波士顿科学股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +3%
- 52 周区间： 72.7 美元至 109.5 美元
- 当前价格： 76.2 美元
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发生了什么？
波士顿科学公司 2 月 4 日单日下跌 17.6% 至 75.50 美元，掩盖了该公司刚刚实现 15.8% 有机收入增长和 2025 年全年 22% 每股收益增长的业务，其交易价格接近 72.69 美元的 52 周低点。
在第四季度电生理学增长 35% 未达到夸大的 25% 市场增长预期后，该公司加速下挫，引发了 Pomerantz LLP 于 2 月 24 日和 Levi & Korsinsky 于 3 月 2 日对其进行的证券欺诈调查。
在EP的喧嚣之下，波士顿科学公司2025年的自由现金流激增38%，达到36.59亿美元，管理层预计2026年调整后每股收益为3.43美元至3.49美元，在连续三年每股收益增长20%以上的基础上再增长12%至14%。
3月28日在ACC会议上进行的CHAMPION晚期突破性试验报告增加了紧迫性，因为一个积极的结果可以将WATCHMAN的全球可寻址患者人数从大约500万增加到2000万，直接支持公司的长期计划。
公司董事长兼首席执行官迈克尔-马霍尼（Michael Mahoney）在第四季度财报电话会议上表示："如果把所有其他竞争对手加在一起，我们的份额将与他们持平"。
波士顿科学公司于 2 月 26 日签署了 60 亿美元的定期贷款协议，为收购 Penumbra 提供资金，从而进入了其目前尚未涉足的机械血栓切除术和神经血管市场，拓宽了其在 2030 年之前的竞争护城河。
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华尔街对 BSX 股票的看法
Pomerantz 和 Levi & Korsinsky 的证券欺诈调查使 BSX 的股价较其 52 周高点下跌了 30%，但其 2026 年每股收益增长 12% 至 14% 的基本指导仍保持不变。
基本面轨迹依然引人注目，收入将从 2024 年的 168 亿美元加速增长到 2025 年的 201 亿美元，共识预测 2026 年将达到 223 亿美元，而正常化每股收益将从 3.06 美元增长到预计的 3.46 美元。
尽管出现了大跌，但截至 3 月 2 日，华尔街仍有 25 人买入，9 人跑赢大盘，而仅有 1 人持有，平均目标价为 104.75 美元，意味着从 76.22 美元上涨 37.4%，反映出分析师对疲软走势的买入信心。
目标价范围从低端的83美元到高端的124美元不等，3月28日在ACC会议上进行的CHAMPION试验将决定WATCHMAN的可寻址市场（500万和2000万患者）会出现哪种情况。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值模型将目标股价定为 128.37 美元，而目前的目标股价为 76.22 美元，预计 4.8 年的总回报率为 68.4%，年化内部收益率为 11.4%。
市场对波士顿科学的 EP 增长预期失误进行了惩罚，却忽视了 2025 年自由现金流激增 38%，达到 36.59 亿美元，2026 年预计达到 42 亿美元。
波士顿科学公司的息税前利润率在 2025 年扩大到 28%，预计 2026 年将达到 28.5%。
管理层在 2 月 26 日签署了一笔 60 亿美元的定期贷款，为 Penumbra 提供资金，这表明其对资产负债表的信心与建立在减速基础上的理论相矛盾。
但是，如果 Penumbra 的收购完成且整合不顺利，1.9 倍的总债务杠杆可能会对资本结构造成压力，并推迟利润扩张路线图。
3 月 28 日在 ACC 大会上公布的 CHAMPION 试验结果将立即表明，WATCHMAN 的市场是否会从 500 万患者扩展到 2000 万患者，并验证整个增长评级。
从 128.37 美元的中期目标和 68.4% 的潜在总回报来看，BSX 的价值被严重低估，仅为 76.22 美元；3 月 28 日的 CHAMPION 是值得关注的拐点。
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