5 der besten kostenlosen Tools zum Screening von Unternehmen mit hohem ROIC

Investitionen in Unternehmen mit hohem ROIC (Return on Invested Capital) gelten weithin als die ultimative Strategie zur langfristigen Vermögensbildung. Der ROIC ist eine spezielle Kennzahl, die misst, wie effektiv ein Unternehmen sein Kapital - sowohl Fremd- als auch Eigenkapital - in tatsächlichen Gewinn umwandelt. Während Umsatzwachstum mit hohen Ausgaben erkauft werden kann, ist eine hohe Kapitalrendite ein "Wahrheitsserum", das offenbart, ob ein Unternehmen tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil hat oder einfach nur Geld verbrennt, um erfolgreich zu erscheinen.

Um diese hocheffizienten Unternehmen zu finden, war in der Vergangenheit institutionelle Software erforderlich, um die Finanzdaten zu bereinigen und zu standardisieren. Für den Kleinanleger bedeutete die manuelle Berechnung des ROIC, dass er sich durch jahrelange Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wühlen musste, um Nuancen wie Operating Leases und Goodwill zu berücksichtigen. Heute jedoch hat eine neue Generation kostenloser Screener diesen Prozess automatisiert und ermöglicht es Ihnen, den gesamten Weltmarkt in Sekundenschnelle nach führenden Unternehmen mit hoher Kapitaleffizienz zu filtern.

Finden Sie in weniger als 60 Sekunden heraus, was eine Aktie wirklich wert ist - mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos) >>>

Wenn Sie diese Plattformen nutzen, um nach anhaltend hohen Renditen zu suchen, historische Effizienztrends zu verfolgen und die Kapitalrendite mit den Kapitalkosten eines Unternehmens zu vergleichen, können Sie von spekulativem Wachstum zu qualitätsorientiertem Investieren übergehen. Dies sind die besten kostenlosen Ressourcen, um die Unternehmen zu finden, die Ihr investiertes Geld am effektivsten in nachhaltiges Wachstum umwandeln.

1. TIKR

TIKR ist die führende Plattform für Anleger, die über die Wachstumszahlen hinausgehen und die "Motoren" hinter dem Aufstieg eines Unternehmens entdecken möchten. Sie ermöglicht es Ihnen, über 100.000 globale Aktien zu scannen und bietet Ihnen Zugang zu Chancen in Schwellenländern und internationalen Sektoren, die auf anderen Plattformen oft nicht sichtbar sind.

Das herausragende Merkmal der Plattform für Qualitätsinvestoren ist der Global Screener, mit dem Sie nach bestimmten Effizienzkennzahlen wie ROIC, Umsatz und Bruttogewinnspanne filtern können. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools, die nur ein einziges Jahr Daten anzeigen, können Sie bei TIKR nach Unternehmen suchen, die über 5 oder 10 Jahre hinweg hohe Renditen erzielt haben, um sicherzustellen, dass die Effizienz strukturell bedingt ist und nicht nur eine einmalige Spitze darstellt.

Darüber hinaus können Sie mit TIKR eigene Vergleichsgruppen erstellen, um zu sehen, wie die Kapitaleffizienz eines Unternehmens im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten abschneidet. Durch die Kombination von mehr als 15 Jahren historischer Jahresabschlüsse mit zukunftsgerichteten Analystenschätzungen überbrückt TIKR die Lücke zwischen der Suche nach einer renditestarken Aktie und der Überprüfung, ob ihre Rentabilität dauerhaft genug ist, um dem zukünftigen Wettbewerb standzuhalten.

Beste Eigenschaften:

• Globaler Qualitäts-Screener: Filtern Sie 100k+ globale Aktien nach ROIC-Schwellenwerten (z.B. >15% für 10 Jahre in Folge).
• 15+ Jahre standardisierte Daten: Prüfen Sie die historische Kapitaleffizienz eines Unternehmens über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg.
• Finanzdaten auf Segmentebene: Drilldown, um zu sehen, welche spezifischen Geschäftseinheiten die hohen Kapitalrenditen erzielen.
• Integration von Abschriften: Durchsuchen Sie Managementkommentare nach Erwähnungen von "Kapitalallokation" und "Reinvestitionsraten".

Überprüfen Sie die Historie der Kapitalrendite für Tausende von Aktien in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>

2. Yahoo Finanzen

Yahoo Finance ist nach wie vor eine gute Wahl, wenn es darum geht, die Kapitaleffizienz eines Unternehmens schnell und ohne großen Aufwand zu überprüfen. Auf der Registerkarte "Statistiken" für jede Aktie finden Sie einen speziellen Abschnitt "Management-Effektivität", der die Kapitalrendite (ROA) und die Eigenkapitalrendite (ROE) anzeigt. Auch wenn hier nicht immer die bereinigte Eigenkapitalrendite (Adjusted ROIC) angezeigt wird, sind diese Kennzahlen ein wichtiger Indikator dafür, wie gut das Führungsteam seine Ressourcen nutzt.

Das Screener-Tool der Plattform eignet sich hervorragend, um eine breite Basis hocheffizienter Unternehmen zu ermitteln. Indem Sie nach Aktien mit einer Eigenkapitalrendite über einem bestimmten Schwellenwert filtern, können Sie schnell eine Watchlist mit Kandidaten erstellen, die eine detailliertere ROIC-Prüfung in einem tieferen Terminal verdienen.

Beste Eigenschaften:

• Yahoo Finance macht dies am besten, indem es eine zugängliche Zusammenfassung der Managementeffektivität bereitstellt, mit der Sie die Effizienz der Unternehmensführung in Sekundenschnelle beurteilen können.

3. Finviz

Finviz ist das beste Tool, um den gesamten US-Markt schnell nach renditestarken Ausreißern zu filtern. Mit seinem Screener können Sie Aktien nach bestimmten ROI- (Return on Investment) und ROA-Kriterien filtern. Dies ist besonders nützlich, um "unter dem Radar" liegende Small Caps zu finden, die eine Effizienz auf institutionellem Niveau aufweisen, aber vom breiten Markt noch nicht entdeckt worden sind.

Die visuelle Schnittstelle des Tools ist perfekt, um sektorweite Trends in der Kapitaleffizienz zu erkennen. Durch die Verwendung der Heatmap und der Performance-Filter zusammen mit dem ROI-Screener können Sie feststellen, welche Branchen derzeit die höchsten Kapitalrenditen erwirtschaften und welche einzelnen Unternehmen innerhalb dieser Gruppen die "Alpha"-Führer sind.

Beste Eigenschaften:

• Finviz macht dies am besten, indem es High-Speed Screening Presets für ROI und ROA anbietet, die Ihnen helfen, mit wenigen Klicks eine "Qualitäts"-Watchlist zu erstellen.

Überprüfen Sie die kompletten Finanzdaten für jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos) >>>

4. TradingView

TradingView dient als hochgradig visuelle Plattform für die Verfolgung der Beziehung zwischen Kapitaleffizienz und Preisaktion. Obwohl es traditionell für die Erstellung von Charts bekannt ist, ermöglicht es Ihnen, fundamentale Metriken wie ROIC direkt auf die Kurszeitachse einer Aktie zu legen. So lässt sich leicht erkennen, ob der Kursanstieg einer Aktie tatsächlich auf eine Verbesserung der zugrunde liegenden Geschäftseffizienz zurückzuführen ist.

Die Plattform unterstützt auch Custom Scripting (Pine Script), mit dem fortgeschrittene Benutzer ihre eigenen ROIC-Formeln erstellen können. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Investoren, die die Kapitalrendite um bestimmte Posten wie F&E-Ausgaben oder Operating Leases bereinigen möchten, um einen genaueren Überblick über die "wahren" wirtschaftlichen Erträge eines Unternehmens zu erhalten.

Beste Eigenschaften:

• TradingView macht dies am besten durch die Bereitstellung von Fundamental Overlays, die es Ihnen ermöglichen, ROIC und Kursentwicklung zusammen darzustellen, um die "Effizienz-Preis"-Korrelation zu sehen.

Suchen Sie nach einer Verbesserung der Kapitalrendite auf TIKR für die Top-Aktien in Ihrem Portfolio (kostenlos) >>>

5. Aktien-Rover

Stock Rover zeichnet sich durch ein detailliertes Qualitäts-Scoring aus, das den ROIC eines Unternehmens sowohl mit seinen historischen Durchschnittswerten als auch mit denen seiner Branchenkollegen vergleicht. Es bietet spezielle Ansichten, die Ihnen nicht nur die aktuelle Kapitalrendite, sondern auch die 5- und 10-Jahres-Durchschnittswerte zeigen, die wichtig sind, um festzustellen, ob die Effizienz eines Unternehmens nachhaltig ist oder nur eine vorübergehende Spitze darstellt.

Die Plattform bietet auch einen "Quality Score", der die Eigenkapitalrendite mit anderen Sicherheitskennzahlen wie Verschuldungsgrad und Zinsdeckung zusammenfasst. So wird sichergestellt, dass Sie nicht nur ein renditestarkes Unternehmen finden, sondern auch eines, das finanziell stabil genug ist, um diese Renditen langfristig weiter zu steigern.

Beste Eigenschaften:

• Stock Rover erreicht dies am besten durch ein mehrjähriges ROIC-Benchmarking, das Unternehmen nach ihrer Kapitaleffizienz im Vergleich zu ihrer Branche einstuft.

TIKR-Tipp

Bei der Suche nach einer hohen Kapitalrendite geht es nicht nur darum, eine hohe Zahl zu finden, sondern auch darum, einen dauerhaften strukturellen Vorteil zu erkennen. TIKR ist die einzige Plattform, die eine 15-jährige historische Tiefe und eine globale Reichweite bietet, die notwendig ist, um zu überprüfen, ob die Kapitaleffizienz eines Unternehmens ein dauerhafter Vorteil ist und nicht nur eine vorübergehende Anomalie.

Durch die Integration eines professionellen Screenings mit einer detaillierten Finanzhistorie und Managementprotokollen gibt Ihnen TIKR die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie überprüfen können, ob ein Unternehmen ein echter Vermögensschöpfer ist. So wird die Suche nach hochwertigen Unternehmen von einer manuellen Suche zu einem strengen, evidenzbasierten Prozess.

Finden Sie unterbewertete Aktien in weniger als 60 Sekunden mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (es ist kostenlos) >>>

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR

Mit dem neuen Valuation Model von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.

Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>

Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?

• Entdecken Sie, welche Aktienmilliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
• Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minutenmit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
• Je mehr Steine Sie umwerfen ... desto mehr Möglichkeiten werden Sie aufdecken.Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!