Estadísticas clave de INSP Stock
- Cambio de precio para las acciones de INSP: +14.85%
- INSP Precio de la acción a 26 de febrero : $68
- Máximo en 52 semanas: 189 $.
- INSP Precio objetivo de la acción: 78 $.
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¿Qué ha pasado?
Inspire Medical Systems (INSP) subieron un 14,9% a 68 dólares el 26 de febrero de 2026, tras sus resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2025. El movimiento se produjo después de que la compañía reportó ingresos Q4 mejor de lo esperado y la rentabilidad marcadamente superior. Según Reuters, los ingresos del cuarto trimestre superaron las estimaciones, y el beneficio neto por acción diluida del cuarto trimestre aumentó un 182%, hasta 4,66 dólares.
Los resultados de todo el año también fueron buenos. Reuters informó de que los ingresos netos del ejercicio fiscal 2025 ascendieron a 145,4 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual de más de 2,7 veces. Esa aceleración de los beneficios ayudó a reforzar la confianza de los inversores tras un periodo volátil para el valor.
A principios de semana, Inspire presentó un formulario 3 para el nuevo director financiero Matthew J. Osberg, que fue nombrado director financiero en enero. La empresa también proyectó para 2026 un crecimiento de los ingresos de entre el 10% y el 11% durante su presentación de enero en la J.P. Morgan Healthcare Conference. Es probable que estas previsiones hayan contribuido a renovar el optimismo.
El repunte también se produce después de varios meses de problemas legales. Desde diciembre de 2025, Inspire se ha enfrentado a múltiples demandas colectivas relacionadas con problemas de divulgación y con el lanzamiento de Inspire V. Sin embargo, esta semana los inversores parecían más centrados en el impulso de las ganancias que en el riesgo de litigios.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones INSP
Los inversores parecen estar recompensando la mejora del perfil de rentabilidad de Inspire. La empresa genera ahora un margen bruto LTM del 85,4% y un margen EBIT del 5,6%. Estos márgenes reflejan una sólida economía unitaria en su plataforma de neuroestimulación de la apnea del sueño.
Inspire también ha mejorado la eficiencia del capital. La rentabilidad de los fondos propios en los últimos doce meses es del 19,8%, mientras que la rentabilidad del capital invertido es del 6,3%. Mientras tanto, la empresa mantiene una posición de tesorería neta de 276 millones de dólares, lo que le da flexibilidad al balance.
El crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores, pero sigue siendo positivo. Los ingresos crecieron un 30,8% CAGR en los últimos tres años, mientras que los analistas proyectan un 7,2% CAGR de ingresos a 2 años vista. Se espera que el EBITDA crezca más rápido, con una CAGR prevista del 15% a 2 años.
La valoración se ha reducido significativamente desde los máximos anteriores. El valor cotiza ahora a 1,7 veces EV/ingresos futuros y 7,7 veces EV/EBITDA futuros. Sobre la base de los beneficios futuros, las acciones cotizan a 33,3 veces el PER NTM, mientras que el PER LTM se sitúa en 13,9 veces.
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