Encontrar una nueva idea de inversión puede resultar abrumador. Hay decenas de miles de empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, y la mayoría de los inversores no tienen tiempo para analizar más que una pequeña fracción de ellas.
Por eso, mucha gente acaba reciclando los mismos valores populares de los que habla todo el mundo. A menudo, eso significa pasar por alto empresas más pequeñas o negocios internacionales menos seguidos que pueden tener fundamentos más sólidos y valoraciones más atractivas.
La solución es utilizar un proceso de búsqueda estructurado. En lugar de basarse en los titulares o en las redes sociales, puede aplicar filtros sencillos para acotar el campo. Por ejemplo, puede buscar empresas con altos rendimientos del capital, crecimiento constante de los ingresos, fuerte flujo de caja libre o bajo endeudamiento. Cuando se deja guiar por los datos, descubre ideas que probablemente no habría encontrado por sí mismo.
Las siguientes herramientas gratuitas ofrecen potentes formas de analizar el mercado y descubrir nuevos candidatos para su cartera. Tanto si prefiere seguir la pista de lo que compran los inversores de élite como realizar sus propios análisis complejos, estos recursos gratuitos le ayudarán a encontrar rápidamente ideas de alta calidad sin el coste de un terminal institucional.
Agilizar la búsqueda de empresas de alta calidad
La generación de ideas sólidas se basa en la eficiencia. Usted quiere dedicar menos tiempo a la búsqueda de valores y más a analizar los que realmente merecen su atención.
Estas herramientas le ayudarán a reducir rápidamente el enorme universo bursátil mundial a una lista restringida de empresas que merece la pena analizar en profundidad.
En lugar de perderse entre miles de teletipos, puede centrarse en un puñado de empresas de gran potencial y dedicar su tiempo a lo que más importa.
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Las mejores herramientas gratuitas para encontrar ideas de acciones infravaloradas
1. TIKR
TIKR es la principal opción para los inversores que quieren un proceso de descubrimiento de nivel profesional. Su Global Screener es una de las herramientas gratuitas más potentes, que permite filtrar más de 100.000 valores de 92 países y 136 bolsas. Puede combinar las métricas de valoración tradicionales con las estimaciones prospectivas de los analistas, como la búsqueda de empresas cuyos beneficios vayan a aumentar un 15% o más en los próximos dos años.
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Más allá de la simple selección, TIKR le permite seguir al "dinero inteligente" mediante el seguimiento de las carteras de más de 10.000 de los principales inversores institucionales. Esto le permite ver exactamente qué están comprando en tiempo real los mejores gestores de hedge funds e inversores de valor del mundo. Al integrar estas herramientas de descubrimiento con más de 15 años de datos financieros históricos y transcripciones globales, TIKR garantiza que una vez que encuentre una idea, tendrá todo lo que necesita para examinarla inmediatamente.
Mejores características: La plataforma global de TIKR combina una enorme base de datos mundial con un screener altamente personalizable y la capacidad de seguir las participaciones de los inversores institucionales de élite en un solo lugar
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2. Finviz
Finviz es uno de los favoritos entre los inversores minoristas por su rapidez y sencillez visual. La pestaña "Screener" ofrece docenas de filtros descriptivos, fundamentales y técnicos que permiten acotar el mercado estadounidense en cuestión de segundos. Sus mapas de calor ofrecen una vista de pájaro del comportamiento del mercado, lo que facilita ver qué sectores están mostrando fortaleza o dónde podría haber sangre en las calles.
La plataforma es especialmente útil para identificar valores con configuraciones técnicas específicas, como los que cotizan cerca de mínimos de 52 semanas o los que tienen un elevado interés en corto. Aunque sus datos se centran principalmente en valores cotizados en EE.UU., sus funciones "Grupos" y "Mapas" son excelentes para detectar tendencias generales del mercado y rotaciones sectoriales.
Las mejores funciones: Finviz ofrece una experiencia de análisis increíblemente rápida, basada en el navegador, con mapas de calor visuales que ponen de manifiesto al instante las tendencias de todo el mercado.
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3. WhaleWisdom
WhaleWisdom se especializa en los archivos 13F, que son los informes trimestrales que los grandes gestores institucionales deben presentar para revelar sus participaciones. Destila estos complejos datos reglamentarios en cuadros de mandos fáciles de leer, mostrándole qué valores están siendo "fuertemente comprados" o "agresivamente vendidos" por los mayores fondos de Wall Street. Puede buscar fondos concretos o ver una lista de los valores más populares en manos de las "Ballenas".
El sitio también ofrece una "WhaleScore" que clasifica los fondos en función de su rendimiento histórico, ayudándole a identificar qué gestores merece la pena emular. Es una herramienta esencial para los inversores que quieren generar ideas aprovechando la investigación intensiva de empresas de inversión multimillonarias.
Las mejores funciones: WhaleWisdom sobresale en la agregación de datos de presentación 13F y la puntuación de los gestores de fondos, lo que le permite ver rápidamente dónde se está moviendo el capital profesional.
4. Fórmula Mágica de Inversión
Basada en el popular libro de Joel Greenblatt, The Little Book That Still Beats the Market, esta herramienta es un sencillo pero eficaz screener cuantitativo. Busca empresas que tengan un alto "rendimiento de los beneficios" (son baratas) y un alto "rendimiento del capital invertido" (son de alta calidad). El sitio ofrece una lista prefiltrada de valores que cumplen estos dos criterios, haciendo esencialmente el trabajo duro de la selección de valor por usted.
Aunque no ofrece la profunda personalización de otras plataformas, es un excelente punto de partida para los inversores que creen en un enfoque sistemático, basado en reglas, para encontrar empresas infravaloradas. Le obliga a examinar los valores basándose en sus fríos y duros números en lugar de en sus populares narrativas.
Mejores características: Esta herramienta proporciona una lista curada y automatizada de acciones que siguen estrictamente la estrategia de inversión de la "Fórmula Mágica", centrándose en la calidad y el precio.
5. TradingView
TradingView es conocido principalmente por sus gráficos, pero su "Stock Screener" es una joya oculta para encontrar nuevas ideas en los mercados mundiales. Permite filtrar por cientos de criterios, incluidos datos fundamentales e indicadores técnicos. Dado que la plataforma está diseñada para ser rápida, puede hojear los gráficos de los resultados seleccionados casi al instante para ver si la acción del precio coincide con los fundamentos.
La plataforma también cuenta con una enorme sección de "Ideas" impulsada por la comunidad, en la que miles de operadores e inversores comparten sus propias investigaciones y configuraciones. Esta capa social puede ser una gran fuente de inspiración para encontrar valores de nicho o temas emergentes que aún no han llegado a la corriente principal.
Las mejores funciones: TradingView combina un screener global de alto rendimiento con gráficos de clase mundial y una comunidad social para ayudarle a descubrir y visualizar nuevas ideas.
Lo que hay que saber de TIKR
Encontrar un valor es sólo el principio; el verdadero trabajo está en el análisis. TIKR se distingue porque no sólo te ayuda a encontrar una idea, sino que te da las herramientas para terminar el trabajo. Al integrar un screener global y datos de propiedad institucional con más de 15 años de estados financieros y transcripciones de beneficios, TIKR le permite pasar del "descubrimiento" a la "convicción" en una única plataforma.
En lugar de saltar entre un screener, un sitio de noticias y una base de datos de archivos, TIKR proporciona un flujo de trabajo unificado que le ahorra horas de trabajo manual. Puede encontrar una empresa con un alto rendimiento del capital, escuchar su última convocatoria de beneficios y comparar su valoración con las medias históricas, todo ello en unos pocos minutos. Para el inversor que valora un proceso de investigación disciplinado y eficiente, TIKR es el punto de partida definitivo para encontrar las mejores ideas de valores globales.
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Valore cualquier acción en menos de 60 segundos con TIKR
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
