Wichtige Erkenntnisse für MercadoLibre-Aktien zum Stand August 2026
- Fünfzehn der 24 Analysten, die MercadoLibre-Aktien abdecken, bewerten sie mit "Kaufen", mit null Verkaufs- oder Underperform-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel von $2.257 liegt 27% über dem Schlusskurs von $1.779 am 18. August 2026.
- Bis Dezember 2030 bewertet TIKRs Basisszenario die Aktie mit $9.139, was einer Gesamtrendite von 414% oder einer annualisierten Rendite von 45% über 4,4 Jahre entspricht.
- Da der EBIT von einem Rückgang um 17% im Juni-Quartal auf ein Wachstum von 39% bis September 2027 umschwenken soll, erscheint die MercadoLibre-Aktie im Vergleich zum Wall-Street-Ziel unterbewertet.
- Tiger Global erhöhte seine MercadoLibre-Position am 14. August um 13% auf 153.126 Aktien.
MercadoLibre-Aktie fällt trotz Rekordumsatz, da Margen weiter schrumpfen
MercadoLibre (MELI) meldete am 5. August 2026 einen Rekordumsatz im zweiten Quartal von $10,2 Milliarden, ein Sprung von 50% gegenüber dem Vorjahr und über den $9,7 Milliarden, die Analysten erwartet hatten. Die Aktie fiel dennoch intraday um bis zu 9%, bevor sie bei etwa $1.835 schloss, ein Rückgang von 4,5%, da der Bericht das dritte Quartal in Folge mit sinkendem Nettoergebnis markierte.
Das Nettoergebnis sank um 11% auf $466 Millionen, lag aber immer noch über den von Analysten erwarteten $433 Millionen. Das Betriebsergebnis fiel um 17% auf $683 Millionen, wodurch die EBIT-Marge auf 6,7% schrumpfte – ein Rückgang gegenüber 10,1% im Dezember 2025 und 6,9% im März.
Diese Kompression lässt sich auf zwei bewusste Wettsätze zurückführen: gesenkte Versandkostenschwellen in Brasilien seit Mitte 2025 und ein Kreditkartenportfolio, das auf $16 Milliarden an ausstehenden Salden anwuchs, ein Plus von 75% im Jahresvergleich.
SVP Investor Relations Leandro Cuccioli ging diesen Kompromiss direkt im Q2 Earnings Call an und verwies auf Nutzer, die sowohl im Handel als auch im Fintech aktiv sind – ein Segment, das im Quartal um 37% wuchs gegenüber 20% bis 30% Wachstum in früheren Perioden: "Dies ist das wertvollste Segment für uns." Diese Nutzer beider Plattformen würden häufiger Transaktionen durchführen und höhere Erträge generieren als Kunden, die nur eine Seite des Geschäfts nutzen, sagte er.
Die Skepsis des Marktes hat Insider und externe Investoren nicht vom Kauf abgehalten. Tiger Global erhöhte seine MercadoLibre-Position im Juni-Quartal um 13% auf 153.126 Aktien, während Direktor Alejandro Aguzin im Mai Aktien im Wert von $992.887 kaufte und Chief Accounting Officer Marcelo Melamud im Juni $200.000 hinzufügte.
Wall Street behält eine Kaufempfehlung für MercadoLibre-Aktien trotz der Kurszielsenkungen
MercadoLibre-Aktien tragen eine Konsensus-Kaufempfehlung, mit 15 Kauf- und 4 Outperform-Einstufungen gegenüber 5 Hold- und null Verkaufs- oder Underperform-Einstufungen unter den 24 Analysten, die sie zum Stand 18. August 2026 abdecken.
Das durchschnittliche Kursziel von $2.257 liegt 27% über dem Schlusskurs von $1.779, eine Lücke, die sich stark verringert hat gegenüber dem 148%-Aufschlag, den die Street noch im März 2026 hatte, als das Ziel bei etwa $2.554 lag. Die Abdeckung hat sich auch ausgedünnt und ist von 26 Analysten auf dem Höhepunkt im Dezember 2025 auf heute 24 gesunken, obwohl die Einstufungsmischung fest bullisch geblieben ist.
Wall Street sieht MercadoLibre-Aktiens EBIT-Wende von einem Rückgang zu 39% Wachstum
Die EBIT-Marge von MercadoLibre-Aktien fiel von 10,1% im Dezember 2025 auf 6,9% im März 2026 und 6,7% im Juni, da der EBIT selbst in diesen beiden Quartalen um 20% bzw. 17% im Jahresvergleich sank.
Die Street erwartet, dass dieser Abwärtstrend in diesem September-Quartal seinen Tiefpunkt erreicht, wobei der EBIT auf $700 Millionen geschätzt wird, nur noch ein Rückgang von 3% im Jahresvergleich, bevor ein Rückgang von 6% im Dezember das Tal abschließt.
Von dort aus zeigen Konsensschätzungen eine Umkehr: Der EBIT soll im März-Quartal 2027 um 32% wachsen, im Juni um 30% und bis September 2027 um 39%, wobei die Marge auf 7,4% zurücksteigt.
Bullen verweisen auf diesen 39%-Wachstumspfad als Beweis dafür, dass sich die Versand- und Kreditinvestitionen der Amortisation nähern. Bären merken an, dass die EBIT-Marge selbst auf ihrem Höhepunkt 2027 immer noch um mehr als zweieinhalb Prozentpunkte hinter den 10,1% vom Dezember 2025 zurückbleibt.
TIKR bewertet MercadoLibre-Aktien mit $9.139 und rechnet die Margenerholung ein
TIKRs Basisszenario bewertet MercadoLibre-Aktien bis Dezember 2030 mit $9.139, was einer Gesamtrendite von 414% vom aktuellen Kurs von $1.779 oder einer annualisierten Rendite von 45% über 4,4 Jahre entspricht.
Dieser Renditepfad würde MercadoLibre-Aktien zu den Kandidaten mit der stärksten Neubewertung in der E-Commerce- und Fintech-Gruppe machen, deutlich über dem 27% Aufwärtspotenzial, das das durchschnittliche Kursziel der Street derzeit einpreist.
Das Ziel ist erreichbar, weil dieselbe EBIT-Wende, die die Schätzungen der Street antreibt – von einem Rückgang um 17% im Juni auf ein Wachstum von 39% bis September 2027 – sich in den folgenden drei Jahren verstärkt, während das Kreditportfolio skaliert und die Kosten für kostenlosen Versand gegenüber einer größeren Umsatzbasis stabilisieren.
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