Die wichtigsten Erkenntnisse
- Bei den heutigen Preisen sind für 1.000 US-Dollar Dividende pro Monat 3.381 Aktien von Consolidated Edison, 2.765 von Duke Energy oder 3.093 von American Electric Power erforderlich.
- Die Dividendenrendite von Duke Energy von 3,4 % macht es zum günstigsten Weg, etwa 46.500 US-Dollar weniger als Con Edison, aber seine Dividende beanspruchte den größten Teil der Gewinne: 67 % des normalisierten EPS für das Geschäftsjahr 2025.
- AEP erwartet, seine Dividende um etwa 2 % pro Jahr zu erhöhen, während es einen Kapitalplan von 100 Milliarden US-Dollar finanziert, und Con Edison erhöhte seine Dividende in diesem Jahr um 4,4 % bei einer Ausschüttungsquote von 60 %.
- Die Dividende von Con Edison ist von den dreien am besten gedeckt, was sie für einen Rentner, der das sicherste Einkommen möchte, den zusätzlichen Preis wert macht.
Jeder Rentner, der auf der Suche nach einer verlässlichen Dividende ist, wird sich Versorger wie Consolidated Edison (ED), Duke Energy (DUK) und American Electric Power (AEP) ansehen. Alle drei haben ihre Dividenden in diesem Jahr erhöht.
Nehmen wir also einen hypothetischen Rentner, der 1.000 US-Dollar pro Monat von nur einem dieser Unternehmen beziehen möchte. (Natürlich sollte niemand seine gesamte Rente in eine einzige Aktie stecken.) Zu den heutigen Preisen erreicht man dieses Ziel mit Duke Energy für etwa 46.500 US-Dollar weniger als mit Con Edison, und AEP liegt dazwischen:
| Kennzahl | Aktien für 1.000 US-Dollar pro Monat | Kosten | Dividende pro Aktie, pro Jahr | Rendite | Ausschüttungsquote des normalisierten EPS, GJ 2025 | Konsens GJ 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison (ED) | 3,381 | $403,691 | $3.55 | 3.0% | 60% | 58% |
| Duke Energy (DUK) | 2,765 | $357,238 | $4.34 | 3.4% | 67% | 64% |
| American Electric Power (AEP) | 3,093 | $394,636 | $3.88 | 3.0% | 63% | 60% |
Quelle: TIKR, zu heutigen Preisen und der aktuellen Dividendenrate jedes Unternehmens.
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Con Edison kostet am meisten – aus gutem Grund
Das Wachstum von Con Edison kommt von der Elektrifizierung rund um New York, und das Unternehmen sagt, dass die Anfragen nach neuer elektrischer Nachfrage für Gebäude um 20 % bis 25 % gestiegen sind. Seine Gewinne sind auch schneller gewachsen als seine Dividende. Der normalisierte EPS stieg von 4,18 US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 auf 5,70 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, während die Dividende von 3,06 US-Dollar auf 3,40 US-Dollar pro Aktie stieg. Dadurch sank die Ausschüttungsquote von 73 % auf eine komfortable 60 %.
Das gibt ihm Spielraum für weitere Erhöhungen. Con Edison erhöhte seine annualisierte Dividende in diesem Jahr um 4,4 %, das 52. Jahr in Folge mit einer Erhöhung. Der Analystenkonsens von 6,11 US-Dollar normalisiertem EPS für das Geschäftsjahr 2026 ergibt eine Ausschüttungsquote von 58 %.
Das Risiko sind seine Regulierungsbehörden, die Tarife genehmigen müssen, die seine Pläne finanzieren.
Duke Energy ist am günstigsten, mit der geringsten Sicherheitsmarge
Duke fügt bis 2031 16 Gigawatt Erzeugungskapazität hinzu, um die wachsende Nachfrage von Rechenzentren und anderen großen Kunden zu bedienen. Die Ausschüttungsquote von Duke ist ebenfalls gesunken, von 75 % des normalisierten EPS im Geschäftsjahr 2020 auf 67 % im Geschäftsjahr 2025, da der EPS von 5,12 US-Dollar auf 6,31 US-Dollar stieg.
Der Analystenkonsens von 6,74 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 würde die Ausschüttungsquote auf 64 % senken. Duke sagt, es sollte nahe der Obergrenze seiner eingegrenzten Prognose (Guidance) für 2026 von 6,70 bis 6,80 US-Dollar abschließen. Im Juli erhöhte es seine Dividende um 2 % auf 1,085 US-Dollar pro Quartal. Duke zählt über 20 Jahre in Folge mit Erhöhungen.
Die Schwachstelle von Duke ist seine Bilanz. Seine Betriebsergebnisse decken seine Zinsen nur mit dem 2,41-fachen, der niedrigste Wert der drei.
AEP stellt Wachstum an erste Stelle
AEP wächst am schnellsten von den dreien. Am 28. Oktober, nachdem es im dritten Quartal Zusagen für 15 Gigawatt neue Last unterzeichnet hatte, stellte es einen Kapitalplan von 100 Milliarden US-Dollar für die Jahre 2027 bis 2031 vor. Es erhöhte auch sein Ziel für das Wachstum des operativen EPS für diese Jahre auf 9 % bis 11 % pro Jahr.
Die Dividende wird weitaus langsamer wachsen. Am 20. Oktober erhöhte AEP seine Quartalszahlung um 2,1 % auf 97 Cent. CFO Trevor Mihalik sagte im Anschluss an das dritte Quartal, das Unternehmen "prognostiziert ein ähnliches moderates Wachstum der Dividende von etwa 2 % über den Zeitraum von 4 oder 5 Jahren."
Langsame Erhöhungen lassen reichlich Spielraum für die Deckung. Der normalisierte EPS stieg von 4,44 US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 auf 5,97 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, während die Ausschüttungsquote von 64 % auf 63 % sank.
Der Analystenkonsens von 6,46 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 würde die Ausschüttungsquote auf 60 % senken. Der Haken ist, wie AEP seinen Plan finanziert. Es hat mit 5,68x EBITDA die höchste Verschuldung der drei und hat Vorabvereinbarungen (Equity Forwards) für über 5 Milliarden US-Dollar an neuen Aktien in der Pipeline. Diese neuen Aktien werden seine Gewinne auf mehr Aktien verteilen.
Welche Dividende sollte ein Rentner also wollen?
Wenn ich mich auf 1.000 US-Dollar pro Monat verlasse, würde ich den Aufpreis für Con Edison zahlen. Es hat heute die beste Deckung und auch in den Analystenzahlen für das Geschäftsjahr 2026, die geringste Verschuldung mit 4,37x EBITDA und die größte Erhöhung in diesem Jahr. Selbst bei den durchschnittlich 2,1 % pro Jahr von GJ 2020 bis GJ 2025, weniger als die Hälfte des Tempos in diesem Jahr, würden die gleichen Aktien bis Jahr 10 etwa 14.500 US-Dollar pro Jahr zahlen.
Duke ist am wenigsten gedeckt und meiner Meinung nach am meisten gefährdet (aber "am meisten gefährdet" bedeutet nicht, dass es wirklich *riskant* ist, wenn Sie verstehen, was ich meine). Seine Deckung verbessert sich und seine Gewinne bewegen sich in Richtung der Obergrenze der Prognose. Außerdem sind die 46.500 US-Dollar, die Sie sparen würden, fast vier Jahre der vollen 12.000 US-Dollar. Für einen Rentner, der das meiste Einkommen pro Dollar möchte, ist das ein fairer Tausch.
Die Dividende von AEP sieht ebenfalls sicher aus. Aber sie kostet mehr als die von Duke für Erhöhungen, die das Management mit etwa dem gleichen Tempo von 2 % erwartet, und AEP stützt sich am stärksten auf Schulden und neue Aktien.
Natürlich hängen alle drei von ihren Regulierungsbehörden ab. Duke erwartet Entscheidungen über seine beiden Tarifverfahren in North Carolina bis Mitte November, und der neue Steam-Investitionsplan von Con Edison wartet noch auf Genehmigung.
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