Conclusiones clave
- CrowdStrike subió un 2% hoy después de que Cloudflare reportara un crecimiento de ingresos del 39% y elevara su perspectiva para el año completo.
- Cloudflare vinculó su crecimiento al aumento de las amenazas digitales, una buena señal para el gasto en seguridad.
- Palo Alto Networks y Zscaler también subieron, antes de sus propios informes de resultados.
- CrowdStrike aún cotiza muy por encima de su múltiplo promedio de cinco años, por lo que su informe del 1 de diciembre probablemente necesite otra mejora en sus previsiones.
CrowdStrike (CRWD) sube un 2% hoy, recuperando parte de la caída del 9% del jueves, y tiene que agradecer el trimestre de otra empresa.
Después del cierre del jueves, Cloudflare dijo que los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 39% a $782.5 millones, su crecimiento más rápido en casi cuatro años. Elevó su perspectiva para el año completo a $2.96 mil millones, por encima de los $2.87 mil millones que esperaban los analistas. Esas son buenas noticias para Palo Alto Networks (PANW) y Zscaler (ZS) también.
Cloudflare pone cifras a las amenazas
El cofundador y CEO de Cloudflare, Matthew Prince, vinculó el crecimiento a la misma presión contra la que vende CrowdStrike: "a medida que las amenazas digitales se intensifican, organizaciones de todos los tamaños continúan confiando en Cloudflare para su protección". Añadió que Cloudflare ha "encontrado una marcha aún más alta para esta próxima fase de crecimiento".
Palo Alto y Zscaler reportan a continuación
Palo Alto, que sube un 2%, reporta primero, el 18 de noviembre. Espera que los ingresos anuales recurrentes (ARR) de seguridad de próxima generación sean de $9.54 mil millones a $9.56 mil millones para el trimestre que finaliza el 31 de octubre, un aumento del 63%. Un resultado superior a lo esperado indicaría que la demanda de Cloudflare también está llegando a Palo Alto.
Zscaler, que sube un 0.1%, compite con Cloudflare en seguridad de confianza cero: ¿está creciendo el presupuesto para ambas empresas, o Cloudflare está ganando cuota de mercado? Excluyendo su adquisición de Red Canary, el ARR de Zscaler creció un 20% en el año hasta el 31 de julio, y espera un crecimiento del 16.6% al 17.4% para el próximo año. Su informe del 2 de diciembre debería responder a esa pregunta.
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CrowdStrike tiene un precio que anticipa otra mejora
CrowdStrike reporta el 1 de diciembre. Los analistas esperan que los ingresos casi se dupliquen desde el año que finalizó en enero de 2026 hasta el año que finaliza en enero de 2029:
Pero los analistas han elevado esas estimaciones en menos del 5% en el último año, por lo que la mayor parte del avance de la acción provino de un mayor P/E a futuro:
CrowdStrike cotizaba a 171x las ganancias futuras el 2 de noviembre, frente a un promedio de cinco años de 113x. Incluso después de las ventas de esta semana, sigue estando muy por encima de 150x.
Desde mi punto de vista, Cloudflare acaba de hacer más probable un trimestre sólido de CrowdStrike. Pero la dirección ya ha elevado dos veces su perspectiva de ARR neto nuevo para el año completo, a un crecimiento del 34%, y con este múltiplo la acción necesita una tercera mejora el 1 de diciembre.
Por supuesto, un trimestre débil de Palo Alto el 18 de noviembre le quitaría parte del brillo a las buenas noticias de Cloudflare.
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