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 557 % par rapport au prix actuel de 132 $, soit 52 % annualisés sur les 4,5 prochaines années.
Ce taux annualisé se situe bien au-dessus de ce que les investisseurs exigent typiquement d'une valeur logicielle de grande capitalisation, valorisant l'action Palantir davantage comme une entreprise à capitalisation composée (compounder) que comme un fournisseur d'entreprise mature.
Le scénario médian de TIKR suppose une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de 53 % jusqu'en 2035, un seuil que l'activité américaine de Palantir a déjà franchi au premier trimestre avec de la marge. Une exécution soutenue à travers les franchises gouvernementales et commerciales Ryan
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