Estadísticas Clave para la Acción de Snowflake
- Precio Actual: $332.85
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$877
- Objetivo del Mercado: ~$425
- Rentabilidad Total Potencial: ~164%
- TIR Anualizada: ~25% / año
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¿Qué Sucedió?
El 6 de octubre de 2026, una notificación push llegó a los usuarios de la aplicación de ASOS (ASC). Estaba dirigida al responsable de protección de datos y al equipo de TI del minorista y afirmaba que el remitente había comprometido "la instancia de Snowflake". Advertía: "Colaboren con nosotros, o lo filtraremos". ASOS confirmó actividad no autorizada en plataformas de terceros que utiliza para enviar mensajes a los clientes, pero no ha confirmado la afirmación sobre Snowflake. Snowflake (SNOW) declaró que "no ha encontrado ningún compromiso" de su plataforma tras iniciar una investigación.
Las acciones de Snowflake cerraron el 7 de octubre a $332.85. Cayeron un 0.92% ese día, cuando el mercado en general retrocedió desde máximos históricos. La próxima prueba real para la acción serán las previsiones en su próximo informe, medidas frente a los objetivos en sus materiales de relaciones con inversores.
Lo que Cubre la Declaración de Snowflake, y lo que No
ASOS dijo que es posible que se hayan accedido a nombres y datos de contacto, pero no cree que se hayan visto afectados datos de tarjetas de pago o contraseñas. Sus acciones cayeron más de un 10% en la negociación matutina del 6 de octubre. Rob Demain, director ejecutivo de e2e-assure, dijo a ITV que no estaba claro si el supuesto hackeo de Snowflake era real "porque solo tenemos la palabra del atacante".
La declaración de Snowflake aborda su propia plataforma, y la campaña de 2024 muestra por qué esa distinción importa. En esa campaña, los atacantes utilizaron credenciales robadas contra cuentas de clientes que carecían de autenticación de dos factores, y Mandiant notificó a 165 organizaciones potencialmente expuestas. Snowflake, Mandiant y CrowdStrike no encontraron evidencia de que la propia plataforma de Snowflake hubiera sido vulnerada. Una cuenta de cliente comprometida en ASOS encajaría en ese patrón sin contradecir la declaración de Snowflake. Nada confirma una.
El CFO Brian Robins dijo el 15 de septiembre que "tenemos la mayoría de nuestros contratos en el cuarto trimestre", el trimestre que comienza el 1 de noviembre. También calificó las renovaciones como "solo un evento normal para nosotros". La retención neta de ingresos fue del 126% en el trimestre de julio. Esta métrica compara el gasto de los clientes existentes con el de un año antes.
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Las Previsiones Han Movido la Acción Más que la Superación
Los datos de superaciones y desvíos de TIKR muestran que Snowflake superó el consenso de ingresos en cada uno de los últimos cinco trimestres, entre un 2.31% y un 5.29%. Sin embargo, los movimientos de un día aún oscilaron entre una caída del 11.41% y una ganancia del 36.48%. La caída se produjo tras el informe del 3 de diciembre de 2025. Los ingresos superaron el consenso en un 2.44% ese trimestre, pero las previsiones de ingresos por producto del cuarto trimestre decepcionaron a los inversores.
Las previsiones actuales proyectan $6.07 mil millones de ingresos por producto para el año fiscal 2027, un aumento del 36%. Esto incluye entre $1.588 mil millones y $1.593 mil millones en el trimestre de octubre. Los ingresos por producto del primer semestre fueron de $2.83 mil millones, por lo que las previsiones implican alrededor de $1.65 mil millones para el trimestre de enero.
Las expectativas son altas. Las acciones cotizan a alrededor de 132 veces las ganancias normalizadas de los próximos doce meses, y Snowflake registró una pérdida GAAP de $0.55 por acción en el trimestre de julio. De 53 calificaciones de analistas, 36 son Compra, 9 Superan el Mercado, 6 Mantener, 1 Sin Opinión y 1 Venta. El objetivo promedio es de alrededor de $425, aproximadamente un 28% por encima del cierre del 7 de octubre.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $332.85
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$877
- Rentabilidad Total Potencial: ~164%
- TIR Anualizada: ~25% / año
El caso medio es un escenario, no un pronóstico. Durante el período de pronóstico, asume un crecimiento anual de ingresos de alrededor del 22% y un margen de beneficio neto cercano al 16%. El principal riesgo es el consumo. Si los clientes reducen el uso por dudas de seguridad o recortan el gasto en la renovación, el crecimiento de los ingresos recibe el impacto directamente. El caso alto asume un crecimiento de alrededor del 24% y márgenes del 17%. El caso bajo asume un crecimiento de alrededor del 20% y márgenes del 15%.
Conclusión
Snowflake reportará próximamente sobre el trimestre que finaliza el 31 de octubre. El informe equivalente del año pasado se publicó el 3 de diciembre. Una guía de ingresos por producto para el trimestre de enero en línea o por encima de los aproximadamente $1.65 mil millones implícitos por las previsiones actuales sugeriría que la demanda se mantiene a pesar del episodio de ASOS. Una guía más baja haría eco a diciembre de 2025. La confirmación de que una cuenta de Snowflake estuvo involucrada en ASOS plantearía una segunda pregunta.
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