Los filtros de valores pueden ser herramientas valiosas para los inversores, ya que ayudan a filtrar miles de valores en función de criterios específicos. De este modo, los inversores ahorran tiempo al encontrar rápidamente los mejores valores que se ajustan a su estrategia de inversión.
En este artículo, compararemos estos dos filtros para que pueda decidir por sí mismo qué herramienta le conviene más.
Principales conclusiones
- El filtro de valores de TIKR es el mejor para los inversores fundamentales que buscan una cobertura de inversión global y un filtro avanzado.
- Finviz’s stock screener es el mejor para los comerciantes a corto plazo que buscan el análisis técnico y los inversores principiantes que buscan una herramienta de selección rápida y básica.
- Recomendación general: Los inversores fundamentales preferirán el cribador de valores de TIKR por su cobertura global y sus capacidades avanzadas de cribado, mientras que Finviz tiene una mejor oferta para los inversores a corto plazo, los operadores y los inversores principiantes que buscan un cribador de valores sencillo.
Comparación de funciones
TIKR tiene el mejor screener para inversores fundamentales, orientados a largo plazo, mientras que Finviz es más adecuado para traders o inversores principiantes.
Características del cribador de valores de TIKR
Filtros avanzados
TIKR permite a los usuarios aplicar filtros detallados a su búsqueda de valores:
- Ratios: Más de 60 ratios, como el rendimiento del capital invertido(ROIC), el ratio corriente o los márgenes brutos, entre otros.
- Valoración: Más de 15 múltiplos de valoración, incluidos EV/Ingresos, EV/EBITDA, Precio/Beneficios(P/E), P/AFFO
- Partidas de estados financieros: Casi 200 métricas financieras, incluidos ingresos, márgenes brutos, márgenes operativos, etc.
- Estimaciones de los analistas: Previsiones de Wall Street para más de 50 partidas, como ingresos, EBITDA, BPA normalizado, flujo de caja libre, etc.
Este nivel de detalle permite realizar cribas muy personalizadas que ayudan a encontrar valores que se ajustan a todo tipo de estrategias de inversión.
Cobertura mundial
TIKR es el líder indiscutible en la oferta de cobertura global para inversores, con más de 56.000 valores mundiales:
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la selección global de valores de TIKR sólo está disponible en un plan TIKR Plus o Pro.
Finviz sólo cubre un estrecho surtido de 1257 valores globales, incluso en el plan de pago de más alto nivel:
TIKR es el líder indiscutible en facilitar a los inversores fundamentales la búsqueda de los mejores valores mundiales.
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Profundidad de los datos
TIKR proporciona acceso a estados financieros completos, datos por segmentos, comparaciones entre pares y tendencias históricas plurianuales. Este completo conjunto de datos resulta especialmente útil para el análisis fundamental.
Por ejemplo, podría buscar empresas cuyo rendimiento del capital invertido haya mejorado a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5% o superior en los últimos 5 años:
Otro ejemplo: si busca empresas resistentes a la recesión dentro de sectores típicamente cíclicos, podría buscar empresas cuyas ventas y márgenes operativos se redujeron menos del 10% en 2020 y filtrar por sectores que se vieron muy afectados en 2020:
En cambio, Finviz es más limitado en los filtros de datos que ofrece a los usuarios, y éstos sólo pueden filtrar por los datos del último año, con algunas excepciones.
Con TIKR, puede filtrar por cualquier partida financiera, año o intervalo de años.
Esto resulta muy útil para los inversores fundamentales avanzados que buscan empresas interesantes para seguir investigando.
La mayoría de las herramientas de cribado de valores del mercado (incluida Finviz) carecen de la profundidad de datos necesaria para permitir a los usuarios cribados que vayan más allá del último ejercicio fiscal, lo que puede resultar bastante restrictivo.
Limitaciones
El filtro de valores de TIKR es una herramienta increíblemente potente diseñada para los inversores a largo plazo, pero conlleva una pequeña curva de aprendizaje. Los usuarios necesitan una comprensión básica de los conceptos financieros, tales como métricas de valoración, ratios financieros y tendencias de la industria para sacar el máximo provecho de la pantalla de valores.
Esto hace que TIKR sea un poco menos accesible para principiantes o inversores ocasionales que podrían sentirse abrumados por la profundidad de la información disponible.
Además, los usuarios de TIKR sólo pueden buscar empresas de todo el mundo cuando pasan a un plan de pago de TIKR.
Los usuarios de TIKR sólo pueden buscar empresas estadounidenses en el plan gratuito de TIKR, pero eso podría ser suficiente para algunos inversores.
El cribador de valores de TIKR es una herramienta excelente para los inversores a largo plazo y es una opción mejor que Finviz para los inversores fundamentales.
Finviz’s Stock Screener Características
Criterios de filtrado de comerciantes
Finviz ofrece una serie de filtros para el análisis descriptivo, fundamental y técnico. Puede ordenar rápidamente las acciones por métricas como:
- Índice de fuerza relativa (RSI)
- Volumen medio
- Media móvil simple
Estos filtros hacen que Finviz sea ideal para operadores o inversores a corto plazo que buscan valores que se ajusten a estrategias de negociación específicas.
Sin embargo, el screener de Finviz es limitado en el apoyo que ofrece a los inversores fundamentales, ofreciendo sólo un puñado de filtros fundamentales:
Facilidad de uso
La interfaz de Finviz es sencilla y fácil de usar, por lo que es ideal para principiantes.
La versión gratuita cuenta con numerosas herramientas para inversores ocasionales y operadores a corto plazo.
Limitaciones
Finviz se centra principalmente en Estados Unidos y carece de la profundidad necesaria para un análisis fundamental en profundidad.
Finviz cubre 1.256 valores mundiales, mientras que TIKR cubre más de 56.000 valores extranjeros para usuarios de pago.
El producto de Finviz es más adecuado que TIKR para los inversores a corto plazo o los operadores, pero se queda corto para los inversores que buscan profundizar en el análisis fundamental o en los mercados globales.
Proyector de TIKR
Pros:
- Gran personalización y datos financieros detallados.
- Acceso a los mercados mundiales.
- Perfecto para el análisis fundamental y a largo plazo.
- Examine gratis los mercados estadounidenses.
Contras:
- Curva de aprendizaje más pronunciada.
- Requiere una suscripción para acceder a las acciones mundiales.
- Sin análisis técnico.
Buscador de Finviz
Pros:
- Fácil de usar para un cribado rápido.
- Filtros para operadores e inversores a corto plazo.
- Herramientas de visualización eficaces, como los mapas de calor.
- Versión gratuita disponible.
Contras:
- Profundidad limitada de los datos financieros.
- Centrado en EE.UU. con una cobertura limitada de valores mundiales.
Precios y acceso
TIKR
Con el plan Pro de TIKR, los usuarios pueden acceder a mejoras como:
- Selección global de valores
- Pantallas guardadas ilimitadas
- Métricas de valoración de primas
- Y más
Además de los beneficios que obtienen los usuarios con el evaluador de valores, los usuarios también desbloquean otras funciones que les ayudarán en su análisis fundamental:
- 20 años de historia financiera
- 5 años de estimaciones detalladas de los analistas
- Orientaciones para la gestión
- Historial completo de ingresos
TIKR Pro cuesta sólo 29,95 $/mes en un plan anual, que es aproximadamente el mismo precio que Finviz Elite, pero TIKR Pro viene con considerablemente más capacidades.
TIKR tiene una oferta mucho mejor para los inversores fundamentales, aunque los inversores técnicos y los operadores podrían estar mejor servidos con Finviz.
Finviz
En el plan Elite de Finviz, los usuarios desbloquean el acceso a:
- Horario ampliado y en tiempo real
- Gráficos avanzados para estudios técnicos
- Pruebas retrospectivas para investigar indicadores técnicos
- Correlaciones
- Cribado avanzado con exportación de datos
- Alertas y notificaciones
Finviz ofrece un mejor producto para inversores técnicos y traders, y el plan Elite de Finviz desbloquea más funciones para servir a estos inversores.
El plan Elite de Finviz cuesta $24.96/mes en un plan anual y podría ser una buena compra para inversores técnicos y traders que quieren sacar más provecho de la plataforma.
Finviz tiene mejores características para los inversores técnicos que TIKR porque TIKR sirve principalmente a los inversores fundamentales.
El plan Pro de TIKR ofrece 20 años de estados financieros y gráficos de cada partida, mientras que Finviz Elite ofrece 8 años de estados financieros y gráficos de BPA, ventas y acciones en circulación.
Veredicto final: ¿Qué evaluador debería utilizar?
La elección entre Finviz y TIKR se reduce a su estilo de inversión:
- Finviz es ideal para operadores e inversores principiantes que necesitan una forma rápida y sencilla de analizar valores. Su enfoque en indicadores técnicos y herramientas visuales lo hace ideal para estrategias de inversión a corto plazo.
- TIKR es el claro ganador para los inversores fundamentales. Sus filtros avanzados, su cobertura mundial y sus datos de calidad institucional lo convierten en la mejor opción para los inversores a largo plazo.
El terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en el sector sobre más de 100.000 valores, por lo que si desea encontrar los mejores valores para su cartera, ¡le conviene utilizar TIKR!
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Sección FAQ
¿Cuáles son las principales diferencias entre TIKR y Finviz?
Las principales diferencias entre TIKR y Finviz radican en su oferta de datos y su interfaz de usuario. TIKR proporciona datos fundamentales en profundidad, como datos financieros históricos, métricas de valoración y estimaciones de analistas, mientras que Finviz ofrece una plataforma visualmente más intuitiva centrada en la selección de valores, los gráficos y los indicadores técnicos.
¿Qué evaluador de valores ofrece funciones más avanzadas, TIKR o Finviz?
TIKR tiende a ofrecer funciones más avanzadas, especialmente para el análisis fundamental. Proporciona datos financieros detallados, acceso a los mercados internacionales y herramientas de investigación avanzadas para los inversores que buscan una visión profunda de las empresas, mientras que Finviz se centra más en el análisis técnico y el escaneo de los mercados.
¿Es mejor TIKR o Finviz para los principiantes?
Finviz suele considerarse más adecuado para principiantes debido a su sencilla interfaz y a su filtro de valores fácil de usar. TIKR, aunque potente, puede requerir una comprensión más profunda de las métricas financieras y el análisis, por lo que es más adecuado para los inversores intermedios y avanzados.
¿Cómo se comparan los precios de TIKR y Finviz?
TIKR ofrece un modelo basado en suscripciones con niveles de precios más caros debido a la exhaustividad de sus datos y funciones, mientras que Finviz ofrece una versión gratuita con acceso limitado y una versión premium con un coste inferior al de TIKR, lo que la convierte en una opción más asequible para los usuarios ocasionales.
¿Qué cribador de valores es más útil para el análisis fundamental?
TIKR es más adecuado para el análisis fundamental debido a sus amplios datos sobre finanzas, valoraciones y proyecciones de beneficios. Los inversores que se centran en los fundamentos de las empresas encontrarán que la oferta de datos de TIKR es más completa que la de Finviz, que se inclina más hacia el análisis técnico.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores mantienen posiciones en los valores mencionados en este artículo. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
