Les changements démographiques ne façonnent pas seulement les sociétés, ils réécrivent discrètement les règles du jeu de l'investissement à long terme.
À mesure que les populations vieillissent, que les villes se densifient et que les marchés émergents développent leurs classes moyennes, certaines entreprises sont susceptibles d'en tirer profit pendant des décennies plutôt que pendant des cycles.
Ces tendances structurelles créent une demande régulière, prévisible et exceptionnellement difficile à perturber, ce qui constitue la toile de fond idéale pour un investisseur.
Les sept entreprises présentées dans cet article se situent directement dans le sillage de ces vents contraires, soutenues par une couverture d'assurance solide et un intérêt international croissant. Pour les investisseurs à la recherche de moteurs de croissance durables et d'une visibilité sur plusieurs années, ces bénéficiaires démographiques méritent une place sur le radar maintenant, pas plus tard.
| Nom de la société (Ticker) | Analyste Hausse | Ratio C/B |
| UnitedHealth Group Incorporated (UNH) | 19.7% | 19.22 |
| Novo Nordisk A/S (NVO) | 17.1% | 13.29 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | -4% | 34.24 |
| Intuitive Surgical (ISRG) | 7.9% | 59.37 |
| Stryker Corporation (SYK) | 18.4% | 24.99 |
| Edwards Lifesciences Corporation (EW) | 8.9% | 31.46 |
| DexCom (DXCM) | 46.3% | 24.38 |
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Les analystes considèrent que ces valeurs sont bien placées pour offrir des rendements composés élevés à long terme, grâce à de puissants facteurs démographiques tels que le vieillissement des populations, l'urbanisation et l'évolution des modes de vie à l'échelle mondiale.
Eli Lilly and Company (LLY)
Eli Lilly est particulièrement bien placé pour tirer parti du vieillissement de la population mondiale et de l'augmentation des maladies chroniques. À mesure que les populations vieillissent, la prévalence de maladies telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer et l'ostéoporose augmente considérablement, entraînant une demande prévisible sur plusieurs décennies pour des thérapies ciblant ces maladies. LLY est devenu un leader du marché des thérapies métaboliques et endocriniennes, en particulier grâce à ses agonistes du récepteur GLP-1 tels que Mounjaro et Zepbound, qui traitent à la fois le diabète et l'obésité, une condition qui affecte de plus en plus les populations urbaines vieillissantes dans le monde entier.
Au-delà des troubles métaboliques, le portefeuille de R&D d'Eli Lilly comprend des traitements pour les maladies neurodégénératives et les affections liées à l'âge, ce qui conforte son rôle d'entreprise dont la croissance à long terme est étroitement liée aux tendances démographiques. Les dépenses de santé augmentant naturellement avec le vieillissement de la population, les thérapies de LLY répondent non seulement à la quantité mais aussi à la complexité des besoins médicaux des personnes âgées, ce qui lui confère à la fois l'envergure et la durabilité de la croissance de ses revenus. Les investisseurs à la recherche d'une exposition à un vent arrière purement démographique trouvent Eli Lilly particulièrement intéressante, car son portefeuille de produits et son pipeline sont structurellement liés à la demande de soins de santé induite par l'âge.
Enfin, l'empreinte mondiale d'Eli Lilly lui permet de saisir les tendances démographiques au-delà des États-Unis, en particulier dans les économies émergentes où l'urbanisation et la prospérité croissante accélèrent la prévalence des maladies chroniques. En ciblant des pathologies prévisibles, de longue durée et largement inévitables dans les populations vieillissantes, LLY représente l'un des bénéficiaires à long terme les plus évidents des mégatendances démographiques dans le domaine des soins de santé.
Intuitive Surgical(ISRG)
Intuitive Surgical est l'exemple même d'une entreprise dont la croissance est directement alimentée par le vieillissement de la population. Ses systèmes de chirurgie robotique Da Vinci sont utilisés pour un large éventail de procédures, notamment en oncologie, en urologie, en gynécologie et en chirurgie cardiothoracique, dont beaucoup sont plus fréquentes chez les adultes plus âgés. Avec l'allongement de l'espérance de vie dans le monde, le nombre de patients nécessitant des interventions chirurgicales augmente, et les chirurgies mini-invasives assistées par robot sont de plus en plus privilégiées en raison de l'amélioration des résultats, de la réduction des temps de rétablissement et de la diminution des taux de complication.
L'ISRG bénéficie d'un cercle vertueux : le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre d'interventions chirurgicales qui, à son tour, favorise l'adoption des systèmes robotiques par les hôpitaux. En outre, l'entreprise a mis en place un solide écosystème de services et de consommables autour de ses machines, créant ainsi des revenus récurrents qui évoluent avec le volume des procédures. Cette dépendance structurelle à l'égard de la demande chirurgicale liée à la démographie rend l'ISRG exceptionnellement résiliente et moins sensible aux pressions cycliques du marché de la santé en général.
En outre, l'expansion mondiale d'Intuitive Surgical lui permet de saisir les tendances de l'urbanisation, car les populations à forte densité des marchés développés et émergents dépendent de plus en plus d'une infrastructure hospitalière avancée. La convergence du vieillissement, de l'augmentation des besoins chirurgicaux et de l'accès aux soins de santé en milieu urbain garantit que la croissance à long terme d'ISRG est fondamentalement liée aux vents contraires démographiques, ce qui en fait un investissement à long terme convaincant dans le secteur des soins de santé.
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group est le bénéficiaire le plus direct du vieillissement de la population américaine et de l'augmentation de l'utilisation des soins de santé qui en découle. Par l'intermédiaire de son segment UnitedHealthcare, la société gère des plans Medicare Advantage, qui ont connu une croissance rapide en raison de l'augmentation du nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus. Les personnes âgées représentent une part disproportionnée des dépenses de santé, et les inscriptions aux plans Medicare Advantage devraient continuer à augmenter à mesure que les baby-boomers vieillissent, offrant à UNH une base de revenus à long terme et en croissance structurelle.
Outre l'assurance, la plateforme Optum de l'UNH intègre des services de santé, des prestations pharmaceutiques et une gestion des soins basée sur les données. Ces offres permettent non seulement d'améliorer les résultats pour les patients, mais aussi de générer des flux de revenus qui s'adaptent à la complexité des soins dans les populations vieillissantes. La gestion des maladies chroniques, les soins préventifs et les services ambulatoires sont de plus en plus essentiels à mesure que la population vieillit, et l'UNH est particulièrement bien placé pour tirer parti de ces tendances dans de multiples secteurs.
Enfin, l'accent stratégique mis par l'entreprise sur l'analyse des données et les soins coordonnés renforce sa capacité à répondre aux besoins évolutifs d'une société vieillissante. En fournissant des solutions sur mesure qui réduisent les coûts tout en améliorant les résultats des soins, UNH capture la valeur à la fois de l'expansion démographique et de l'intensité croissante de l'utilisation des soins de santé. Cette exposition à plusieurs niveaux en fait l'une des valeurs les plus claires et les plus durables sur la tendance à long terme du vieillissement de la population.
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