Presentamos los Modelos de Valoración! 
Prometemos ser justos, honestos e imparciales.
Sólo queremos mostrar algunas herramientas increíbles que te pueden gustar.
A continuación, le presentamos 5 de las mejores herramientas gratuitas que puede utilizar para realizar un seguimiento de las compras de fondos de cobertura e información privilegiada, de modo que pueda saber qué está comprando el dinero inteligente.
Merece la pena seguir las compras de información privilegiada y de fondos de cobertura, porque cuando alguien está directamente implicado en las operaciones de una empresa, o gestiona millones o miles de millones de dólares, suele tener una visión más profunda que el inversor minorista medio.
Las compras con información privilegiada pueden revelar lo que realmente piensan los dirigentes de una empresa. Los consejeros delegados, los directores financieros y los miembros del consejo de administración conocen la empresa mejor que nadie. Cuando utilizan su propio dinero para comprar acciones, especialmente cuando el valor está en dificultades, a menudo muestran una confianza real en el futuro.
También merece la pena observar a los multimillonarios gestores de fondos de alto riesgo. Disponen de equipos de analistas, fuertes contactos en el sector y acceso a estudios que la mayoría de los inversores no tienen. Cuando crean una posición importante en un valor, suele significar que ven valor a largo plazo o un catalizador específico.
Para los inversores particulares, el seguimiento de esta actividad puede ayudarles a descubrir ideas sólidas con antelación. No sustituye a la propia investigación, pero puede orientar hacia valores respaldados por compradores muy convencidos.
A continuación se presentan 5 de las mejores herramientas gratuitas que puede utilizar para realizar un seguimiento de las compras de información privilegiada y fondos de cobertura, para que pueda ver lo que está haciendo el dinero inteligente.
Sumerjámonos.
Resumen
✅ Lo mejor para los datos sobre operaciones con información privilegiada: TIKR y OpenInsider
TIKR facilita la evaluación de la compra de valores por parte de iniciados, mostrando la fecha exacta de la operación, el importe y la función de la persona con información privilegiada. Es la mejor opción si desea obtener datos de información privilegiada junto con un análisis completo de los valores.
OpenInsider se ha creado íntegramente para el seguimiento de operaciones con información privilegiada. Es rápida, sencilla y permite filtrar las compras recientes por tamaño, función y actividad del grupo. Es la mejor herramienta si desea información privilegiada sin distracciones. Además, es totalmente gratuita.
✅ Lo mejor para ser propietario de un hedge fund: TIKR y WhaleWisdom
TIKR realiza un seguimiento de más de 10.000 de los principales fondos de cobertura del mundo, lo que le permite ver las principales participaciones de estos fondos y en qué valores están aumentando o disminuyendo su posición. Es la mejor opción si lo que busca son datos de hedge funds integrados con herramientas completas de análisis de valores.
WhaleWisdom está diseñado específicamente para realizar un seguimiento de las carteras de los fondos de cobertura a través de los archivos 13F. Puede filtrar por fondo, acción o estrategia y ver cómo cambian las posiciones a lo largo del tiempo. Es lo mejor para profundizar en el análisis del comportamiento de los hedge funds.
✅ Mejor plataforma global de investigación: TIKR
TIKR reúne información privilegiada, titularidad de fondos de cobertura, creación de modelos de valoración, datos financieros, estimaciones y datos de beneficios en un moderno panel de control a un coste muy asequible. Es el mejor en general porque tiene todo lo necesario para pasar de la generación de ideas a una tesis de inversión completa en una sola herramienta.
Qué buscar en una herramienta de seguimiento de operaciones con información privilegiada/fondos de cobertura
No todas las herramientas de seguimiento están construidas de la misma manera. Algunas sólo muestran datos de fondos de cobertura, mientras que otras se centran en operaciones con información privilegiada. Algunas están desordenadas y son difíciles de usar. Otras ocultan las mejores funciones tras un muro de pago.
Esto es lo que hay que buscar en una herramienta gratuita de alta calidad:
- Acceso a los formularios 4 y 13F: Los formularios 4 muestran las compras de información privilegiada, normalmente en un plazo de dos días laborables. Los archivos 13F muestran las posiciones de los fondos de cobertura, pero con un retraso de 45 días. Las mejores herramientas permiten ver ambas cosas.
- Capacidad de filtrado: Debería poder filtrar por cosas como el importe en dólares, el papel de la persona con información privilegiada (consejero delegado, director financiero, director), la fecha y si fue una compra o una venta. En el caso de los hedge funds, son útiles filtros como el nombre del fondo, el tamaño de la posición y el periodo de tenencia.
- Interfaz fácil de usar: Desea poder desplazarse rápidamente por las operaciones sin tener que leer a mano los archivos de la SEC.
- Seguimiento y alertas: Algunas herramientas le permiten seguir a determinadas empresas, personas con información privilegiada o fondos de cobertura. Esto ahorra tiempo y te ayuda a detectar operaciones importantes en cuanto se producen.
- Contexto histórico: Las mejores herramientas también muestran si el inversor o el fondo tienen un historial sólido. Por ejemplo, ¿ha comprado este consejero delegado en mínimos anteriores antes de que la acción se recuperara?
La herramienta adecuada le ayuda a detectar las operaciones que importan e ignorar todo lo demás.
1. TIKR
TIKR es una de las únicas plataformas gratuitas que proporciona tanto información privilegiada (Formulario 4) como declaraciones de fondos de cobertura (13F) en un panel de control limpio y con capacidad de búsqueda, así como una investigación completa de valores de principio a fin. Puede clasificar las operaciones con información privilegiada por función (por ejemplo, consejero delegado o director financiero), tipo de operación y valor en dólares. Resulta especialmente útil para detectar “compras agrupadas”, en las que varias personas con información privilegiada compran a la vez, lo que constituye una señal potencial de infravaloración.
TIKR también muestra qué fondos de alto riesgo están comprando o vendiendo valores concretos, y permite ver la cartera 13F completa de cada fondo con los cambios históricos. La navegación por los datos es intuitiva, con útiles gráficos y opciones de filtrado.
Lo mejor para: Herramienta todo en uno de seguimiento interno y de fondos sin necesidad de pagar.
A continuación, puede consultar las operaciones recientes con información privilegiada para Dollar Tree (DLTR). Puede consultar las últimas operaciones con información privilegiada de más de 50.000 acciones con TIKR:
TIKR también le permite seguir las principales participaciones de más de 10.000 fondos de cobertura líderes a través de la función Track Investing Gurus de TIKR.
Esto permite a los usuarios ver fácilmente qué valores compran los fondos de cobertura y cómo distribuyen su cartera.
Como ejemplo, se puede ver que Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo recientemente su participación en un ~4% en Davita:
Pros
- Plataforma todo en uno: Combina operaciones con información privilegiada, titularidad de fondos de cobertura, datos financieros, creación de modelos de valoración, estimaciones de analistas, transcripciones de beneficios y mucho más en un único e intuitivo panel de control.
- Datos precisos de los iniciados: Muestra claramente la actividad de compra/venta de información privilegiada por acción, incluida la fecha, el importe y la función de la información privilegiada.
- Transparencia de la propiedad 13F: Para cualquier acción, puede ver instantáneamente qué fondos la poseen, cuánto poseen y cómo han cambiado sus posiciones recientemente.
- Cero desorden: Sin anuncios ni distracciones. Interfaz limpia y profesional con un equipo dedicado a mejorar el producto cada día.
- Increíble relación calidad-precio: Ofrece todo esto (y más) a un precio inferior al de muchas herramientas de una sola función.
Contras
- No hay información sobre la actividad de los fondos de cobertura y los iniciados en todas las acciones: No puede consultar las últimas operaciones con información privilegiada o compras de fondos en todo el mercado. Tiene que consultar las compras de información privilegiada acción por acción y las compras recientes de fondos de cobertura fondo por fondo.
- No está diseñado exclusivamente para el seguimiento de fondos de cobertura: Carece de vistas de nicho como “las principales compras recientes entre los fondos de cobertura” o filtros por estrategia (por ejemplo, fondos de valor frente a fondos de crecimiento).
2. OpenInsider
OpenInsider es uno de los favoritos desde hace tiempo para analizar rápidamente las operaciones con información privilegiada. La plataforma obtiene en tiempo real los registros del Formulario 4 y los organiza por nombre de la persona con información privilegiada, empresa, fecha y volumen de la operación. Puede filtrar fácilmente por tipo de compra (sólo compras, por ejemplo), función o tamaño de la operación.
El diseño del sitio web es sencillo, pero cumple su cometido. Resulta especialmente útil para buscar grandes compras internas recientes en todo el mercado.
Lo mejor para: Detectar rápidamente la actividad de compra de información privilegiada en las empresas.
Pros
- Nada de palabrería, sólo datos: Centrado en las operaciones con información privilegiada, lo que hace que sea extremadamente sencillo y rápido de navegar.
- Filtros útiles: Filtrar por tipo (sólo compras), capitalización bursátil, sector o compra por clúster.
- Gratis y rápido: Se carga al instante, sin necesidad de inicio de sesión ni configuración. Ideal para comprobaciones rápidas.
- Muy fiable: Utiliza datos reales del Formulario 4 con enlaces directos a los archivos de la SEC.
Contras
- Interfaz de usuario muy anticuada: El diseño sin florituras parece antiguo y puede resultar abrumador para los nuevos usuarios. Por otro lado, también es muy práctico para los inversores experimentados.
- Sin datos de fondos de cobertura: Esta herramienta se centra estrictamente en las operaciones con información privilegiada, lo que significa que no hay seguimiento 13F o actividad de los fondos.
- No está integrado con las herramientas de búsqueda de valores: No se puede hacer clic en una acción para obtener cualquier tipo de investigación más profunda de valores.
3. WhaleWisdom
WhaleWisdom se centra por completo en los archivos 13F y en la propiedad institucional. Puede consultar los principales fondos de cobertura, ver sus posiciones más recientes y seguir la evolución de sus participaciones a lo largo del tiempo.
Una característica exclusiva es la “WhaleScore”, que clasifica los fondos en función de sus resultados anteriores y de la rotación de posiciones. También puede consultar las selecciones consensuadas, es decir, los valores mantenidos por varios de los fondos con mejores resultados.
Lo mejor para: Investigar carteras de hedge funds e ideas de inversión a largo plazo.
Pros
- 13F Filing Focus: Una de las mejores plataformas para el seguimiento de la propiedad de fondos de cobertura, ya que se puede filtrar por fondo, acción o sector.
- Análisis de tendencias: Vea cómo han cambiado las posiciones a lo largo del tiempo, incluidas las nuevas compras y las posiciones vendidas.
- WhaleScore y clasificaciones: Clasifica los fondos por rentabilidad y transparencia.
- El nivel gratuito es sólido: la mayoría de las funciones principales son accesibles sin suscripción.
Contras
- Navegación torpe: La interfaz puede parecer lenta, abarrotada y menos moderna que otras alternativas. La experiencia de usuario no está optimizada para la velocidad o el uso diario.
- La cobertura de las operaciones con información privilegiada y la investigación bursátil son deficientes: La plataforma está diseñada para el seguimiento de fondos de cobertura, pero los datos sobre operaciones con información privilegiada son mínimos o inexistentes.
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4. Mono infiltrado
Insider Monkey realiza un seguimiento tanto de las operaciones con información privilegiada como de la actividad de los fondos de cobertura, lo que lo convierte en un recurso útil si desea supervisar los movimientos de los ejecutivos de las empresas y los inversores de élite en un solo lugar. La plataforma destaca los formularios 4 presentados recientemente y ofrece comentarios útiles cuando se producen grandes e inusuales compras con información privilegiada.
Insider Monkey publica a menudo artículos en los que se destacan las compras de grupos, las tendencias recientes y las grandes apuestas de fondos de cobertura notables, lo que le proporciona más contexto que los datos brutos por sí solos. Su sección 13F también hace un seguimiento de las principales participaciones de grandes inversores como Buffett, Dalio y Ackman.
Lo mejor para: Para obtener más información sobre las operaciones de fondos e inversores, con una combinación de datos y comentarios.
Pros
- Artículos + Datos: Combina archivos de fondos de cobertura con comentarios, clasificaciones y noticias.
- Listas preanalizadas: Ofrece visiones curadas de los “favoritos de los hedge funds”, nuevas posiciones y valores bajo el radar.
- Accesible para principiantes: El formato del blog y las explicaciones hacen que sea fácil de seguir sin conocimientos técnicos.
Contras
- Demasiado desorden: Un diseño repleto de anuncios y frecuentes ventanas emergentes pueden arruinar la experiencia del usuario.
- Carece de precisión: No se obtienen las tablas limpias y ordenables que ofrecen herramientas como TIKR u OpenInsider.
- Pocos datos en bruto: A menudo recibirás opiniones resumidas en lugar de todos los detalles de la operación.
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5. QuiverQuant
QuiverQuant se creó para inversores minoristas que desean datos de calidad profesional en una interfaz moderna. Su panel de información privilegiada es limpio, visual y está repleto de filtros. Puedes saber cuántas personas con información privilegiada compran y cuántas venden, cuándo se produjo la última compra importante y en qué sectores hay más actividad.
Lo que distingue a Quiver es cómo conecta la actividad de información privilegiada con tendencias de transparencia más amplias. Además de los datos del Formulario 4, Quiver muestra las operaciones de los políticos estadounidenses, los contratos gubernamentales, los gastos de los grupos de presión y mucho más. Esto lo convierte en una gran opción si está interesado en comprender cómo la influencia del sector público se cruza con el rendimiento de las acciones.
Ideal para: Visualizar las tendencias de las operaciones con información privilegiada y explorar las señales de inversión relacionadas con el gobierno.
Pros
- Conjuntos de datos únicos: Rastrea no solo las operaciones con información privilegiada y los fondos de cobertura, sino también las operaciones con políticos, los contratos gubernamentales e incluso el sentimiento de Reddit.
- Gratuito y accesible: Ofrece una generosa cantidad de datos sin coste alguno.
- Los datos de Insider y 13F se visualizan bien: Los gráficos cronológicos, los porcentajes de variación y la facilidad de clasificación facilitan la comprensión de los datos.
- Filtrado en el panel de control: Puede analizar las compras/ventas recientes de información privilegiada y fondos con filtros integrados.
Contras
- Falta de contexto: No muestra mucho sobre las funciones de los iniciados, los patrones de compra de grupos o la estrategia de los fondos. Los datos son útiles para los titulares, pero no ofrecen mucho para un análisis más profundo.
- Puede resultar efectista: centrarse en contenidos virales con una profundidad limitada (por ejemplo, las operaciones de Nancy Pelosi) puede distraer la atención de una investigación seria.
- Falta de integración: No hay datos sobre beneficios, modelos de valoración ni información detallada sobre valores que se puedan combinar con la actividad de negociación.
TL;DR:
Utilice TIKR si desea una plataforma de investigación completa que combine información privilegiada y datos de fondos de cobertura con un profundo análisis de valores.
Utilice OpenInsider para realizar un seguimiento rápido y preciso de las operaciones con información privilegiada.
Utilice WhaleWisdom para estudiar cómo los hedge funds construyen y actualizan sus carteras a lo largo del tiempo.
TIKR Comida para llevar
TIKR reúne en una sola plataforma datos sobre operaciones con información privilegiada, titularidad de fondos de cobertura, estados financieros, modelos de valoración y transcripciones de resultados.
Puede comprobar rápidamente si hay personas con información privilegiada comprando una acción o si los principales fondos están creando una posición. Es la plataforma de análisis más completa de esta lista y ofrece un valor inigualable para los inversores a largo plazo.
El terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en el sector sobre más de 100.000 valores, por lo que si desea encontrar los mejores valores para su cartera, ¡le conviene utilizar TIKR!
TIKR ofrece análisis de calidad institucional a los inversores que consideran la compra de acciones como la adquisición de una parte de una empresa.
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¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones compran los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más rocas vuelque… más oportunidades descubrirá. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Sección FAQ:
¿Qué son las compras con información privilegiada y por qué son importantes?
Las compras con información privilegiada se producen cuando los ejecutivos, directores o principales accionistas de una empresa utilizan su propio dinero para comprar acciones de su empresa. Suele ser una muestra de confianza en el futuro de la empresa y puede indicar que las acciones están infravaloradas.
¿Qué son los ficheros 13F y cómo ayudan a los inversores?
Los archivos 13F son informes trimestrales que muestran las tenencias de acciones estadounidenses de los inversores institucionales que gestionan más de 100 millones de dólares. Permiten a los inversores particulares ver lo que compran y venden los hedge funds.
¿Puede mejorar mis resultados de inversión el seguimiento de la actividad de los fondos de inversión libre y los fondos con información privilegiada?
Sí, puede ayudar a sacar a la luz ideas sólidas en una fase temprana. Estas operaciones suelen reflejar apuestas de alta convicción realizadas por personas con profundos conocimientos o recursos de investigación. Aunque no es una garantía de éxito, seguir esta actividad puede complementar su propio análisis.
¿Son realmente gratuitas estas herramientas de seguimiento?
Sí. Las cinco herramientas mencionadas ofrecen acceso gratuito a información privilegiada y datos de fondos de cobertura, aunque algunas también tienen planes premium. Todas ofrecen información valiosa sin necesidad de pagar.
¿Cuál es la mejor herramienta global para seguir las compras de información privilegiada y de fondos de cobertura?
TIKR es la mejor plataforma todo en uno. Permite ver las operaciones con información privilegiada y la titularidad de los fondos de cobertura junto con los datos financieros completos de la empresa, las herramientas de valoración y los datos de beneficios. Es ideal para los inversores que quieren tenerlo todo en un mismo sitio.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores mantienen posiciones en los valores mencionados en este artículo. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
