AMD bereitet die Auslieferung des ersten KI-Rack-Systems an Microsoft vor

Wichtige Kennzahlen für die AMD-Aktie

• Kursänderung der AMD-Aktie in den letzten 6 Monaten: 102%
• $AMD Aktienkurs zum 20. Juli: $504
• 52-Wochen-Hoch: $585
• Kursziel für die $AMD-Aktie: $540

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Was ist passiert?

Die AMD-Aktie (AMD) stieg diese Woche um mehr als 10 %, nachdem Microsoft bekannt gab, dass es AMDs neues Helios-AI-System in seinen Rechenzentren einsetzen wird.

Helios ist AMDs erstes AI-System im Rack-Maßstab und seine bisher direkteste Herausforderung für Nvidias dominante Grace-Blackwell- und Vera-Rubin-Plattformen. Microsoft schließt sich einer wachsenden Liste großer Kunden an, die sich bereits für Helios entschieden haben, darunter Meta, OpenAI und Oracle.

CEO Satya Nadella sagte, das System werde Microsofts Azure-Kunden dabei helfen, mehr Leistung, Skalierbarkeit und Auswahlmöglichkeiten für den Aufbau von KI-Anwendungen zu erhalten. Die Auslieferungen an Microsoft und andere sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Dies ist keine neue Partnerschaft. AMD-Chips stecken bereits in Microsofts Surface-PCs und Xbox-Konsolen, und Microsoft war 2023 das erste Unternehmen, das AMDs MI300X-GPU übernahm.

Nun fügt Microsoft auch Recheninstanzen hinzu, die auf AMDs neuesten Venice-CPUs basieren und für agentische KI-Arbeiten und Chip-Design-Aufgaben ausgelegt sind.

Der finanzielle Hintergrund unterstützt die Aufregung um die AMD-Aktie. Im Q1 2026 sprang AMDs Rechenzentrumssegment um 57 % im Jahresvergleich auf 5,8 Mrd. USD und wurde damit zum größten Wachstumstreiber des Unternehmens.

Der Gesamtumsatz stieg um 38 % auf 10,3 Mrd. USD, und der freie Cashflow erreichte einen Rekordwert von 2,6 Mrd. USD. AMD erwartet ab 2027 Umsätze in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar im KI-Rechenzentrumsgeschäft, wobei der Großteil davon von Helios stammen soll.

Helios vereint AMDs GPUs, CPUs, Netzwerkchips und Software in einem System.

Jedes Rechenmodul kombiniert vier Instinct-GPUs mit einer einzelnen EPYC-CPU, und die Netzwerktechnologie stammt von AMDs Übernahme von Pensando im Jahr 2022.

Forrest Norrod, Leiter des Rechenzentrumsgeschäfts, sagt, das Ziel sei die niedrigsten Kosten pro Token in der Branche, obwohl Helios voraussichtlich mehr Vorabkosten verursachen wird als Nvidias Vera-Rubin-System und auch physisch schwerer ist.

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Was der Markt uns über die AMD-Aktie sagt

Das Microsoft-Geschäft signalisiert, dass die AMD-Aktie von echter Kundendiversifizierung profitiert und nicht nur von Hype.

AMD hält derzeit nur etwa 4,5 % des GPU-Marktes für Rechenzentren im Vergleich zu Nvidias dominanter Marktanteil, aber Analysten glauben, dass Helios dies spürbar verändern könnte.

Daniel Newman von der Futurum Group deutete an, dass AMD eine echte Chance habe, einen Marktanteil von 20 % bis 25 % zu erreichen, was Hunderte von Milliarden Dollar an potenziellem Umsatz bedeuten würde.

Dennoch bleiben Fragen offen, ob AMD rein aufgrund seiner Technologie gewinnt oder einfach deshalb, weil KI-Rechenleistung so knapp ist, dass Kunden bei jedem Anbieter kaufen, der liefern kann.

Auch Software bleibt eine Lücke, wobei Nvidias CUDA-Ökosystem immer noch als ausgereifter angesehen wird als AMDs ROCm-Plattform.

Derzeit jedoch verleiht jeder neue Kunden-Erfolg, insbesondere einer so bedeutenden wie Microsoft, der AMD-Aktie und ihrer Positionierung als legitimer langfristiger Rivale von Nvidia frischen Schwung.

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