雷蒙德-詹姆斯金融公司（纽约证券交易所股票代码：RJF）是一家多元化金融服务公司，以其顾问主导的财富管理平台以及投资银行、资产管理和资本市场业务而闻名。公司股票最近的交易价格约为每股 161 美元，市值约为 320 亿美元。
随着时间的推移，Raymond James建立了一个差异化的模式，其核心是顾问的有机增长，以及与大型综合银行相比相对保守的资产负债表。
查看 Raymond James 的持股人和最近的内幕交易，有助于深入了解主要投资者和公司领导层目前似乎是如何对待这只股票的。
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谁是雷蒙德-詹姆斯金融公司的大股东？
Raymond James的股东主要是大型机构投资者，他们往往会在市场周期中持有股票，这有助于支持长期所有权的稳定性。近期提交的文件显示，公司股东既有适度减持，也有选择性增持，这表明投资者可能正在平衡估值考虑与对公司长期盈利能力的信心。
- Vanguard Group：21,794,238 股（11.08%），价值约 35.4 亿美元。减持316,916 股（-1.43%）。
- 詹姆斯-托马斯-A-：19,334,264 股（9.83%），~31.4 亿美元价值。新增1,416 股（+0.01%）。
- 贝莱德机构信托公司 9,987,638 股（5.08%），总市值约 16.2 亿美元。减持144,606 股（-1.43%）。
- PRIMECAP 管理公司 9,646,282 股（4.90%），价值约 15.7 亿美元。减持367,570 股 (-3.67%)。
- 惠灵顿管理公司 9,018,292 股（4.59%），价值约14.7 亿美元。减持550,333 股（-5.75%）。
- State Street Investment Management：8,032,171 股（4.08%），~13.1 亿美元。减持143,086 股（-1.75%）。
- 摩根大通资产管理公司 5,201,587 股（2.64%），价值约 8.455 亿美元。新增211,858 股（+4.25%）。
- 富达管理与研究公司：5,177,849 股 (2.63%)，价值约 8.417 亿美元。减持173,661 股（-3.25%）。
- Geode 资本管理公司4,561,877 股 (2.32%)，价值约 7.415 亿美元。减持35,291 股 (-0.77%)。
- T.罗尔-普莱斯投资管理公司 3,643,236 股（1.85%），价值约 5.922 亿美元。减持539,509 股（-12.90%）。
对于投资者来说，可以得到的启示是，机构持股仍然广泛而稳定，最近的调整似乎是渐进的，与投资组合再平衡相一致，而不是对 Raymond James 的长期信念发生了转变。
对冲基金亮点
德米特里-巴利亚斯尼（Dmitry Balyasny）创立的巴利亚斯尼 资产管理公司（ Balyasny Asset Management LP）上季度的一个显著举措是将其 Raymond James 的持仓量提高了7,800% 以上。该公司目前持有大约 4,980 万美元的股票，这似乎反映了该公司从之前的小仓位大幅增仓。
由肯-格里芬（Ken Griffin）领导的Citadel Advisors 公司将其持有的 Raymond James 股份增加了近3000%，价值约为 2720 万美元。这一举动可能表明，人们对该公司的盈利一致性和资本市场风险越来越感兴趣。
由Israel Englander 掌管的千禧管理公司（Millennium Management）增持了约1850%，使其持仓价值达到约 2.428 亿美元。这是一家大型多策略公司的一次大规模增持，可能表明其对 Raymond James 以顾问为驱动力的增长模式充满信心。
由理查德-汉德勒（Richard Handler）领导的杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group）将其持股比例提高了约1200%，但持股规模仍然较小，价值约为 620 万美元，这表明该公司的定位正在逐步转变。
对于投资者来说，对冲基金的活动似乎是建设性的，但也是有分寸的，这些公司在增加持仓量的同时，并没有表现出激进、片面的信念。
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雷蒙德-詹姆斯金融公司最近的内幕交易
Raymond James 近期的内幕交易文件显示，交易活动集中在 2025 年 12 月 14 日，交易主要偏向于卖出。
- 保罗-C-莱利（官员兼董事）：在多笔交易中以 162 美元至 164 美元的价格卖出股票。
- Steven M. Raney（高管）：以接近 164 美元的价格卖出2,459 股。
- Bella Loykhter Allaire（高级职员）：以接近 164美元的价格出售了 1,574 股股票：卖出1,574 股，价格约为 164 美元。
这些交易似乎只占内部人持股的较小部分，可能反映了个人投资组合管理，而不是 Raymond James 长期前景的强烈信号。对于投资者来说，内幕交易活动增加了背景信息，但不会对更广泛的所有权情况产生实质性改变。
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所有权和内幕交易数据告诉我们什么？
雷蒙德-詹姆斯公司的所有者权益仍然主要由大型长期机构投资者持有，而对冲基金在当前价格水平下的持股变得更加活跃。相对于总持股量而言，内幕交易似乎并不活跃，也未显示出明确的方向性信号。
对于投资者来说，综合数据表明，市场参与者在权衡利率趋势、资本市场状况和顾问的未来增长时，将采取一种平衡的方法，继续相信 Raymond James 是一个持久的、以顾问为主导的金融服务平台。
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