Wichtige Statistiken für die CRH-Aktie
- Jährliche Kursveränderung für CRH-Aktien: -8%
- $CRH Aktienkurs per 15. April: $116
- 52-Wochen-Hoch: $132
- $CRH Aktien Kursziel: $143
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Was ist passiert?
Die Aktien vonCRH(CRH) fielen gestern, nachdem Wells Fargo den Baustoffriesen von Neutral auf Übergewichten hochgestuft hatte.
Die Bank hatte die CRH-Aktie zu Beginn des Jahres 2026 herabgestuft, macht nun aber eine Kehrtwende. Die Analysten von Wells Fargo halten die jüngste Schwäche der CRH-Aktie für "übertrieben".
Die Heraufstufung geht mit einem Kursziel von 135 $ einher, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Wells Fargo stützt diese Zahl mit einem 12,5-fachen Unternehmenswert-zu-EBITDA-Multiplikator und verweist auf die beständigen freien Cashflows von CRH und die starke Erfolgsbilanz bei Übernahmen.
Zwei Dinge stachen in der Notiz der Bank hervor.
- Erstens hält sich die europäische Nachfrage nach Baumaterialien besser, als der jüngste Rückgang der Aktie vermuten lässt.
- Zweitens werden die laufenden M&A-Aktivitäten von CRH, einschließlich der Übernahme von Eco Material im Jahr 2025, vom Markt derzeit nicht angemessen bewertet.
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Was uns der Markt über die CRH-Aktie sagt
Die CRH-Aktie hatte einen rauen Start in das Jahr 2026 und hat seit Jahresbeginn rund 8 % verloren. Aber das zugrunde liegende Geschäft erzählt eine andere Geschichte.
- CRH hat gerade die Rekordergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.
- Der Umsatz erreichte 37,4 Mrd. $, 5 % mehr als im Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 7,7 Mrd. USD.
- Damit verzeichnete das Unternehmen das 12. Jahr in Folge eine Margensteigerung.
- Der freie Cashflow belief sich auf 5 Mrd. USD, 18 % mehr als im Vorjahr.
- Auch die Akquisition von Eco Material hat einen guten Start hingelegt.
- Das Management hat erste Erfolge bei kommerziellen und logistischen Synergien erzielt und erwartet bis 2026 ein zusätzliches EBITDA von rund 200 Mio. USD aus der Übernahme im Jahr 2025.
- Nach Abschluss der Übernahme verfügt CRH nun über 125 Zementstandorte in ganz Nordamerika.
Für das Jahr 2026 rechnet CRH mit einem bereinigten EBITDA von 8,1 bis 8,5 Milliarden US-Dollar. Das ist ein weiteres Jahr mit zweistelligem Wachstum auf einer bereits rekordverdächtigen Basis.
Das Unternehmen ist in den USA an mehr als 100 Projekten zum Bau von Rechenzentren beteiligt, eine schnell wachsende Einnahmequelle, die direkt in das mit dem Unternehmen verbundene Portfolio von Zuschlagstoffen, Straßen und Wasserinfrastruktur passt.
Der Hinweis von Wells Fargo, dass Fusionen und Übernahmen unterschätzt werden, ist erwähnenswert. CRH hat in den letzten drei Jahren über 100 Akquisitionen getätigt und rechnet damit, in den nächsten fünf Jahren bis zu 40 Mrd. USD für Fusionen und Übernahmen sowie für Wachstumsinvestitionen einzusetzen.
Die CRH-Aktie mag zwar unter Druck geraten sein, aber die Fundamentaldaten deuten darauf hin, dass der Ausverkauf weiter gegangen ist, als es das Unternehmen rechtfertigt.
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