Wichtige Kennzahlen zur Digital Realty-Aktie
- Kursentwicklung der Digital Realty-Aktie vor Börsenbeginn: -5 %
- $DLR-Aktienkurs zum 29. Juni: 191 $
- 52-Wochen-Hoch: 208 $
- Kursziel für die $DLR-Aktie: 219 $
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Was ist passiert?
Die Aktievon Digital Realty (DLR) gab heute im vorbörslichen Handel um rund 5 % nach, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es von Blackstone eine Beteiligung in Höhe von 3,5 Milliarden $ an drei Hyperscale-Rechenzentren erwirbt.
Die Transaktion ist aufgeteilt in 1,2 Milliarden $ in bar und 2,3 Milliarden $ in Aktien, der Abschluss wird für heute erwartet.
Konkret erwirbt Digital Realty Blackstones 80-prozentigen Anteil an zwei 96-Megawatt-Rechenzentren in Manassas, Virginia, sowie einen 50-prozentigen Anteil an einer dritten 96-Megawatt-Anlage in Sterling, Virginia.
Zusammen verfügen die drei Anlagen über eine Gesamtleistung von 288 Megawatt und haben einen Bruttowert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar. Alle drei sind vollständig an Hyperscale-Kunden mit Investment-Grade-Rating im Rahmen von 15-jährigen Mietverträgen vermietet, die ein kombiniertes Aa3/AA-Rating sowie jährliche Mietsteigerungen von 3,6 % vorsehen.
Trotz des heutigen Kursrückgangs bekräftigte die Bernstein SocGen Group ihr „Outperform“-Rating für Digital Realty mit einem Kursziel von 232 US-Dollar.
Das Unternehmen wertet die Übernahme als positiven Schritt, auch wenn die Digital-Realty-Aktie derzeit über ihrem auf Fundamentaldaten basierenden Schätzwert für den fairen Wert notiert.
Dieser Blackstone-Deal steht nicht für sich allein.
Digital Realty hat in letzter Zeit eine ganze Reihe von Akquisitionen getätigt, darunter den
- Kauf von 1.440 Acres in Kansas City im April für 475 Millionen US-Dollar, einschließlich eines gesicherten Stromvertrags über 600 Megawatt,
- einem 650-Millionen-Dollar-Deal zur Aufstockung seines Anteils an Teraco auf 77 % sowie
- die Übernahme von Columbia Capital für 485 Millionen US-Dollar.
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Was uns der Markt über die Digital-Realty-Aktie verrät
Der Ausverkauf der Digital-Realty-Aktie vor Börsenbeginn spiegelt wahrscheinlich die Besorgnis der Anleger hinsichtlich einer Verwässerung durch die Aktienemission im Wert von 2,3 Milliarden Dollar wider, mit der ein Teil der Transaktion finanziert werden soll – auch wenn das Management davon ausgeht, dass die Transaktion die Verschuldung nicht erhöht und sich sowohl 2027 als auch 2028 positiv auf das operative Kerngewinn auswirkt.
Das allgemeine Geschäftsumfeld bleibt stark.
- Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Digital Realty das zweitstärkste Quartal in Bezug auf Auftragseingänge seit Bestehen des Unternehmens, darunter den größten Einzelmietvertrag in der Unternehmensgeschichte: einen Vertrag über 200 Megawatt für KI-Inferenz mit einem Hyperscaler in Charlotte.
- Die Entwicklungspipeline des Unternehmens wuchs im Vergleich zum Vorquartal um über 50 % auf 1,2 Gigawatt im Bau, wobei 61 % bereits vorvermietet sind.
Digital Realty hat zudem seit 23 Jahren in Folge Dividenden ausgeschüttet, die derzeit eine Rendite von 2,56 % bieten, und in den letzten sechs Monaten eine Rendite von 22 % erzielt. Der Umsatz stieg in den letzten zwölf Monaten um 14 %.
Das Konsens-Kursziel der Wall Street impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau, was darauf hindeutet, dass die Analysten trotz des heutigen Rückgangs weiterhin weitgehend positiv auf die Digital-Realty-Aktie blicken.
Die Blackstone-Transaktion bringt hochwertige, vollständig vermietete Kapazitäten in einem Schlüsselmarkt mit sich, was der Strategie des Unternehmens entspricht, die Hyperscale-Infrastruktur auszubauen, um der wachsenden, KI-getriebenen Nachfrage gerecht zu werden.
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